9月5日财经早餐:美国数据疲软提振黄金,OPEC+或推迟增产,油价冲高回落

以下是周四 (9月5日)财经早餐,包括基本面重要消息、贵金属/原油/外汇/商品/股市/债市等行情、国际要闻、国内要闻、机构观点、今日财经重要数据及财经大事。美国7月贸易帐录得-788亿美元,为2022年6月以来最大逆差。美国7月JOLTS职位空缺大幅不及预期,创2021年初以来最低,裁员人数为2023年3月以来最高。美联储褐皮书证实经济增长放缓、物价下跌、招聘降温。美联储9月大幅降息50个基点的市场押注显著升温。美国经济数据公布后,现货黄金短线上涨,美元指数下跌。有消息称OPEC+“很可能”推迟原定10月开始的增产计划,油价冲高回落。

9月5日财经早餐:美国数据疲软提振黄金,OPEC+或推迟增产,油价冲高回落

全球主要市场行情一览

1.贵金属

现货黄金周三开盘走软,但在美国公布不如预期的7月职位空缺数后收复失地,最终收涨0.09%,报2494.80美元/盎司。现货白银最终收涨0.76%,报28.26美元/盎司。

澳新银行称,随着交易员继续增加对黄金的敞口,有理由对其前景持乐观态度。根据CFTC持仓数据,黄金期货净多头头寸处于四年高位。

此外,以总理再次强调以军不会从“费城走廊”撤出,中东紧张局势持续,或继续给与黄金支撑。

2.原油

有消息称OPEC+“很可能”推迟原定10月开始的增产计划,周三原油短线跳涨,随后回落。利比亚石油供应问题有望解决,市场对原油需求,特别是美国原油需求的担忧,成为限制油价涨幅的重要因素。周三WTI原油收跌1.37%,报69.17美元/桶;布伦特原油最终收跌1.30%,报72.72美元/桶。

瑞银集团称,油价在短期内可能会保持波动。维持积极展望,预计未来几个月油价将从当前水平回升。

3.外汇

周三晚些时候的数据显示,美国7月职位空缺录得767.3万人,低于预期的810万人,降至2021年1月以来最低水平,前值下修至791万人。因美国7月JOLTs职位空缺数据低于预期,美元指数一度跳水近50点,最终收跌0.50%,报101.26。

因经济数据疲软,美联储降息预期升温。据CME“美联储观察”:美联储9月降息25个基点的概率为55.0%,降息50个基点的概率为45.0%。美联储到11月累计降息50个基点的概率为32.1%,累计降息75个基点的概率为49.2%,累计降息100个基点的概率为18.8%。

周三美元兑日元收跌1.2%,报143.73。中信证券称,日本央行年内仍有加息可能。此外,当前套息交易平仓产生的日元汇率波动已逐渐平息,未来日元仍有升值空间。盛宝银行外汇策略主管Charu Chanana在一份报告中称,日元的避险吸引力提振了日元,如果美联储大幅降息导致套息交易平仓,日元可能进一步上涨。

周三加拿大央行连续第三次降息25个基点,将利率下调至4.25%,符合市场预期。加拿大央行行长麦克勒姆称,如果通胀继续按照我们7月份的预测广泛放缓,那么进一步降息是合理的预期。决议公布后,美元兑加元短线走低近30个点,最后收跌0.32%,报1.3505。

凯投宏观北美副首席经济学家Stephen Brown表示:“在连续第三次降息25个基点之后,加拿大央行在声明中重申有可能进一步降息。在第三季度初出现国内生产总值增长放缓的迹象后,此次沟通的基调没有我们预期的那么鸽派,这表明在10月的下次会议上进行50个基点的更大幅度降息的门槛相对较高。”

周三欧元兑美元收涨0.35%,报1.1081。降息预期恐限制汇价涨幅。加拿大皇家银行资本市场全球宏观策略师Peter Schaffrik表示,坚信欧洲央行下周将降息25个基点,12月将继续降息。

4.商品

周三COMEX铜期货跌0.07%,报4.0890美元/磅。

5.股市

周三上证指数收盘报2784.28点,跌幅0.67%;沪深300指数收盘报3252.16点,跌幅0.65%;深证成指收盘报8226.24点,跌幅0.51%;创业板指数收盘报1554.64点,跌幅0.11%;中小板综收盘报8863.75点,跌幅0.66%。汽车、保险等少数板块上涨。

德国DAX30指数9月4日(周三)收盘下跌176.22点,跌幅0.94%,报18580.25点; 英国富时100指数9月4日(周三)收盘下跌27.99点,跌幅0.34%,报8270.47点; 法国CAC40指数9月4日(周三)收盘下跌74.13点,跌幅0.98%,报7500.97点; 欧洲斯托克50指数9月4日(周三)收盘下跌62.97点,跌幅1.28%,报4849.55点; 西班牙IBEX35指数9月4日(周三)收盘下跌63.25点,跌幅0.56%,报11215.95点; 意大利富时MIB指数9月4日(周三)收盘下跌183.43点,跌幅0.54%,报33680.00点。

道琼斯指数9月4日(周三)收盘上涨38.04点,涨幅0.09%,报40974.97点; 标普500指数9月4日(周三)收盘下跌8.92点,跌幅0.16%,报5520.01点; 纳斯达克综合指数9月4日(周三)收盘下跌52.00点,跌幅0.30%,报17084.30点。

6.债市

周三基准的10年期美债收益率收报3.7590%;对货币政策更敏感的两年期美债收益率最终收报3.7740%。

国际要闻

①据与会代表称,OPEC+已接近就推迟提高石油供应达成协议

②世界互联网大会召开,推动构建网络空间命运共同体迈向新阶段理论研讨会

③市场消息:日本前外相茂木敏充宣布参选自民党领袖

④观察人士称日本政府养老投资基金可能买入更多日本股票

⑤埃及与土耳其签署17项协议 将扩大双方多领域关系

国内要闻

①工信部等十一部门联合发文推动新型信息基础设施协调发展

②江苏省推动超长期特别国债资金支持消费品以旧换新的实施方案

③天津出台18条措施支持留学回国人员来津创业

④武汉发放1亿元汽车消费券

⑤中国科学家实现全固态电池材料新突破

⑥上海市委科技委举行第一次会议,研究部署上海国际科创中心建设

⑦工信部:将会同各地探索推动中小企业高水平开放合作的新模式、新路径,健全政策支持体系

机构观点汇总

①高盛:各国央行将继续购买黄金,金价明年初将触及2700美元

②美国银行策略师:大宗商品牛市才刚刚开始,投资者对黄金和石油的需求将会加大

③德商银行:周五前几乎没有人会冒险重仓美元某一方向

④花旗重申2025年油价跌至60美元

⑤摩根大通策略师Mislav Matejka说,美联储降息不会像一些人预期的那样井喷式上涨推动美国股市上涨

⑥中信证券:煤价底部预期逐步明确,利好板块进一步反弹

今日重点数据和大事件

9月5日财经早餐:美国数据疲软提振黄金,OPEC+或推迟增产,油价冲高回落
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