[分析]INE原油收跌近2%,贸易局势充满不确定性;需求前景承压,OPEC+加大减产似乎已无空间

周二(10月15日)上海原油价格下跌。主力合约SC1911,以463.7元/桶收盘,下跌8元,跌幅为1.7%。受累于市场担心全球原油需求可能承压,上周贸易磋商取得进展的乐观情绪本周消退。Ritterbusch and Associates的Jim Ritterbusch表示,今日的背景是,市场回吐上周末贸易乐观情绪引发的大部分涨幅,因为有关贸易磋商进程的相互矛盾的信号,降低了风险偏好。

沙特能源大臣阿齐兹表示,有迹象显示,产油国都在认真执行旨在削减全球产油量的OPEC+减产协议;俄罗斯能源部长诺瓦克周一在同一场合表示,目前没有就调整减产协议进行任何磋商。沙特能源大臣阿齐兹周一表示,沙特10月和11月石油产量将恢复到高于9月石油设施遇袭前的水平,这也令油价承压。     
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期货合约和成交情况一览


上海国际能源交易中心成交情况 2019年10月15日(周二)
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交易综述与交易策略


上海原油价格下跌。主力合约SC1911,以463.7元/桶收盘,下跌8元,跌幅为1.7%。全部合约成交202236手,持仓减少1462手至62142手。主力合约成交144324手,持仓减少1612手至20866手。
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交易逻辑:受累于市场担心全球原油需求可能承压,上周贸易磋商取得进展的乐观情绪本周消退。

支撑位:美油55关口支撑强劲;INE原油450关口支撑明显。

阻力位:INE原油480大关构成阻力;美原油55关口构成阻力。

交易策略:短线基本面多空各有,空头建议背靠480做空,多头可以背靠450做多。

中国及海外消息


【今天对土耳其的制裁只是一个开始】 
美国副总统彭斯:美国财长努钦将会公布对土耳其制裁的细节,美国总统特朗普已与土耳其总统埃尔多安通话,表示美国希望能够停火,土耳其总统埃尔多安向美国总统特朗普承诺,不会袭击叙利亚北部重镇科巴尼,美国总统特朗普已经签署命令,对土耳其实施制裁,如果土耳其不同意停火,制裁将继续,美国总统特朗普与法国总统马克龙就叙利亚形势进行了电话通话。 

【外媒调查:美国上周原油库存料增加312万桶】
外媒调查6位分析师预估中值显示,美国上周原油库存可能增加312万桶,至4.287亿桶。所有6位分析师都预测增加,炼厂产能利用率料上升0.2个百分点至85.9%,汽油库存料减少178万桶至2.27亿桶,馏分油库存料减少275万桶至1.246亿桶。 

【OPEC秘书长巴尔金都:在预测2019及2020年需求时保持谨慎】
印度是原油需求的主要推动力之一,西班牙下调2019年GDP增速预期值2.1%,到2040年,全球原油需求可能增长1450万桶/日至1.12亿桶/日,印度(需求)将占全球原油需求增速中的约40%,OPEC致力于油市的持续稳定,OPEC及其盟友达成的协议给油市带来稳定,生产商和消费者均从中受益,沙特和俄罗斯昨日批准了新的OPEC+章程,原油行业需要支持性的投资环境,原油现货市场现在相对紧俏,目前需求主导市场,供应受限,波动性和地缘政治紧张局势损害油市,贸易形势影响全球经济和需求。

【沙特能源大臣阿卜杜勒-阿齐兹:油市尚未稳定,见到市场波动性】 
12月会议前,如有必要我们会评估减产协议细节。10月原油产出预计为986万桶/日,11月预计维持此水平。将继续自愿减产40万桶/日的计划。目前沙特的原油出口水平是690万桶/日。直至年底将保持690万桶~700万桶/日的原油出口量。我的职责是确保油市不会出现供应过剩。

【卡塔尔天然气公司:到2035年,中国天然气需求将升至5800亿立方米,预计到2035年,中国将成为全球最大液化天然气消费国】

【世界银行将印度经济增速预期下调至6%】
世行在其报告《南亚经济聚焦》中表示,印度本财年第一季度经济增长明显放缓,最近公布的经济指标表明,整个财年的经济增幅将不会超过6%,这也是印度经济增速连续第二年放缓;随着印度政府不断出台的经济刺激措施,特别是企业税率的大幅下调,投资将会缓慢复苏,加上政府对农村收入的支持等,预计印度经济增长将在2020-21财年和2021-22财年逐步恢复到6.9%和7.2%。

【国家统计局城市司高级统计师沈赟解读2019年9月份CPI和PPI数据】
CPI环比、同比涨幅均略有扩大,从环比看,CPI上涨0.9%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。其中,食品价格上涨3.5%,涨幅扩大0.3个百分点,影响CPI上涨约0.73个百分点;非食品价格上涨0.2%,涨幅扩大0.1个百分点,影响CPI上涨约0.15个百分点;PPI环比微涨,同比降幅扩大,从环比看,PPI由上月微降转为微涨,上涨0.1%。其中,生产资料价格由降转平;生活资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。

【中证报头版:汇率贬值预期收敛,人民币资产吸引力提升】
最近4个交易日,人民币兑美元汇率连续升值,最多时反弹超过1000点。分析人士指出,经前期调整,人民币汇率与基本面匹配度提高,贬值压力释放,最近筑底特征增多。人民币贬值预期趋于收敛,进一步提升了人民币资产对境外投资者的吸引力。最新行情在有些方面表现出不同特征。一是人民币汇率与美元指数走势在一定程度上“脱钩”,展现出主动升值倾向。二是人民币市场汇率追上并反超中间价,开始从市场层面表现出升值倾向。三是在岸汇率比离岸汇率反弹更迅捷。鉴于扮演汇率基准的中间价几无变化,最近人民币市场汇率连续较快升值凸显汇率波动背后的市场化特征。 

【亚洲高硫燃料油裂解价差降至纪录低位】
周一(10月14日),亚洲380-cst高硫燃料油(HSFO)裂解价差下跌至纪录低位,目前距船用燃料油含硫量上限新规开始实施还有79天。路孚特数据显示,近月380-cst高硫燃料油较迪拜原油裂解价差降至每桶贴水19.28美元的纪录低位,而11月380-cst高硫燃料油较布兰特原油裂解价差触及每桶贴水28.37美元的纪录低位。

机构观点


【华泰期货:TD3运费回落,沙特产量完全恢复】
昨日油价再度下跌,从利空消息上来看,除了沙特产量回升至990万桶/日之外,市场对贸易谈判前景依然存疑,目前虽然磋商积极,但只是把时间推后至11月在智利举行的APEC会议上,是否能最终达成贸易协议仍有较大的不确定。另外值得注意的是,这一轮油价的下跌伴随着基金多头的快速减仓,目前显示在宏观疲弱的环境下,市场做多情绪依然不足。根据波罗的海交易所数据,昨日TD3运价首次下滑,下跌2.9%至304.17WS,如果运费持续回调,内外盘分化的格局将会有所缓和。

【石油分析师Simon Watkins:除了从油价上升中获益,伊朗袭击沙特还能加剧美国和北约的紧张关系,也能促进本国石油出口,种种好处已促使伊朗考虑是否故伎重演】 


 

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