周一（9月30日）值得留意的是，新西兰开始进入夏令时，与北京时间时差增加至5小时，其金融市场交易时间和数据发布时间将较冬令时提早一小时。

此外，对于国内投资者而言，由于国庆假期，上期所、大商所、郑商所和上海黄金交易所不进行夜盘交易，需要提前做好仓位调整。

数据方面，投资者也需留意欧洲时段出炉的德国9月份的CPI数据和就业数据。由于近期欧元区经济数据欠佳，尤其是制造业PMI数据，欧洲央行进一步宽松的预期显著升温。如果德国经济数据表现欠佳，可能会令欧元面临进一步下行风险。

周五将迎来美国9月份非农就业报告，目前市场预期新增非农就业人数为14万人，失业率将维持在3.7%的历史较低位置，薪资增速年率将维持在3.2%，整体预期略微好于前值。数据出炉前偏向给美元提供支撑，并压制金价和多数非美货币。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段，现货黄金震荡走低，金价现报1491.03美元/盎司，日内跌幅0.41%。 尽管美国消费者支出放缓令美元受到一些拖累，但多位美联储官员反对进一步降息，PCE和耐用品订单依然给美元提供支撑，这对金价形成压制。沙特和也门达成部分地区停火协议，也打压避险情绪；金价失守千五关口，短线下行风险有所增加。金价上行阻力留意1503.10一线，下方支撑位留意1486.95一线。

亚盘时段，国际油价窄幅微跌，美油报55.75美元/桶，日内跌幅0.29%；布油失守61美元关口，报60.83美元/桶，日内跌幅0.34%。油价短线下行风险较强。因沙特生产恢复的速度快于预期，同时投资者担心全球经济增长放缓之际，原油需求将下降。但仍需警惕国际贸易局势出现利好消息、或中东地缘局势进一步加剧，有望给油价提供一波新的支撑。美油上行阻力留意57.00美元关口，下方支撑留意54.75美元一线。

财经数据

国际假期

亚洲时段消息回顾

沙特王储：若爆发伊朗战争，全球经济将遭重创；
① 沙特王储认为，与伊朗开战会打击全球经济，希望没有发起军事回应的必要，政治解决更好；并称如果世界不采取有力行动来阻止伊朗，事态将“进一步升级”；事态升级会减少原油供应，导致油价大幅上涨，超出纪录高位；
② 沙特王储同意美国国务卿蓬佩奥的看法，即9月14日沙特石油设施受到的袭击是伊朗发起的战争行为；他表示，美国总统应当与伊朗总统鲁哈尼会晤，以寻求达成新的伊核协议。

英首相约翰逊被批煽动暴力，或借《紧急法》推硬脱欧；
① 据30日报道，英国首相约翰逊的硬脱欧大计在议会多次受挫，但他坚称不会延期脱欧。越来越多议员相信，约翰逊可能通过制造国内将爆发暴乱的恐慌，借此引用《2004年国民紧急应变法》，推翻寻求延期脱欧的法案，以推动硬脱欧；
② 据报道，约翰逊多次以“投降”“背叛”等字眼形容留欧派，言论被指煽动暴力，令人联想起工党议员考克斯于2016年公投前夕被杀一事。约翰逊的盟友近日亦警告，若英国无法如期脱欧、甚至脱欧决定被推翻，当地会出现如法国“黄马甲”的示威；
③ 工党影子脱欧事务大臣斯塔默批评约翰逊，称其试图挑起硬脱欧支持者的怒火，以制造社会动乱。前保守党议员兼前检察总长格里夫指出，若约翰逊希望在不违反法律的情况下，如期于10月31日脱欧，引用《2004年国民紧急应变法》是唯一可行方法，但此举将引发宪制争议，即使在议会过关，估计也会随即被反对派发起法庭挑战；
④ 斯塔默认为，目前政府的策略明显是制造紧张局面，挑起暴乱甚至死亡事件，做法极不负责任，他表示若政府计划滥用《紧急法》的权力，肯定会在议会和法庭被打败。

德拉基敦促欧元区政府加大财政支出，建立更紧密的财政联盟；
① 欧洲央行行长德拉基表示，欧洲各国政府需要加大支出应对全球经济放缓，并补充道欧元区成员国需致力于建立更加紧密的财政联盟；
② 德拉基向英国《金融时报》表示，“鉴于在全球化下，各国都有自身固有的弱点，重要的是增强联盟。在某些领域，进一步融合可以实现这一目标；我们需要一个共同的欧元区预算，显然这方面的政治辩论还有很长的路要走，但是我很乐观”；
③ 德拉基的欧洲央行行长任期即将结束；他的这番话，可能会让德国等一向拒绝接受放松政府预算的国家心生不满；欧洲央行最近的政策会议，引发部分官员对德拉基重启量化宽松计划的不满，如果没有财政政策的支持，量化宽松刺激可能不得不持续很长时间。

月度购买计划公布前夕，日本央行寻求让收益率曲线变陡；
① 日本央行继续努力让收益率曲线变陡，减少了3至5年期债券的购买，同时增加了1至3年期债券的购买规模；日本央行周一提出购买3400亿日元（31亿美元）3至5年期债券，而上次例行操作为3600亿日元；
② 日本央行提出购买4200亿日元1至3年期债券，而之前为4000亿日元。日本央行近来一直在积极减少债券购买，行长黑田东彦表示，央行希望收益率曲线变陡，防止收益率长期下降；
③ 大和证券驻东京首席市场经济学家岩下真理表示，“两者的结合表明，日本央行希望纠正收益率曲线的扭曲，”她指的是2年期收益率高于5年期。“他们减少了买盘强劲债券的购买量，同时提高了另一块债券的购买，以免市场担心日本央行无法实现货币基础的扩张。从净规模来看，总额维持不变”；
④ 日本央行操作后，日本的5年期国债收益率几乎没有变化，为-0.355％。关键的10年期国债收益率也几乎没有变化，报-0.23％。

日本8月工业生产降幅超预估，因海外需求减缓；
① 日本8月工业生产萎缩速度超过预期，该数据是显示日本经济及其制造业面临更大压力的最新迹象。但零售销售扩张速度超过预期，暗示10月上调消费税前民间支出强劲；
② 政府数据显示，8月工业生产下降1.2%，降幅超过市场预估中值的下降0.5%，几乎完全回吐了7月1.3%的增幅；铁矿石和钢铁产品、工厂生产设备以及汽车产量减少带来拖累，抵消了电子部件、化学品产量的增加；
② 接受经济产业省访查的制造商预计，9月工业生产将增加1.9%，10月将减少0.5%。周一的工业生产数据显示，依赖出口的日本经济前景黯淡，凸显出制造业因全球经济增长放缓而承受的压力扩大；不过服务业活动依然强劲，因其受全球贸易疲弱影响的风险较小；
③ 信金中金总合研究所分析师角田匠表示，“全球经济放缓导致出口增长乏力，这正在产生重大影响，消费税将在10月上调，因此经济减速情况可能加重” ；经济产业省下调对整体工业生产活动的评估，称其近期有些减弱；
④ 日本经济迄今避免了受到海外需求放缓所累，4-6月连续第三个季度增长，主要得益于家庭消费和公共项目支出强劲。最新数据显示，日本8月出口连续第九个月下滑，剔除汇率影响的出口量数据也下降。

消费税增税将给日本家庭带来沉重负担；
① 据日本共同社报道，2019年10月1日起，日本消费税即将上调，各类商品的价格均将上涨，对日本家庭形成重压； 由于增收消费税，日本全国铁路及巴士的运费、邮费、银行的汇款手续费等都将上涨；
② 除在外就餐外、酒类、食品饮料及订购报纸仍适用于8%的税率外，日用品和服装等其他许多商品的税率将升至10%；向医院和诊所支付的诊疗报酬中，初诊和复诊费用分别上调60日元(约合人民币4元)和10日元，各家庭的经济负担将变重。

韩国央行行长：韩国经济增长面临下行风险；
① 韩国央行行长李柱烈表示，韩国经济的下行风险超过上行风险，这使得央行维持增长预期的难度越来越大。今年早些时候，韩国央行下调了增长预期；
② 韩国央行在7月进行了三年来的首次降息，并将其增长预期下调至2.2％。韩国的经济扩张主要依赖对存储芯片等商品的出口。李柱烈周五晚间对记者表示，全球经济放缓可能会持续，存储芯片需求再度回升将需要一段时间。“要实现2.2％的增长预期将非常困难，”李柱烈表示。“自我们7月份预期之后的两个月以来，下行风险已经大于上行风险”；
③ 外媒对经济学家的调查显示，韩国经济今年料将增长2%，为全球金融危机以来最慢增速。作为最大增长动力的出口势将连续第10个月 下降，8月份消费物价有史以来首次未上涨。
李柱烈说，通胀率未来“几个月”可能低于零，并指出对通缩的担忧过度。央行维持“宽松”立场，并会在10月16日下次决策会议之前考虑“所有可能的数据”

中国9月官方制造业PMI略微好于预期；
① 国家统计局指出，2019年9月份，中国制造业PMI为49.8%，比上月回升0.3个百分点；从企业规模看，大型企业PMI为50.8%，高于上月0.4个百分点，连续位于扩张区间；中、小型企业PMI为48.6%和48.8%，分别回升0.4和0.2个百分点；
② 从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点；新订单指数为50.5%，比上月上升0.8个百分点，升至临界点之上，表明制造业产品订货量有所增加。

市场观点

外媒调查：央行降息潮将至，势必拉低亚洲新兴经济体公债收益率；
① 一项外媒调查显示，未来数月新兴亚洲主要经济体的公债收益率多数会下滑，因为该地区所有央行料将进一步降息，以恢复经济健康；随着受贸易因素影响，这些依赖出口的经济体增长急剧放缓，促使决策者们不是大幅降息，就是暗示很快将宽松政策。这导致该地区的低风险公债买需增加，推动新加坡、泰国公债收益率曲线倒挂；
② 所有严重依赖出口的经济体都受到全球贸易的影响，在推动货币宽松的过程中，经济成长忧虑所起的作用更加突出； 新加坡、韩国、印度、印尼、泰国和马来西亚公债收益率今年迄今下跌了30-90个基点，菲律宾10年期公债收益率下降多达230个基点；
③ 据9月19-27日对逾40位固定收益分析师的调查显示，整体下行趋势未来一年不太可能改变，除了泰国外这些国家的指标债券收益率预计会进一步下降。相比三个月前，分析师调降了已然温和的印度和印尼债市前景；
④ 最新调查显示，印度、韩国、印尼、马来西亚、菲律宾和新加坡的公债收益率未来一年将下降10至40个基点。如果这些预测成真，那些收益率已倒挂国家的决策者担忧将加剧。

新西兰ASB银行：预计新西兰联储会于11月再次降息25基点；
新西兰ASB银行认为，新西兰9月商业信心指数疲弱，这种情形越久持续，就越可能会影响整体经济活动、影响投资和就业；预计新西兰联储会于11月再次降息25基点，并且此后进一步降息的风险也在增加。

法巴资产管理：发展中国家的货币将大幅震荡：
法巴资产管理驻伦敦的新兴市场固定收益副主管Jean-Charles Sambor预计，发展中国家的货币将“大幅震荡”，在阿根廷10月27日大选之前对该国保持关注，此外，还将关注全球贸易形势和央行决策。

丹麦丹斯克银行：美元交易需关注的三大因素；
① 丹麦丹斯克银行讨论了美元前景，认为投资者们需关注三大方面，分别为国际贸易局势，美联储货币政策进程及欧盟峰会进展；美联储方面，关注10月31日货币政策会议上会否结束“美国优先”原则，预计美联储将于10月和12月分别各降息25个基点，并采取更永久的方法来消除近期货币市场的谣言，将拉低美国短端利率水平，从当前市场对美联储降息预期的计价来看，仍存在继续扩大的空间，当前市场预计美联储四季度仅降息一次，而我行预期降息两次；
② 10月17-18日欧盟峰会仍为关键，10月19日为英国脱欧大限，关注英国会否再度向欧盟申请延迟脱欧，在我行看来，这一几率极大，若预期兑现，将提振欧元及英镑；欧洲央行方面，目前料维持观望立场；总而言之，短期内交易美元不宜逆势而为，但美元强势可能不会持续太久，2020年欧元兑美元料逐步上行，12个月目标仍为1.15。

海通证券：建议投资者持股过节，静待节后反弹；
① 海通证券发布投顾早评指出，在“长假效应”作用下，上周A股量缩价减，今天是三季度收关日，也是长假前最后一个独立的交易日，由于不少投资者都已经提前进入了休假状态，所以今天盘面交投预计会继续保持清淡，与之相对应的今天指数涨跌应该也不会太大；
② 而由于前两周指数层面已经有了较为明显的短线回撤，因此节前最后一个交易日建议大家可以保持部分仓位，持股过节；根据过往十年的历史数据统计，A股国庆前如果震荡回落，那么国庆之后两周走强的概率是很高的，从板块的历史表现看，节前消费类股比如食品饮料往往表现强势，这是对假日消费提振效果的提前反应；
③ 而节后结合当前的一些政策热点，海通证券认为投资者关注和布局受益货币宽松的银行、券商等金融股，以及受益逆周期调节政策的建筑、建材、汽车等周期股，同时根据当下市场热点，电子、计算机、新能源等板块节后仍有望反复活跃，看好节后A股表现。 

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