【每周黄金调查】机构散户意见罕见统一,黄金看涨情绪高

据 Kitco News报道,金价本周多次突破 2,000 美元/盎司,周五下午,随着美国交易员重返金属市场,金价徘徊在该水平附近。

最新的 Kitco News每周黄金调查显示散户投资者在下周一如既往地乐观,而大多数市场分析师也与他们一样看涨,尽管少数人对黄金的近期前景持中立态度。

VR Metals/Resource Letter的 Mark Leibovit对未来一周的黄金持乐观态度。他表示:“无论美元走强还是走弱,都应该相信上行趋势。” “我们的风险是市场重新出现广泛的抛售,这可能会引发金属抛售,因为由于股市年底上涨,筹集现金的需求被搁置。”

Leibovit 预测黄金价格将在2024年创下历史新高,但黄金股票不一定如此。“而不是金属或替代品。我最喜欢的始终是CEF,”他写道,并补充说美元似乎正在脱离技术支撑位反弹,这将对黄金和白银产生负面影响。

Walsh Trading商业对冲联席主管Sean Lusk表示,如果市场认为降息即将到来,那就是妄想,但他预计黄金无论如何都会上涨。他说:“关于明年降息的胡言乱语和噪音层出不穷。” “这完全是无稽之谈,股市已经上涨了。这根本就没有发生。这比任何事情都更容易引发通货膨胀。”

Lusk表示,市场已经学会接受目前的利率,美联储也知道这一点。“考虑到我们在过去24年里印了那么多钱,尤其是在过去三年里,货币贬值,这是有道理的。我认为,这里存在着一股无情的避险情绪,因为它与黄金和黄金相关。”银子。这就是他们想看到的。”

他表示,美联储将在明年上半年开始降息的想法是荒谬的。“他们有庞大的资产负债表需要放松,”他说。“你不会通过维持股市或降低利率来做到这一点。”“我认为黄金在这里受到了一些关注,”他补充道。“这是一种避险、不确定性的游戏,这通常就是它上涨的原因。”

Lusk表示,市场也看到能源行业出现了一些严重抛售,但这并没有波及金属行业。“那里没有相关性,”他指出,“话虽如此,这可能会瞬间改变。但我只是继续回到他们必须放松的资产负债表。利率较低……它们可能会在一段时间内保持不变,但从鸽派的角度来看,这是最好的它会得到的。”

谈到技术面,Lusk表示,他认为2,060美元/盎司附近存在强劲阻力。他说:“自疫情以来,出现了一个严重的拥堵阶段,从1,730 美元/盎司涨到2,070美元/盎司。” “如果我们守住200日移动平均线(即1,920美元/盎司)上方,就会陷入市场难以突破的拥堵状态。2,100 美元/盎司、2075 美元/盎司将是该区间的低端,一直向上,直至 2,160 美元/盎司。”

Lusk表示,在这种环境下,他看好黄金,他认为贵金属将随着能源价格和季节性支撑而上涨。“我认为能源价格将会上涨很多,我认为金属也会随之上涨,”他说。“我不会在这里做空。我们绝对可以看到一些波动。但从长远来看,在我看来,阻力最小的路径仍然更高。从季节性角度来看,从圣诞节到情人节这件事很漂亮很好;这是你们表现最好的之一。”

本周,13 名华尔街分析师参与了Kitco News黄金调查。7位专家(占 54%)预计下周金价将会上涨,而只有2位分析师(占 15%)预计金价会下跌。4位专家(即 31%)对未来一周的黄金持中立态度。

与此同时,Kitco的在线民意调查共产生了672票,市场参与者与上周的调查一样乐观。431名散户投资者(即 64%)预计金价下周将会上涨。另有156名受访者(即 23%)预计价格会更低,而85名受访者(即 13%)对贵金属的近期前景持中立态度。

【每周黄金调查】机构散户意见罕见统一,黄金看涨情绪高

(图片来源:Kitco)

在感恩节假期一周之后,下周数据发布和市场活动将恢复正常。重点内容包括周三公布的美国第三季度 GDP 第二次公布、周四公布的 10 月份核心 PCE、个人收入和支出,以及周五公布的 11 月份 ISM 制造业 PMI。

住房数据也将成为主要焦点,周一将发布 10 月份新屋销售和最终建筑许可证,周二将发布 9 月份 S&P/Case-Shiller 房价指数,周三将发布 MBA 抵押贷款申请,以及 10 月份待售房屋销售数据星期四。

Alliance Financial首席贵金属交易商Frank McGhee表示,他认为黄金已经超买,市场对一些重要因素的定价错误。“我认为交易量有点小,特别是在今天的白银市场,没有很多参与者,因此市场反应过度,”他在谈到金价周五突破 2,000美元/盎司时说道。“我一般倾向于认为黄金将持续疲软。我真的不认为这次反弹会持续下去,随着地缘政治紧张局势开始缓解,在最后一次上涨之前你已经看到了40或50美元,我预计这种情况将在未来几周内继续发生。”他补充道:“有一天,我不会感到惊讶,突然??下跌 50 美元、60 美元,然后回到 200 天前。” “我们已经超买了。”

McGhee表示,季节性因素通常会在每年的这个时候支撑金价,但在当前环境中发挥的作用较小。“通常情况下,几周前的印度购买季是秋季的重要季节,”他说。“但我认为地缘政治现在正在压倒一切。”他还认为,金属市场和股票市场都错误地定价了美联储的宽松情景。McGhee说:“我认为全世界都在试图说美联储已经结束了,他们将立即降息,但事实并非如此。” “美联储将坚持下去,他们将在明年勉强放弃这一点。”

McGhee还认为,任何预计就业形势显着疲软将刺激美联储降息的人都会感到失望。 “我简直无法想象这种情况会发生……美国就业市场急剧变化并开始裁员,”他说。“美国大多数雇主的心态是,招到员工太难了,而你拥有的员工,你就得留住。我认为这就是市场本身的错误所在。他们正在考虑较早的经济放缓,其中规模更大雇主会很快裁员。我认为未来不会出现这种情况。”

McGhee表示,市场错误定价的另一个因素是通胀将继续以稳定速度下降的预期,这将为美联储开始降息提供空间。“我们的市场通胀率有四五个点吗?绝对有,”他说。“但是最后两点将很难挤出来。”

“考虑另一个组成部分,”他说。“我们正在进行一场全面的战争,可能会让中东的所有主要参与者都参与进来,而黄金还没有创下新高。我认为他们可能想尝试说得更高,但实际的投票已经完成人们的钱包……如果有什么能让我们达到3000美元/盎司,过去六个月到一年应该有,特别是在过去六到八周的地缘政治领域,但我们只是还没有做到。”

McGhee表示,黄金作为另类资产和通胀对冲工具也存在竞争。相信贵金属将无法维持如此高的水平。“他们吸引了很多人,”他说。“市场往往与大众的走向相反。因此,这使我们远低于200日均线。”

McGhee 预计金价至少将重新测试1830美元/盎司,而且宜早不宜迟。“我们在这里所做的工作量很大,如果我们失败了,我们很快就会失败,”他说。“这是从现在到今年年底之间你可能会看到的事情。如果没有,那肯定会是明年第二季度。”

Adrian Day资产管理公司总裁Adrian Day维持对金价的中性偏见。 他表示:“我对金价突破2000美元/盎司仍持谨慎态度,尽管这一突破即将到来。” “今年我们还有另一次美联储会议,届时美联储将采取强硬立场。但紧缩利率的周期已经结束,一旦经济开始陷入衰退,外国买家就会放弃长期国债市场——外国投资者最新数据显示,日本和中国的持有量减少了超过1000 亿美元——美联储将不得不放松态度,最初可能是在资产负债表上,后来是在利率上。”“在通胀被征服之前停止紧缩将引发黄金的戏剧性走势。”

Bannockburn Global Forex 董事总经理 Marc Chandler 也认为自己持谨慎态度,因为他预计 未来一周黄金将在高位通道中横盘交易。“金价跌破了我上周提到的支撑位,但收盘时并未突破该支撑位,并继续反弹至 2000美元/盎司上方,”他表示,并指出贵金属仍低于10 月份的 2009 美元/盎司高点。

Chandler 补充道:“美国债券收益率在本周前半周走软,美元走低,当美元反弹时,涨幅有限,本质上是修正性的。” “我怀疑金价到 2010 美元/盎司的涨幅可能有限。我在 1977 美元/盎司附近看到支撑。”

Barchart.com 高级市场分析师 Darin Newsom 看好下周黄金前景。“2月份黄金在日线图上仍处于短期上升趋势,”他表示。“截至周三收盘,每日随机指标仍低于 80% 的超买水平,2 月份有时间和空间挑战之前的高点 2039.70美元/盎司。”

Newsom指出:“此外,一旦美国感恩节假期结束,广播电台将几乎不间断地播放伯尔·艾夫斯的经典歌曲《银与金》。” “这可能会让交易者产生买入情绪,至少直到他们厌倦并再次开始卖出。”

Moor Analytics 的创始人 Michael Moor 表示,短期内技术面仍然看涨。“我对 10/6 的强势发出了警告,我们在下方留下了温和的看涨反转——我们的交易价格较 10/6 收盘价18452 美美元/盎司上涨了 174.5美元/盎司,”他说。“高于 19409(每小时 -0.5 个 tic)的交易预计最低价格将上涨 22 美元/盎司,最高价格为 104 (+) 美元/盎司——到目前为止,我们已达到 78.8美元/盎司。这些都处于关闭状态。高于 19846(每小时 -1 个 tic)的交易预计将上涨 22美元/盎司,最高价格为 104 美元/盎司。”“除此之外,还有可能再赚30美元/盎司,”Moor 补充道。“如果我们适当地跌破下方,就会寻找适当的压力。我们可能正处于较短时间框架的看涨结构之中。”

Kitco高级分析师Jim Wyckoff预计金价下周将进一步上涨。Wyckoff表示:“由于近期技术面仍然有利于多头,因此价格稳步走高。”

现货黄金周五日内上涨0.49%,自周一以来也上涨1.10%。该贵金属今日收盘价为2,002.48美元/盎司。

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