周五（10月9日）欧洲时段，美元兑加元创三周半新低至1.3136，日内美元指数保持弱势，同时国际油价依旧高位运行，加拿大9月就业人数大幅增加超预期，且加拿大9月失业率进一步跌至9%。分析师指出，随着复工复产进一步推动经济，加拿大9月就业市场录得更为良好的表现。报告中失业率低于预期，全职和兼职就业人数均超预期，此外劳动参与率也超预期。该数据表明加拿大就业市场仍然处于稳健的复苏中。

欧洲时段，美油自半月高点有所回落，但仍运行在40美元/桶上方，POLITICO表示，美国白宫将于下周与众议院议长佩洛西就刺激计划进行合作，但投资者一方面担忧油市需求前景很难改善，另一方面沙特可能增加产量的预期上升，尽管OPEC+想维持稳定的动机更强，摩根大通在周五的研报中称，全球石油需求前景恶化，将促使石油输出国组织(OPEC)放弃2021年放宽减产要求的计划，同时沙特料将主动在当前的减产指标之外加大减产。

★近期热点提要★

2、【英国首相约翰逊发言人：本周的讨论是有益的，本周在一些领域取得了进展，但在一些重要问题上仍存在分歧，目前没有计划在周五发布谈判代表的正式声明，英国仍致力于达成协议，将在下周朝着这个目标努力】

3、【华尔街企业预计美联储明年开始逐步缩减购债】
① 纽约联储对初级市场交易商的最新调查显示，华尔街企业预计美联储将从明年开始逐步缩减购债，到2023年下半年全面退出。
② 美联储6月以来表示，“未来数月”每月将“至少”购买1200亿美元公债和抵押支持证券，但未就资产购买计划提供任何确切指引。危机爆发以来，美联储已经购买约3万亿美元资产，以帮助稳定金融市场和提振经济。
③调查显示，银行业者预计美联储2021年上半年将开始减少购买抵押支持证券(MBS)，到2021年下半年平均每月购买总额将降至840亿美元。这份调查结果于周四公布，在9月政策会议前，美联储内部分享了该调查结果。
④ 根据调查，美联储料在2022年进一步缩减资产购买，到2022年下半年平均每月缩减至250亿美元左右。
⑤ 这种预期与投资者的猜测形成鲜明对比。投资者认为美联储可能需要在某个时候增加购债，以帮助经济复苏。这种预期似乎还与美联储关于在未来几年保持货币政策超级宽松的指引相左。

4、【英国首相约翰逊领导力遭遇党内质疑】
①据报道6日，英国首相约翰逊在保守党年度大会上的讲话本该成为媒体报道的热点。但这次讲话和这场大会的其他部分内容一样，关注度被疫情最新演变和国家追踪系统漏报近5万名接触者这一最新失误盖过了；
②约翰逊带领保守党在去年12月大选中取得历史性胜利并在众议院拥有绝对多数都是徒劳，他在疫情管理方面的糊涂和政府作风受到批评，如今正在本阵营内部灭火。报道称，唐宁街在9月中旬就面临了一波保守党议员的抗议，他们反对政府质疑脱欧条款的法案。首相还受到拒绝一切限制个人和企业创新措施的“自由主义”议员的攻击，还被公开批评领导力和能力不足；
③舆观调查公司5日的一项民调显示，三分之二的英国人认为约翰逊的政府失去了对大流行病的控制。约翰逊的个人表现更糟：保守主义之家网站3日发布的民调将他列为支持率最低的四名政府成员之一。人们对首相的满意度为10.3，而他的财政大臣里希·苏纳克满意度则高达81.5。 

5、【日本央行在东京发布央行数字货币报告】
日本央行：对数字货币的需求可能会迅速上升，为数字货币形势的变化做好准备至关重要。如果现金流通量下降，可能会发行央行数字货币进行支付，仍然致力于提供现金，将对央行数字货币进行实践实验。即使现金流通没有下降，从提高支付结算系统的稳定性和效率的角度来看，发行央行数字货币也是合适的，希望确保央行数字货币可以用于跨境支付，而不仅仅是国内支付，即使日本央行发行通用央行数字货币，也应该保持两级体系，通过中介机构间接发行，日本央行将通过实验，而不是局限于概念研究，以更具体、更实际的方式探索一般目的央行数字货币，需要考虑央行数字货币对货币政策、金融体系的影响。

6、【英国财政部：英国财政大臣苏纳克将于周五宣布下一阶段的就业支持计划，英国财政大臣苏纳克的新计划将为那些可能在未来几周和几个月内不得不关闭的企业提供安全网】

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段，欧元兑美元创近三周新高至1.1809，美元指数继续下跌，因市场避险需求减少，且投资者开始担忧美国庞大的债务可能对未来经济构成风险，瑞银资产管理认为，乔·拜登赢得美国总统大选的几率为75％，这可能导致美元疲软和美国国债的卖压。

欧洲时段，英镑兑美元交投于1.2950附近，尽管美元下跌，但英镑并未受到太多利好，英国8月GDP月率不及预期，录得2.1%，这进一步凸显了经济面临的挑战，预计第三季度的经济反弹可能不像预期的那样强劲。再加上目前对病毒形势的日益担忧和脱欧风险，到年底经济情况可能会变得不稳定。英国财政大臣苏纳克将于周五宣布下一阶段的就业支持计划，英国财政大臣苏纳克的新计划将为那些可能在未来几周和几个月内不得不关闭的企业提供安全网。美银美林外汇策略师Kamal Sharma：投资者低估了英国无协议脱欧的风险，在我们看来，达成协议与不达成协议的风险比目前的市场定价所暗示的更为均衡。

欧洲时段，美元兑日元高位回落，美元兑日元存在技术性回调的需求，另外，美国大选备受瞩目，华尔街越来越关注大选对商业和投资界的影响。市场押注拜登胜选预期上升，但这对美国和美元不利，日元可能存避险需求，另外日本财务大臣麻生太郎表示，新冠疫情越来越多地受到遏制，让经济重回增长轨道非常重要。日本央行表示，如果现金流通量下降，可能会发行央行数字货币进行支付。

欧洲时段，美元兑加元创三周半新低至1.3136，日内美元指数保持弱势，同时国际油价依旧高位运行，加拿大9月就业人数大幅增加超预期，且加拿大9月失业率进一步跌至9%。分析师指出，随着复工复产进一步推动经济，加拿大9月就业市场录得更为良好的表现。报告中失业率低于预期，全职和兼职就业人数均超预期，此外劳动参与率也超预期。该数据表明加拿大就业市场仍然处于稳健的复苏中。

欧洲时段，现货黄金三连涨至1916美元/盎司附近，美元走软，创近三周新低，而且美国的新冠救助方案出现转机，POLITICO表示，美国白宫将于下周与众议院议长佩洛西就刺激计划进行合作，提升了黄金对冲通胀的吸引力。华侨银行的分析师Howie Lee表示，鉴于新的财政刺激方案出现转机，我们看到美元下跌、通胀预期上升，冒险人气回归市场。所有这些因素均推动金价上涨。盛宝银行(Saxo Bank)表示，如果美国民主党候选人拜登获胜，那么通胀将被推高，金价也将因此走高。

欧洲时段，美油自半月高点有所回落，但仍运行在40美元/桶上方，POLITICO表示，美国白宫将于下周与众议院议长佩洛西就刺激计划进行合作，但投资者一方面担忧油市需求前景很难改善，另一方面沙特可能增加产量的预期上升，尽管OPEC+想维持稳定的动机更强，摩根大通在周五的研报中称，全球石油需求前景恶化，将促使石油输出国组织(OPEC)放弃2021年放宽减产要求的计划，同时沙特料将主动在当前的减产指标之外加大减产。

机构观点

【摩根大通研报：预测沙特将主动加大减产并取消明年OPEC增产计划】
① 摩根大通在周五的研报中称，全球石油需求前景恶化，将促使石油输出国组织(OPEC)放弃2021年放宽减产要求的计划，同时沙特料将主动在当前的减产指标之外加大减产。
② 包括Christyan Malek在内的分析师在报告中写道，“鉴于投资人对于近期需求前景相对偏空的看法，因为进入冬季新冠病毒感染速度可能加快，我们认为沙特可能在11月30日的OPEC会议上推动加大减产。”
③ 摩根大通称，“我们的基本预测是取消定于2021年增产190万桶/日的计划，（如果需求前景进一步恶化）沙特可能进一步降低自己的生产配额，以更大力度减产”。

【盛宝银行(Saxo Bank)表示，如果美国民主党候选人拜登获胜，那么通胀将被推高，金价也将因此走高】
① 如果美国民主党在大选中获胜并且在参院选举中获胜，那么拜登总统任期的前100天里会出现数万亿美元的刺激项目，美国通胀会涨至新高，美联储利率会维持在接近零的水平；
② 黄金ETF的投资需求会继续主宰市场，推高金价。9月金价虽然走低，但黄金的投资需求却仍然相当强劲；
③ 投资者们、基金经理们和养老金基金会继续因避险以及对冲通胀而转向黄金。正因此今年以来黄金ETF持有量创下了新纪录；
④ 不过尽管金价会上涨，但现在说起能回到2000美元/盎司上方还为时过早。很多投资者们都还在观望中，等待大选过后再入场。

【四季度对黄金市场来说，美国债务/GDP将是重要的关注因素】
① 这是金价继续走高的关键因素之一，美国债务对GDP的比重涨至140%，自2012年的均值则只有100%左右。尽管美国经济在疫情前在持续增长，但这一比率的大涨显现出其趋势难以逆转；
② 预计金价会维持在上行趋势中，可能会像2011年触顶时一样涨至过高水平。并且表现疲软的股市也会成为推高金价的主要因素；
③ 此外，一旦美元真的进入熊市，那么黄金会快速上涨。三季度美股市场和美国GDP的比率接近历史记录，显现出美股和美元继续走高面临困境，这种上行动能可能会转至黄金市场；
④ 今年美元在表现强劲的情况下，金价也有所走高，也就表明了黄金市场坚实的支撑；自2015年12月美联储加息后，金价上涨了80%而美元则只涨了5%；
⑤ 2008年时黄金第一次触及1000美元/盎司大关，美元则跌至13年低位。3月时美元的均值回归风险走高，利好美元计价的黄金；
⑥ 白银价格将重新回到30美元/盎司上方，不太可能再回落到12美元/盎司的低位。银价已经触及底部水平，而上方则迟早会被突破，这将只是个时间问题

【WPIC铂金投资:铂金投资逻辑-投资者兴趣不断增加，突显出铂金价值低估】
自2020年第1季度末以来的事态发展使人们更好的了解了全球新冠疫情对铂金供需的影响。由于全球投资者对贵金属的需求增加，以及基本面好于预期，铂金的投资逻辑变得更加引人注目。除了铂金相对黄金价格贴水的吸引力以外，铂金的供应前景进一步减少，而其需求增长潜力也显著增加，在2020年供需平衡的预测中，出现了超过50万盎司的意外变化，使得铂金市场由供给盈余变为短缺。投资需求快速增长，叠加铂钯替换需求增加，外加因新冠疫情导致日益增长的经济成本减少了全球可获得的政府资金，用更具成本效益的解决方案来应对气候变化的需要也变得更为重要，这些因素都提振了铂金需求增长的潜力。 

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