去美元化正在发生,黄金成为主角

在金砖国家的实力不断增强和美债激增的背景下,去美元化已成为一个热门话题。但据一位分析师称,尽管许多人专注于竞争性货币,但真正的去美元化游戏是黄金。

散文家和数理统计学家Nassim Taleb在一篇X帖子中表示:“人们没有看到真正的去美元化正在进行。”“这与贸易结算无关。交易用美元作为锚定货币进行标记,但各国央行(尤其是金砖国家央行)一直在储存,也就是说,将其储备放在黄金上。”

Taleb强调:“金价同比上涨约30%。”

去美元化正在发生,黄金成为主角

Forest for the Trees的创始人兼总裁Luke Gromen指出:“这种行为已经悄然进行了10年,在2022年后制裁俄罗斯外汇储备的时候变得大声了。”

正如Gromen所提到的,过去几年关于去美元化的讨论一直在增加。在俄乌冲突后,冻结俄罗斯资产的决定给那些持有大量美债的人敲响了警钟。

地缘政治和金融分析师Angelo Giuliano称“去美元化正在发生。”

他补充道:“各国不再购买美债,而是购买黄金。”“美元庞氏骗局正在崩溃……美国印制无限数量厕纸货币的过分特权结束了。9月12日金价创下历史新高,30%的年度表现,这才刚刚开始。”

X用户The Parabolic回应了Taleb的帖子,指出:“新兴的货币秩序可以用Jevons的货币三个关键功能来概括:价值储存、记账单位和交换媒介。”

他们表示:“让美元同时担任这三种角色,这在历史上是奇怪的,也是反常的。”“在1922年(热那亚会议)和1971年(尼克松冲击)之间,英美列强取消了实物黄金作为国际价值储存手段的地位。他们用政府的承诺(纸币、债券等)取代了黄金,由此产生的以债务为基础的体系极其不稳定,需要持续的快速修复才不会崩溃。”

The Parabolic表示,Taleb“表明,虽然美元工具可以作为交换媒介和记账单位,但它们作为价值储存的作用正受到世界上一些最大经济体的质疑。”“金砖国家等想把我们带回未来。”

谈到Taleb的观点,即交易以美元计价,作者Richard Turrin指出,“美元在贸易结算中的高比例越来越没有意义”,因为“1)黄金持有量显示了储备,2)SWIFT统计数据没有捕捉到贸易向替代货币的转移。”

Turrin表示:“美国将一路吹嘘美元在贸易中的高使用率,直至触底。”

根据世界黄金协会(WGC)2024年央行黄金储备调查,29%的受访者计划在未来12个月内增持黄金,这是自2018年该调查开始以来的最高比例。

此外,62%的受访者认为美元在总储备资产中的份额将在五年内下降,高于2023年的55%。

调查显示,随着美元作为世界储备货币的作用持续减弱,各国央行认为全球金融市场的变化将越来越大,日益转向黄金多元化。

随着美联储预计将于下周开始降息,许多分析师认为这是美元走软的进一步证据,可能对金价产生积极影响。

荷兰国际集团的大宗商品策略师Ewa Manthey在周一的一份报告中称:“我们相信,期待已久的美联储降息将推动金价创出新高。在我们看来,11月进行的美国总统大选也将继续增强黄金上行势头,直到今年年底。”

她补充说:“地缘政治仍将是推动金价上涨的关键因素之一,避险需求将在中短期内继续支撑金价。预计各国央行也将继续增持,这应该会提供支撑。”

Manthey总结道:“我们现在预计黄金在第四季度均价为2580美元,因此年度均价为2388美元。”“黄金的上涨势头明年将继续,2025年的均价将达到2700美元。”

 


 

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