【行情分析】欧洲通胀未见顶,欧央行大幅加息仍难救欧元

全球通胀问题还远未消失,甚至有些地区的物价尚未达到峰值,比如欧洲。周三发布的数据显示,英国7月英国消费者价格指数(CPI)同比上涨10.1%,高于市场预期的9.8%,涨幅再创40年来新高。

欧元区同样深陷“高通胀”之中,欧盟统计局公布的数据显示,欧元区7月份CPI年率终值为8.9%,与预期相符,但远高于6月升幅(8.6%),续创历史新高。最令人担忧的是,相比美国CPI出现回落迹象,欧元区通胀尚未见顶。

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通胀爆表对实体经济和金融有何影响?

商品和服务价格不断上涨,对实体经济的主要影响是消费者购买力下降,他们不得不为同样的商品和服务支付更多的钱,这意味着他们变得“更穷”。

对金融领域的影响是,通胀不断创新高迫使欧洲央行继续收紧货币政策,提高资金成本以抑制消费,推动通胀缓慢向目标范围回落。

欧洲央行开启加息进程将导致经济增长放缓并面临衰退风险,对于一个国家或经济体而言,“滞涨”(高通胀-经济收缩)压力加剧将带来严峻的挑战。

为抗击通胀,欧洲央行7月上调利率50个基点,但加息进程和鹰派程度远不及美联储(美国联邦目标利率已经达到2.5%)。欧洲央行执委施纳贝尔周四表示,自7月加息以来,欧元区通胀前景未有改善,欧洲央行9月份可能继续大幅加息50个基点。

在持续加息之下,欧洲经济可能滑向技术性衰退。

 

欧元在通胀新高下仍持续走弱

通胀仍未见顶,对欧洲央行和市场而言都是需要继续收紧货币政策的信号,然而,从欧元的走势来看,市场已经开始担心通脤和加息双重夹击下,欧洲经济将面临巨大困难,欧元的持续下跌便可引证市场的预期。

昨天,欧元/美元技术上再跌破了自7月中旬至今的横行盘整区,反映欧元在8月初的突破未能成功逆转下跌走势外,更表示将有进一步下行的可能。

在跌破1.0097的关键前低点后,欧元/美元已跌破一浪高于一浪的反弹走势,并再次延续下跌势头,欧元将继续跌向20年新低的0.9952水平。

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*图片来源:FXTM富拓MT4平台欧元/美元 日线图

 

斯托克50指数止跌反弹中

我们在之前的报告中分析过,央行通过加息抑制消费,为通胀降温,在这样的情况下上市公司盈利受到打击,股价受到拖累下行。

股市通常提前消化预期(经济衰退风险),欧洲斯托克50指数(涵盖欧洲50家最大的蓝筹公司)从年初自7月中旬重挫22%,最低跌至3404,之后企稳反弹至3774(上涨10%),突破50日均线并站上年初以来的下降趋势线(虚线)。

可以说,目前市场已基本定价欧元区陷入经济衰退的可能性,因此斯托克50指数跌势或已经见底,如果能保持住当前反弹势头,上方初步目标位参考3842(6月初高点),然后挑战4020新的阻力位。

反之,如果该指数掉头回落,初步支撑位见50日均线所在的3596,之后可能回踩前低3404。

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