每日市场评论 欧元升值,黄金大放异彩,导致美元受创

  • 欧盟达成具有里程碑意义的协议后,欧元大涨,并重创美元
  • 下沉的美元提振其他货币 – 英镑、商品货币、黄金
  • 不过,美国参议院发出打击人心的信号,导致股市受挫

欧元冲上云霄

昨天欧盟领袖的马拉松式谈判终于取得成果,意味着即将有一份关键协议,确保巨额资金注入饱受病毒危机重创的欧盟经济体后,全球市场即处于风险承受情绪。即使该协议的部分条款皆为了安抚‘节俭四国’而有所打折,例如成员国有权行使否决权,也就是如果接受赠款的成员国未曾全力执行经济改革计划,那么欧委会有权暂停对其拨款,但整体而言这仍是一个极大的成就。

这项计划降低了欧洲经济的下行风险,并树立了一个先例,而最终可能将会产生真正的风险分担工具,例如欧元债券。自然地,欧元欣然接受这个新闻,在历经一年半之后,欧元首次高升至突破1.15区域。

欧元的上涨主要是受益于下跌的美元,美元兑一篮子货币全面下跌,创下了3月份以来的最低水平。除了欧元之外,美元的损失更多是源自于投资者中广泛的风险承受情绪,这份情绪令投资者们继续把资金转移出被视为安全资产的储备货币。

美国政治遮盖股市光芒

一如往常的,美元的下沉有助于提振其他外汇货币,特别是对风险敏感的货币,例如澳元、纽元、加元和英镑。此外,走软的美元也帮助黄金上涨至9年新高点。目前金价正在每盎司1860美元附近交易,并且正逐渐逼近1920美元的历史高点范围。

事实上,若以美元之外的其他货币来衡量,黄金已经在创纪录高点进行交易,这意味着美元的强势仍然是阻碍黄金上涨的主要因素。美元近期确实正在走弱,但从历史角度来看,它仍是保持在高点,所以黄金反弹所欠缺的最主要推动力,将是美元的苦难(见下图)。

引人关注的是,市场内有其中一个区域没有受到愉悦氛围感染,那就是股票。由于美国国会参议院多数党领袖米奇麦康奈尔大泼冷水,暗示大部分福利到期后,即月底前将有新援助计划出炉的可能性极低,导致标普500指数(+0.2%)回吐稍早前的获利,收盘几乎毫无上涨;而纳斯达克指数则直接下跌(-0.8%)。

这是市场近期内的最主要推动力。毕竟这是大选年,而两个政党皆对下一个财政刺激法案的规模和范围,有着截然不同的目标,因此为漫长的谈判过程奠基。虽然几乎可以肯定,最终还是会达成协议,但如果截至下周结束之前都无法达成协议,那么投资者们多半无法再保持冷静,因为这意味着许多低收入美国人们将会失去关键的,保证促进消费率的福利。

美联储也备受关注

在美国经济复苏似乎已陷入停滞状态,加上病毒感染卷土重来和重新开放计划被迫延后的情况,国会似乎选了最糟糕的时机,在财政刺激课题上玩政治拉锯战。这个现象在各种高频经济指标,例如信用卡支出数据和汽油需求等极其显著,因此导致美联储承受更大的压力,被迫在下周三决策会议再次采取行动。

政策决策者们的下一步行动,可能是加强其前瞻性指引,例如承诺在通胀达到某个目标,例如2.5%之前不会再加息。如果在下周正式公布决策之前,这种期望已经开始推动市场走势,那么可以预计美元将会面临更多下行压力,黄金获得上涨动力,甚至股票能持续上涨。

就今日而言,经济行程上没有太多可以关注的,唯一的亮点是欧央行行长拉加德将在格林威治标准时间13:15发言,以及加拿大将会公布最新通胀数据。因此,焦点可能主要集中在财报季方面,因为微软和特斯拉将在华尔街闭市后公布季度业绩报告。

 


 

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