本周聚焦美国11月CPI数据

新冠变异毒株“奥密克戎”(Omicron)迅速扩散给全球经济带来不确定性,经济增长和通胀前景都将受到影响。疫情反复可能导致各国实施更严格的社交限制措施,进而拖累经济复苏,市场目前尚未反映这一点。与此同时,美联储主席鲍威尔“鹰派”转向也在金融市场掀起波澜。

全球经济前景愈加不明朗,股市波动性可能加剧。上周三,标普500指数经历了3月份以来最剧烈的盘中震荡并录得一年多来最大两周跌幅。欧洲股市波动性亦上升,欧洲斯托克50 指数波幅达到一年来的最高水平。

VIX波动率指数上周收于30上方,表明投资者恐慌情绪仍很高。临近年末,市场交易量减少,交易员减少风险头寸,充满挑战性的交易环境可能放大价格波动。

 

美国CPI表现将影响美联储接下去的决策

数据方面,本周最大的焦点是美国11月消费者价格指数(CPI)。正如美联储的鲍威尔上周所承认的那样,通胀看起来不像最初预期的那么“短暂”,周五出炉的CPI数据将为美联储是否加快减码提供进一步依据。

市场预期,受能源、住房和二手车价格大幅上扬带动,11月整体CPI环比上升0.7%,同比升幅接近7%,核心CPI上升0.5%,同比升幅超过5%。上个月CPI以30年来以来最快的速度飙升,若11月CPI数据再次大幅上升,将促使美联储更快收紧货币政策,从而对美元形成支撑。

美元指数(DXY)上周收出“十字星”形态,显示市场明显犹豫不决。面对当前诸多不确定因素,这完全可以理解。上周低点95.51将提供初步支撑,多头目标瞄准96.64,然后是近期高点96.93。美国国债收益率下挫也值得关注,表明投资者对未来经济增长前景心存担忧。

本周,我们将迎来澳洲联储和加拿大央行会议,预计这两家G10国家央行将维持政策不变。交易员主要关注“奥密克戎”变异病毒是否会影响央行中期政策前景。

 

12月6日星期一

  • 欧元: 德国工厂订单(10月)
  • 英镑: 英国央行副行长布罗德本特讲话

 

12月7日星期二

  • 人民币/澳纽元: 中国贸易数据(11月)
  • 澳元: 澳洲央行12月利率决议
  • 欧元: 德国工业产出(10月)
  • 欧元: 德国ZEW经济景气指数(12月)
  • 欧元: 欧元区GDP(第三季度,终值)
  • 加元: 加拿大贸易数据(10月)

 

12月8日星期三

  • 日元: 日本GDP(第三季度,修正值)
  • 日元: 日本贸易数据(10月)
  • 加元: 加拿大央行利率决定
  • 澳元: 澳洲联储主席洛威发表讲话
  •  

12月9日星期四

  • 人民币/澳纽元: 中国CPI(11月)
  • 欧元: 德国贸易数据(10月)
  • 美元: 美国上周初请失业救济人数
  • 原油: EIA原油库存报告

 

12月10日星期五

  • 加元: 加拿大央行副行长Gravell发表讲话
  • 英镑: 英国GDP(10月)、工业产出(10月)
  • 欧元: 德国消费者物价指数CPI通胀率(11月)
  • 美元: 美国消费者物价指数 CPI通胀率(11月)

 

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