一、行情回顾

隔夜国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货跌0.13%报1654.1美元/盎司，COMEX白银期货涨0.65%报19.19美元/盎司。

上周，上期所黄金期货主力合约收涨0.65%，报392.94元/克，白银期货主力合约收涨1.63%，报4551元/千克。

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存3072千克，较前一交易日持平；上期所白银库存1470吨，较前一交易日-6吨。

上一交易日COMEX黄金库存2547万金衡盎司，较前一交易日-11万金衡盎司；COMEX白银库存30277万金衡盎司，较前一交易日-132万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓928.39吨，较前一交易日+0.29吨；上一交易日SLV白银ETF持仓15168.64吨，较前一交易日+64.45吨。

上周COMEX黄金非商业净多头持仓为76956张，较此前一周-17464张；COMEX白银非商业净多头持仓为1267张，较此前一周-6122张。

隔夜美债收益率集体收涨，2年期美债收益率涨3个基点报4.515%，10年期美债收益率涨3个基点报4.254%；美元指数涨0.14%报112.01。隔夜美国三大股指全线收涨，道指涨1.34%报31499.62点，标普500指数涨1.19%报3797.34点，纳指涨0.86%报10952.61点。

上一交易日WIND光伏指数报4896.01，跌1%；电子元件指数报6677.62，跌0.44%。

三、综合分析

美国财政部长耶伦在纽约发表演讲时表示，目前能源价格飙升、全球金融市场波动加剧，这些因素可能会造成美国金融市场的不稳定。 耶伦表示，美国财政部正在密切关注着金融体系可能会出现的“风险”。而从最新数据来看，美国10月Markit制造业PMI初值49.9，不及市场预期的51，为2020年6月份以来首次跌破枯荣线。服务业PMI初值46.6，远低于预期的49.2，连续四个月萎缩。欧元区经济衰退压力也有所增加，先行指标显示欧元区10月份制造业PMI初值录得46.6，低于市场预期的47.8，创2020年6月份以来新低。服务业PMI初值48.2，符合市场预期，但仍为近20个月以来新低。

此前，费城联储主席哈克表示，美联储将继续加息一段时间，需要看到通胀持续下降，才能改变政策前景；到今年年底，联邦基金利率可能远高于4%。尽管美欧经济体通胀及经济衰退压力凸显，叠加俄乌冲突变数仍存，贵金属对抗通胀及避险属性仍或有所发挥从而提振其期价；但美联储官员持续释放“鹰派”信号，美国、欧元区及英国通胀持续爆表，美联储、英国央行以及欧元区央行下一步均或至少加息75个基点。此外，美国10年期美债收益率站上4.2%已创2008以来新高，美元指数仍在高位运行，而在美欧央行仍将持续大幅加息背景下上述指标及美国实际利率仍或存上行空间，贵金属期价仍或承压运行。

综上并结合技术面，今日贵金属期价或反弹承压，投资者可以逢高沽空思路对待，注意止盈止损。

投资咨询部 马舍瑞夫（Z0015873）

以上仅为分析师个人观点，期市有风险，仅供参考！

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