3月2日财经早餐:两大央行决议来袭,英欧谈判欧佩克会议拉开序幕

本周(3月2日至3月6日),投资者需要关注的大事比较多,包括欧盟和英国展开第一轮贸易谈判,欧佩克第178届特别会议、加拿大央行和澳洲联储的利率决议。此外还需关注美联储、英国央行、加拿大央行多位官员的讲话,以及美国的经济状况褐皮书。数据方面需重点关注美国2月ADP就业人数、失业率和2月季调后非农数据,美国1月耐用品订单,加拿大和美国1月贸易帐,以及欧元区多国的2月Markit制造业PMI终值。

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本周市场热点


①3月2日周一,中国2月财新制造业PMI,英国、德国、法国、美国和欧元区2月Markit制造业PMI终值,美国2月ISM制造业PMI,欧盟首席脱欧谈判代表巴尼尔和英国谈判代表弗罗斯特就未来关系展开第一轮谈判;

②3月3日周二,澳大利亚第四季度经常帐,澳洲联储公布利率决议,瑞士第四季度GDP,欧元区2月CPI年率 (未季调)初值,欧元区1月失业率;

③3月4日周三,美国截至2月28日当周API原油和汽油库存变动,澳大利亚第四季度GDP,中国2月财新服务业PMI,意大利第四季度GDP,英国2月Markit服务业PMI终值,欧元区1月零售销售,美国2月ADP就业人数,美国2月ISM非制造业PMI,美国截至2月28日当周EIA原油、精炼油和汽油库存变动,加拿大央行公布利率决议;

④3月5日周四,澳大利亚1月商品及服务贸易帐,澳大利亚1月出口和进口月率,英国1月BBA房屋购买抵押贷款许可件数,美国2月挑战者企业裁员人数,美国截至2月29日当周初请失业金人数,美国1月耐用品订单月率终值;美联储公布经济状况褐皮书,FOMC永久票委、纽约联储主席威廉姆斯发表讲话,欧佩克召开第178届特别会议;

⑤3月6日周五,法国1月贸易帐,美国2月季调后非农就业人口变动,美国2月劳动参与率、平均每小时工资年率、失业率和平均每小时工资月率,加拿大和美国1月贸易帐,加拿大2月失业率和就业人数变动;

3月6日需要关注的事件:英国央行行长卡尼发表讲话,加拿大央行行长波洛兹公布经济发展报告,纽约联储主席威廉姆斯和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利里发表讲话,第8届欧佩克与非欧佩克产油国部长级会议举行,将考虑一个顾问小组提出的再减产60万桶/日的建议。

周一开盘行情


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上周回顾


【桑德斯赢下民主党内华达州预选】
①2月22日在美国中西部内华达州举行的第三场总统预选中,自称“民主社会主义者”的左翼联邦参议员桑德斯取得重要胜利,在民主党预选中处于领跑地位;
②报道称,桑德斯的胜利是民主党转而接受让政府在美国经济中发挥更大作用的最新迹象;在入口民调显示他获得拉美裔选民大力支持的情况下,此次胜利也进一步证明了他能够建立一个多元化选民联盟的观点。

【欧盟称英国必须同意公平竞争以及渔业要求,否则无法达成贸易协议】
①欧盟首席脱欧谈判代表巴尼耶向英国首相鲍里斯·约翰逊发出最后通牒,警告除非英国同意欧盟在公平竞争和渔业捕捞方面的要求,否则双方不会达成任何贸易协议;
②巴尼耶周二在布鲁塞尔对记者称:“贸易协议将与一项渔业协议和公平竞争环境相关联,否则根本不会达成任何协议。如果我们想在约翰逊先生所要求的短期内实现目标,我们就不能出尔反尔。”
③约翰逊办公室的一位官员在回应巴尼耶时,将公平竞争的想法描述为“构想”,并且在欧盟的其他贸易协议中不存在。

【因全球公共卫生形势严重恶化,能源需求前景蒙上重大阴影】
①公共卫生安全事件已经蔓延至全球四十多个国家和地区。欧洲和中东地区报告了数百例病例,给全球经济造成破坏性冲击。2020年2月,国际油价连续第二个月狂挫逾10%,布油创下2017年7月以来新低;
②因全球公共卫生形势严重恶化,能源需求前景蒙上重大阴影,且OPEC+对于未来进一步加大力度减产迟迟无法达成共识,致使市场恐慌情绪失控。

【恐慌情绪+美股蒸发2万亿美元,美国消费遭双重打击】
①公共卫生安全事件尚未对美国经济数据产生明显的影响,但因此引发的恐惧情绪已经使美国股市市值蒸发了2万亿美元;
②分析师指出,这种市场崩溃可能阻碍美国的消费者支出,甚至在另一场公共卫生安全事件的影响被感受到前就出现

【10年期美国国债收益率跌破经济衰退“临界点”,市场猜测美联储或被迫提早降息】
①2月25日,10年期基准美国国债收益率触及1.3055%,刷新2016年创下的历史新低;美国银行预测,如果公共卫生安全事件恶化,更多疲软的经济数据出炉,10年期美国国债收益率将会很快跌至1.25%的水平;
②蒙特利尔银行的分析师在2月26日的报告中写道,最早可能在3月或4月降息,其中4月降息的可能性相对更好,因为能看到更多受公共卫生安全事件影响的经济数据。 此外,他们预测美联储降息幅度是50个基点,而非市场预期的25个基点。

全球主要市场行情一览


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标普500指数在上周最后一天下跌0.83%,最后15分钟有所反弹,令盘中逾3%的跌幅有所收窄;该指数连续第七天下跌,创下2016年以来的最长连跌时间。公共卫生事件引发全球金融市场震荡,美股上周表现为金融危机以来最差,标普500指数五天内重挫11%,道琼斯数跌至6月以来的最低水平,股市市值蒸发近3万亿美元。
 
SunTrust首席市场策略师Keith Lerner在一份报告中写道,投资者先抛掉手中股票,然后才开始想问题。我们看到了清仓迹象。不惜一切代价离场似乎成了市场普遍的情绪。毫无疑问,公共卫生事件将继续对全球经济造成压力,美国也无法幸免。我们有很多不知道的地方。但是现在还不能判断美国经济的基线前景是走向衰退。

损失惨重的多头上周五从美联储那里获得了提振,美联储主席鲍威尔表示,美联储正在关注病毒的影响,会在适当时候采取行动,其补充称美国经济基本面依然强劲。美银策略师目前预计,美联储会在3月份会议上减息50基点。白宫经济顾问库德洛建议投资者逢低买进。

贵金属与原油


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上周五贵金属全线暴跌,现货黄金一度狂泻80美元至1563.07美元/盎司,最大跌近5%,创下近七年来的最大单日跌幅;白银跌超7%,刷新去年8月6日以来低点至16.39美元/盎司;现货钯金最深跌幅达13%,铂金下跌多达6%;因公共卫生事件促使惊慌失措的投资者全线抛售资产。
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U.S. Global Investors首席交易员Michael Matousek表示,许多投资者和交易员不得不满足其他产品的保证金要求,所以他们在尽可能地销售。这就是黄金和金矿类股受到冲击的原因,人们正试图出售他们所能出售的任何东西,这是一次全面的抛售。

渣打银行表示,金价下跌可能是投资者出售变现,以满足股市下跌中的追加保证金;从长远来看,由于美联储将会降息,金价看涨。

对公共卫生事件的恐慌重创了全球市场,纽约市场原油期货上周下跌16%,是2008年12月以来的最大单周跌幅。Raymond James & Associates Inc.能源研究分析师Pavel Molchanov表示,现在这种崩溃是对全球大流行的恐惧。存在的一种风险是我们将会看到与亚洲相同的破坏,从旅行限制到隔离,种种现象在全世界范围内出现。

由于担心公共卫生事件爆发将削弱原油需求,今年油价已下跌近27%。OPEC及其盟友已表示,该联盟可能在下周于维也纳举行会议之前就达成协议遏制油价暴跌。沙特阿拉伯据称在推动OPEC +每天再减产100万桶,该国将承担主要减产额度。
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彭博行业研究分析师Salih Yilmaz和Rob Barnett分析称,沙特的提议可能不足以平衡石油市场。该联盟对减产的总体遵守程度还不足以支撑油价,利比亚石油重新进入市场也是一个风险。

外汇


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美元继续走低,美元指数创2月5日以来新低至97.95,因市场对公共卫生事件担忧加剧且对美联储3月份降息的预期升温;受到止损盘、基金抛售和期权需求影响,日元领涨G10货币,美元兑日元跌破108关口,刷新去年10月10日以来低点至107.51,盘中跌幅一度达1.9%,为2017年5月以来最大。

美元指数尾盘跌0.30%,报98.12,上周下跌1.23%,因降息预期升温。周五,对美联储3月会议上将至少降息25个基点的预期已被完全消化,而周四消化的降息可能性为57.6%。一些投资者认为,美联储甚至可能会更早降息。

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鲍威尔表示,面对公共卫生事件带来的风险,美联储将“采取适当行动”来支撑经济,不过他表示,美国经济状况依然强劲。

Diamond Hill Capital首席投资长Bill Zox表示,市场可能会迫使美联储在3月18日会议之前降息,问题是,这会有影响吗?这是否足以在短期内稳定市场?

美元兑日元连续第二天下滑,下挫1.46%至107.99,受到止损盘、基金抛售和期权需求影响;一个月波动率飙升至盘中高点8.6550%,为六个月高点。日元汇率上周上涨3.24%,创自2016年7月以来的最大单周涨幅。

道明证券全球外汇策略主管Mark McCormick称,日元比上上周强劲得多,当时我听到人们说,日元不再是安全港,现在回到了合适的水平;支撑日元的另一个因素可能是日本公共养老基金一直在重新平衡资产。我认为很明显,日本政府养老投资基金在宣布他们的权重前进行交易,如果你考虑他们在过去的五年里所做的,他们的资产配置更倾向于全球股市、全球信贷、全球固定收益-在这种环境下,美元兑日元将反弹,因他们把部分资金流动到日本以外。

欧元兑美元扭转跌势并上升0.24%至1.1027;在德国隔离了约1000人并且瑞士禁止大型活动之后,该货币对早些时候受到交叉盘和杠杆卖出的压力。欧元兑瑞郎一度跌至四年低点1.0586。欧元兑英镑上周上涨2.77%,创3个月来新高,为3年来最大涨幅。

英磅兑美元在英镑兑日元走弱的情况下,一度下跌1.3%至四个月低点,之后缩减跌幅至1.2814;英镑上周下跌1.1%。

★国际财经要闻


【亿万富翁汤姆·斯泰尔宣布退出美国总统大选】
①据美媒报道,亿万富翁、民主党人汤姆·斯泰尔在南卡罗来纳州初选结束后宣布退出美国总统大选;
②据此前媒体报道,斯蒂尔是捐赠民主党竞选活动最多的人之一;
③根据“响应性政治中心”的数据,斯泰尔和妻子凯瑟琳在有史以来的政治捐款中排名第二。据《福布斯》估计,斯蒂尔的净资产为16亿美元(微天下)

【有消息称多个产油国倾向减产】
①四名独立消息人士称,包括沙特在内的几个欧佩克成员国倾向于进一步减产;
②欧佩克+目前正在讨论最多进一步减产100万桶/日,而此前的想法是60万桶/日

【瑞士央行考虑必要情况下降息】
①瑞士央行副行长祖布鲁克称,如有必要,瑞士央行可以降息;
②他还表示,不能断言供应中断可能导致通胀,不能断言供应中断可能导致通胀
 
【美国银行:美联储将于3月降息50个基点】
①美国银行经济学家目前预计,美联储将于3月的会议上降息50个基点,以遏制市场的恐慌情绪,同时为经济增长提供支撑;
②是否在会议前进行紧急降息将取决于市场失灵的程度;美国银行确信美联储将会对近期的市场表现做出回应,目前唯一争论的问题在于美联储采取行动的时机和行动的规模

【美媒:特朗普与东盟领导人特别峰会将推迟,原计划3月在拉斯维加斯举行】
①据美国有线电视新闻网(CNN)当地时间28日最新报道,一名高级政府官员表示,当地时间28日,美国与东盟磋商后决定,推迟本将于3月14日在美国内华达州拉斯维加斯举行的美国-东盟特别峰会;
②报道称,有关会议的具体计划尚未公布,但政府官员表示,他们预计特朗普将出席会议,并在会议期间举行双边会议。(环球网)

【英国政府:6月将视进展决定是否退出英欧贸易谈判】
① 英国政府27日发布的一份关于英欧未来关系谈判纲领的文件指出,英国寻求与欧盟达成全面自由贸易协定,但将在6月份视进展决定是否退出贸易谈判。这意味着今年底,英国仍可能主张在英欧未达成贸易协议的情况下结束“脱欧”过渡期;
② 文件强调,英国希望与欧盟达成类似于欧盟与加拿大的全面自由贸易协定,基本覆盖所有贸易。为此,英国还参考了欧盟与日本、韩国等国的贸易协定;
③ 文件指出,英国致力于经过数轮谈判,到6月份明确贸易协议的大致框架,并在9月份前迅速敲定协议。如果到6月份谈判情况不如预期,政府将需要决定,其注意力是否应从谈判转移到有序退出过渡期的准备上来。(新华网)

【特朗普政府考虑减税措施,施压美联储增加降息可能】
①华盛顿邮报》在周五晚些时候的一篇文章中报道称,特朗普政府官员正在就应对这种冠型病毒的经济措施进行初步讨论,而随着股市遭遇2008年金融危机以来最糟糕的一周,“他们考虑的选项之一是寻求有针对性的减税方案”;
②此外,特朗普的亲信们还在讨论白宫是否应该更严厉地要求美联储降息,尽管美联储主席鲍威尔(Powell)上周五下午出人意料地宣布,将在必要时介入。

★国内宏观


【存量贷款定价“换锚”如期启动,多家银行明确转换细则】
中国人民银行1日对外表示,存量浮动利率贷款定价基准转换自3月1日如期启动。目前,主要银行已完成相关准备工作,并通过多种渠道发布公告,明确了办理渠道和细则。(新华社)

【第59届全国药机展由4月变更为11月】
原定2020年4月20日-22日在长沙举办的第59届(2020年春季)全国制药机械博览会变更为11月3日-5日在重庆举办;
每年春秋举办的药机博览会系制药装备行业最大展会。2019在长沙举办的第57届药机博览会展览面积达15万平方米,有7882个展位,1135家参展商参展

【宁夏今年将投资60多亿元用于基础水网建设】
从宁夏回族自治区水利厅获悉,宁夏今年将投入超60亿元,用于加快城乡一体化供水网络建设和农业生态供水网络建设,保障全区供水安全,推动经济社会高质量发展。(新华社)

【北京市欲拿1亿元补贴实体书店】
记者从2020年北京实体书店扶持政策解读会上获悉:在公共卫生安全事件的影响之下,北京市欲拿出1亿元扶持资金来帮助实体书店渡过难关,在获评书店企业做出承诺的前提下,对其预拨付3月至6月的房租补贴(北京青年报)

★国内股市


【新《证券法》生效,资本市场迎接全面推进注册制新周期】
①3月1日,修订后的《中华人民共和国证券法》正式生效,资本市场开始跨入一个新的周期;本次《证券法》修订历时四年多、历经全国人大常委会四次审议后终于完成“大修”;
②同时本次修订也是我国《证券法》实施20多年来最重要的一次修订,注册制入法、提高证券违法违规成本、完善投资者保护制度、建立健全多层次资本市场体系等均意义重大、影响深远(21世纪经济报道)

【分析师:A股市场短期内或进入震荡整固期】
①本周新冠肺炎疫情在海外蔓延,引发全球市场担忧情绪,走出普跌行情。数据显示,同欧美股市深跌相比,亚太股指尤其是中国股指相对抗跌;
②分析人士指出,在当前形势下,A股市场短期内或进入震荡整固期;A股当前估值水平在全球范围而言,仍具有吸引力,不存在系统性风险;对投资者而言,关键是要择时和把握好板块轮动节奏。(中国证券报)

【华泰策略:美股冲击下A股把握两条避险策略】
①华泰策略团队2月28日发布研报指出,海外疫情对于A股大势层面的影响关键看美国,2月25日以来美股逻辑由外向内切换,A股情绪面受冲击幅度显著加大,短期整体避险属性下降;
②结构上把握两条避险策略:1)不可贸易品+逆周期政策加码的大基建板块(建筑/建材/重卡);2)海外布局完善的优选医疗器材龙头

【中泰证券李迅雷:没必要太悲观,结构性龙头地产机会更加突显】
①中泰证券首席经济学家李迅雷发文指出,就国内市场而言,没有必要太悲观;一方面,国内的公共卫生安全事件传播已经基本得到控制;
②另一方面,本身我们的基本面就面临下行压力,驱动市场行情的核心因素并不是基本面,而是流动性宽松、政策积极;
③为了努力完成今年的增长目标,货币政策宽松加速,财政会更加积极,房地产政策渐进放松;
④随着地产调控政策的陆续放松,结构性的龙头地产机会也会更加突显(证券时报)

【中信证券:预计3月将进入平和期 是全年绝佳的配置时机】
①中信证券研究指出,3月市场将进入四期叠加的环境,市场依然处于“小康牛”的途中,预计3月将进入平和期,是全年绝佳的配置时机;
②首先是疫情在中国境外进入蔓延期,但全球资本市场已出现较为充分的调整,美股巨震不会进一步诱发全球系统性风险;
③其次是国内经济进入快速恢复期,政策层加码,复工复产开始加速爬坡,预计4月基本接近正常水平。科技股将进入业绩和估值的校准期,个股将走向分化,优质科技白马将最终胜出(新浪)

【长型股票最受险资青睐】
对来自65家机构的近百位投资业务高管调查发现,在偏好配置方面,成长型股票最受险资青睐,医药生物、计算机、通信等行业被看好,中高等级信用债、国债、政策性金融债等亦受欢迎。(上证报)
 


 

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