1月30日财经早餐:美联储如期按兵不动,美元小幅走高,黄金大涨10美元,英银利率决议来袭

周三(1月29日)美联储利率决议保持联邦基金目标利率区间为1.50%-1.75%不变,美元指数小幅上涨,持于98关口之上,盘中一度触及98.19,为去年12月2日以来最高。金价走高,现货黄金一度涨逾10美元,刷新日高至1578.03美元/盎司,美联储主席鲍威尔称,决策者对通胀低于2%感到不安,交易员们加大了对今年美联储放松政策的押注。美油下跌,上周美国原油库存创出11月份以来的最大增幅,引发了对供过于求的担忧。
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商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.04%,报1570.40美元/盎司。WTI 3月原油期货收跌0.15美元,跌幅0.28%,报53.33美元/桶;布伦特3月原油期货收涨0.30美元,涨幅0.50%,报59.81美元/桶。

美国三大股指收盘涨跌不一,道琼斯指数收盘上涨11.70点,涨幅0.04%,报28734.58点;标普500指数收盘下跌2.80点,跌幅0.09%,报3273.43点;纳斯达克指数周三收盘上涨5.50点,涨幅0.06%,报9275.16点。

周四前瞻

时间 区域 指标 前值
16:55 德国 1月季调后失业率(%) 5
16:55 德国 1月季调后失业人数变动(万人) 0.8
18:00 欧元区 1月经济景气指数 101.5
18:00 欧元区 1月工业景气指数 -9.3
18:00 欧元区 1月消费者信心指数终值 -8.1
18:00 欧元区 12月失业率(%) 7.5
20:00 英国 1月央行基准利率(%) 0.75
20:00 英国 1月央行资产购买规模(亿英镑) 4350
21:00 德国 1月CPI年率初值(%) 1.5
21:30 美国 第四季度GDP平减指数初值(%) 1.8
21:30 美国 第四季度消费者支出年化季率初值(%) 2.1
21:30 美国 截至1月25日当周初请失业金人数(万) 21.1
21:30 美国 截至1月25日当周初请失业金人数四周均值(万) 21.33
21:30 美国 第四季度核心PCE物价指数年化季率初值(%) 2.1

20:00 英国央行公布利率决议以及货币政策会议纪要
20:30 英国央行行长卡尼(Mark Carney)召开新闻发布会

全球主要市场行情一览

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
日经225 23379.40 163.69 0.71% 23392.61 23214.28 23215.71
恒生指数 27160.63 -789.01 -2.82% 27333.30 27101.54 27949.64 
德国DAX30 13345.00 21.31 0.16% 13371.30 13296.03 13323.69
法国CAC40 5954.89 29.07 0.49% 5969.73 5916.23 5925.82
英国FTSE100 7483.57 2.88 0.04% 7514.73 7462.21 7480.69
道琼斯工业指数 28734.45 11.60 0.04% 28944.24 28728.19 28722.85 
纳斯达克指数 9275.16 5.48 0.06% 9329.11 9249.04 9269.68
标普500 3273.46 -2.78 -0.08% 3293.47 3271.89 3276.24

贵金属与原油

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
现货黄金 1576.83 9.66 0.62% 1578.03 1563.48 1567.17
现货钯金 2299.95 16.81 0.74% 2331.98 2261.55 2283.14
现货白银 17.558 0.086 0.50% 17.594 17.352 17.472
现货铂金 977.27 -11.08 -1.12% 997.33 971.24 988.35
美国原油连续 53.08 -0.40 -0.75% 54.37 52.81 53.48

周三金价走高,现货黄金一度涨逾10美元,刷新日高至1578.03美元/盎司,在美联储主席鲍威尔表示决策者“对通胀持续低于2%目标感到不安”后,交易员们加大了对今年美联储放松政策的押注。
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油价涨跌互现,因对需求的担忧和美国原油库存增加重压油价,而石油输出国组织(OPEC)可能延长减产的传言则抵消了这一影响。
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Vontobel Asset Management资深投资组合经理Michel Salden表示,在疫情爆发后,商品市场遭遇技术性抛售;但油价可能会在迄今下跌14%之后很快反弹,油价跌幅远远超过股市。
美国能源信息署(EIA)周三表示,上周美国原油库存增幅远超预期,因燃料油需求减弱导致炼厂减产,汽油库存创历史新高。EIA称,截至1月24日的一周,美国原油库存增加350万桶,因炼油厂减产,汽油和柴油需求下滑;上周美国汽油库存连续第12周增加,至创纪录高位的2.612亿桶。

库存增加掩盖了中东局势紧张带来的影响;之前也门胡塞武装攻击沙特阿美Jazan工厂一度推动油价短暂上涨。RS Energy Group的董事总经理Ian Nieboer表示,市场上供应过剩非常明显,使油价难以出现大幅度上涨。

石油输出国组织(OPEC)消息人士表示,OPEC希望将目前的减产计划至少延长到6月,如果中国的石油需求受到显著影响,OPEC可能会加大减产力度。

外汇


美元指数周三小幅上涨,仍持于98关口之上,盘中一度触及98.19,为去年12月2日以来最高;美联储维持基准利率不变,并称当前政策适当。在美联储主席鲍威尔表示决策者“对通胀持续低于2%目标感到不安”后,交易员们加大了对今年美联储放松政策的押注。欧洲议会批准英国首相约翰逊的脱欧协议,为英国于1月31日有协议离开欧盟铺平道路,英国央行周四将公布利率决策。
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美元指数涨0.09%至98.05,此前美联储主席鲍威尔表示经济不确定性仍然存在。尽管近几日金融市场风险资产的抛售有所缓和,但在美元短暂转为下跌后,鲍威尔有关疫情的言论推高了美元。

Tempus, Inc.交易部门副总裁John Doyle称,他提到了疫情,我们知道他会这样做,但这是其中之一,这是一个令人不安的新闻题材,有大量的不确定性。

欧元兑美元跌0.11%至1.1010;1.0970-80水平有买盘,1.1040-50水平有卖盘;欧洲议会批准英国首相约翰逊的脱欧协议,为英国于1月31日有协议离开欧盟铺平道路。英镑兑美元下跌0.05%至1.3021,一度跌至1.2990;英镑自今年年初以来第六次测试1.30水平。

美元兑日元下跌0.12%至109.02,在数据显示二手房签约量创下2010年以来最大降幅后一度跌至108.98。美元兑瑞郎基本持平于0.9732。

其它货币对方面,美元兑加元上涨0.3%,至1.3199左右,一度升至1.3210;200日移动均线1.3230附近有卖盘,美国总统特朗普签署了美墨加贸易协议。澳元兑美元跌0.12%至0.6754;纽元兑美元跌0.29%至0.6527。

国际要闻


【美联储如期保持政策利率不变 小幅上调超额准备金利率 回购操作至少持续到4月】美联储保持联邦基金目标利率区间为1.50%-1.75%不变,将银行的超额准备金利率(IOER)上调5个基点,延长回购操作至少到4月。会后声明重申当前货币政策立场适合支持经济继续扩张,将继续监控国际形势和通胀压力,不同于上次会议声明的是,称家庭支出增长不是“强劲”,而是“适度”,当前立场支持通胀“回升到”联储目标,而不是“接近”目标。

【美联储主席:当前政策立场是合适的 但不确定性仍存】鲍威尔在利率决议后的新闻发布会上表示,当前政策立场是合适的,相信政策将很好地支撑美国经济。鲍威尔表示,部分迹象表明全球增长可能稳定,但不确定性依旧存在,包括病毒带来的不确定性。若有需要进行重大的重新评估,将促使美联储作出反应,根据情况调整货币市场计划。

【EIA报告:除却战略储备的商业原油库存增加354.8万桶至4.317亿桶】美国至1月24日当周EIA汽油库存增加120.3万桶,精炼油库存减少128.9万桶,上周美国国内原油产量维持在1300万桶/日。

【欧洲议会全会表决通过英国“脱欧”协议】当地时间29日晚,在经过数小时辩论之后,欧洲议会全会以 621票赞成、49票否定、13票弃权的投票结果通过英国“脱欧”协议。欧洲议会批准英国首相约翰逊的脱欧协议,为英国于1月31日有协议离开欧盟铺平道路。暂时该协议将避免英国无序脱欧局面。接下来11个月中,英国和欧盟将就未来关系的条款展开辩论,可能比英国在2016年6月公投决定脱欧后开始的谈判更加艰难。

【美国12月份商品贸易逆差四个月来首次扩大】美国12月份商品贸易逆差四个月来首次扩大,有助于经济增长的贸易格局好转只持续了3个月时间。根据美国商务部周三发布的数据,12月份商品贸易逆差683亿美元,高于11月份的630亿美元。在12月之前的三个月中,美国贸易逆差收窄,可能成为GDP增长的主要贡献者之一。今天的报告显示,石油等工业用品的进口12月份增长了9.5%。出口增加,因为公司将更多的工业材料销往海外。美国商务部周四将发布其对第四季度经济增长的首次测算值。

国内要闻


【中证协:客户1月31日的预约委托需重新报送】因2020年春节假期延长,中证协发布最新通知,要求由各券商统一请客户重新报送已下达、且委托日期为1月31日的预约委托(含A股、两融、转账等业务),证券公司相关业务部门要做好信息提示和客户沟通工作。各券商应确保系统在2月1日前初始化到2月3日开市准备状态。 


 

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