周五（北京时间7月24日）亚市早盘，现货黄金交投于4048.76美元/盎司附近，金价周四回落近2%，中东冲突推高能源价格引发通胀担忧，并强化加息预期；油价周四上涨超6%，布伦特原油站上100美元/桶关口，也门胡塞武装宣称在红海袭击了两艘沙特油轮，并在曼德海峡开辟新战线，同时，特朗普考虑重启对伊朗重大军事行动。

日内重点关注

股市

美股周四全线收跌，道琼斯指数下跌0.97%至51711.65点，标普500指数下跌1.21%至7408.30点，纳斯达克指数重挫2.15%至25137.69点，主因科技巨头财报引发市场对人工智能巨额支出的担忧，同时布伦特原油期货自5月以来首次突破每桶100美元、美原油突破92美元，加剧通胀忧虑并推高债券收益率。

中东局势恶化——美军对伊朗发动新一轮空袭、伊朗打击邻国美军基地，加之胡塞武装袭击红海沙特油轮后特朗普誓言“重大军事惩罚”——进一步推升油价，在美联储下周会议前加重市场压力。

个股方面，Alphabet因上调全年资本支出预期且现金流转负而大跌7%，特斯拉因自由现金流转负（两年多来首次）暴跌14.5%，二者分别拖累通信服务和非必需消费品板块；但国防股洛克希德马丁上调2026年业绩预期后大涨10.5%，RTX涨7.3%，带动工业板块逆势上涨1.77%。

恐慌指数VIX盘中触及近一个月高位20.3点，收于18.7点；尽管通胀担忧推升10年期美债收益率至2025年初以来最高，但交易员仍预计美联储下周维持利率不变的概率约64%。

金市

现货黄金周四下跌近2%至每盎司4049.26美元，从前一交易日触及的两周高点回落，主因中东冲突推高能源价格引发通胀担忧，并强化加息预期，同时美元上涨且10年期美债收益率升至一年多来最高水平，令不生息资产黄金承压。

市场目前预计美联储9月加息概率已从周三的68%升至约83%，而下周政策会议利率料维持不变但措辞可能偏鹰派。

其他贵金属方面，现货白银跌3.44%至57.62美元，铂金跌3.3%至1590.58美元，钯金跌2.7%至1256.50美元。

油市

油价周四上涨，布伦特原油上涨超7%至101.97美元，为5月22日以来首次突破百元关口，美原油上涨6.8%至92.36美元，创6月4日以来最高收盘价，主因也门胡塞武装宣称在红海袭击了两艘沙特油轮，并在曼德海峡开辟新战线，继霍尔木兹海峡航运近乎停滞后进一步加剧全球供应中断风险。

沙特官方证实其中一艘油轮遭袭起火但未指认袭击方，不过两艘载有400万桶沙特原油的亚洲超级油轮仍于同日成功通过曼德海峡驶离红海。美国总统特朗普随即誓言对伊朗及其胡塞盟友实施“重大军事惩罚”，瑞穗证券警告油价可能逼近四年高点126.41美元，高盛则预测若霍尔木兹海峡中断持续至2027年，布伦特原油第四季度或突破120美元、明年均价达100美元，而曼德海峡和苏伊士运河若持续受阻则油价仍有上行空间。

汇市

美元指数周四上涨0.32%至101.54，主因中东局势紧张推动布伦特原油自5月以来首次突破每桶100美元（胡塞武装袭击红海沙特油轮，特朗普誓言“重大军事惩罚”），加剧通胀担忧并推升美联储加息预期——市场预计下周会议加息概率从一周前的11.8%升至35.8%，9月加息概率从52.4%升至81.4%，同时美国上周初请失业金人数降至18.7万，远好于预期。

欧元兑美元下跌0.33%至1.1372，欧洲央行维持利率不变但为9月加息敞开大门，市场计价9月加息概率为71%，不过欧元仍承压。

美元兑日元升至1986年11月以来最高水平，盘中触及163.98日元，收报163.82，涨幅0.42%，日元走弱因市场预期日本央行加息将更为审慎（高盛预计7月按兵不动、明年1月加息），尽管日本两年期国债收益率触及31年高位，且日本财务省重申已做好干预汇市的准备。

国际要闻

特朗普考虑重启对伊朗重大军事行动

据美国阿克西奥斯新闻网报道，美国总统特朗普7月23日表示，他正在认真考虑在伊朗重新启动重大军事行动。（CCTV国际时讯）

特朗普：接近就“大规模打击”伊朗作出决定

美国总统特朗普表示，他正在认真考虑重新在伊朗发动大规模军事行动，包括比“史诗怒火行动”期间更猛烈的打击。特朗普承认这一决定将带来后果，并强调他尚未做出最终决定。特朗普并未就决策给出最后期限。另外两名美国官员证实，目前尚未接到任何命令，也未向军方下达新的指令。特朗普表示：“我正在考虑发动大规模攻击，规模前所未有。我已接近做出决定，我们已为此做好准备。”特朗普表示，如果他要求，以色列“两分钟内就会加入战争”，但他同时强调，“我们不需要任何人”来对伊朗发动新的军事行动。他还表示，如果以色列参与此次打击行动，将面临一些“后果”，暗示伊朗可能对以色列采取报复措施。

美国公布新关税措施 24日生效

美国贸易代表办公室23日发布公告，宣布依据《1974年贸易法》第301条，以所谓“强迫劳动”为名对数十个国家和地区加征10%至12.5%的关税，以替代即将到期的全球进口关税。新关税将于美国东部时间24日生效。(新华社)

美联储7月维持利率不变的概率65.3%

据CME“美联储观察”：美联储7月维持利率不变的概率为65.3%，累计加息25个基点的概率为34.7%。 美联储到9月维持利率不变的概率为17.6%，累计加息25个基点的概率为57%，累计加息50个基点的概率为25.4%。

伊拉克总理：伊拉克不允许从其领土发起威胁伊朗的行动

据伊拉克总理新闻办公室23日发表的声明，当天伊拉克总理扎伊迪访问伊朗，并在伊朗首都德黑兰同伊朗总统佩泽希齐扬举行会谈。扎伊迪表示，伊拉克和伊朗的安全紧密相连，伊拉克绝不允许任何威胁伊朗的行动从其领土上发起。佩泽希齐扬说，安全与稳定对双边关系发展具有重要意义。（央视）

以色列防长称已为应对伊朗局势做好“全方位准备”

当地时间23日，据以色列方面消息，以色列国防部长卡茨当天表示，鉴于当前与伊朗的紧张局势不断升级，以色列方面目前已为“所有可能发生的情况”做好了准备。据称，卡茨当天召集以军总参谋长扎米尔及多名军方高级官员，在国防部总部举行了紧急局势安全评估会议。卡茨在会议结束时向伊朗方面发出了严厉警告。他宣称，如果伊朗选择对以色列发动任何形式的袭击，“都将承受来自以方的毁灭性打击”。（央视新闻）

美国务卿：目前无法迅速推动俄乌达成协议

美国国务卿鲁比奥23日在菲律宾马尼拉表示，目前没有能够迅速推动俄乌冲突双方达成协议的路径。鲁比奥当天对记者说：“挑战在于如何推动达成一个双方都能接受的结果。我们之前尝试过，后面将继续尝试，看看能否找到一个双方都能接受的中间立场。”关于对乌援助，鲁比奥表示，美国对乌克兰的军事支持将保持不变，将继续在北约框架内向乌克兰提供武器。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫23日在新闻发布会上说，俄乌冲突有关方面同意继续保持外交接触，这具有积极意义，但目前对是否有望加快解决冲突，尚不能过于乐观。据俄罗斯方面消息，俄外长拉夫罗夫23日在马尼拉与美方会谈时重申，俄罗斯愿通过政治外交努力解决冲突。(央视新闻)

特朗普称沙特加入《亚伯拉罕协议》是美沙核能协议获批前提

当地时间7月23日，美国总统特朗普在社交媒体“真实社交”上发文表示，美国能源部与沙特阿拉伯正在推进的民用核能协议将获得批准，但相关安排将以沙特加入《亚伯拉罕协议》为前提。特朗普表示，该核协议“不会涉及任何材料浓缩”，仅限于民用领域，不用于军事用途。他称，类似的民用核设施项目目前伊朗、阿联酋等国家已经拥有。特朗普表示，美国“不反对民用（非浓缩）核设施”，并强调，美国支持和平利用核能发展。特朗普在帖文中还表示，美沙民用核合作协议“完全取决于沙特阿拉伯加入广受认可且成功的《亚伯拉罕协议》”。（央视新闻）

国内要闻

王虹、邓煜获菲尔兹奖 中国数学实现历史性突破

当地时间7月23日上午，2026年国际数学家大会在美国费城开幕，现场揭晓2026年菲尔兹奖得主。中国青年数学家王虹、邓煜获奖。 王虹出生于1991年，邓煜出生于1989年，本科均毕业于北京大学。这是中国数学家首次获得菲尔兹奖，也是中国数学家首次在同一届国际数学家大会上同时获得两枚菲尔兹奖，实现了中国数学发展的历史性突破。（央视新闻）