本周（10月7日至10月12日），投资者需关注重点包括鲍威尔在内的美联储官员讲话。油市方面需要关注EIA、OPEC和IEA三大机构的原油月报，以及美国API和EIA数据。国际政治方面需要关注英国和欧盟的脱欧谈判，约翰逊是否被迫再次脱欧；此外也需关注欧美和中美贸易摩擦如何演变。需要重点注意的数据包括中国社会融资、美国CPI、英国GDP以及加拿大失业率。

本周市场热点

② 10月8日周二，日本8月贸易帐、中国9月财新服务业PMI、德国8月季调后工业产出、美国9月核心PPI；中国9月社会融资规模（10/8-10/15)；

③ 10月9日周三，美国截至10月4日当周API原油和汽油库存、美国截至10月4日当周EIA原油、汽油和精炼油库存；EIA公布月度短期能源展望报告、芝加哥联储主席埃文斯和美联储主席鲍威尔发表讲话；英国央行公布金融政策概要，以及央行金融政策委员会会议纪要；

④ 10月10日周四，德国8月未季调贸易帐、英国8月季调后贸易帐、英国8月工业产出、英国8月GDP、美国9月未季调CPI、美国截至10月5日当周初请失业金人数；美联储公布9月货币政策会议纪要，OPEC公布月度原油市场报告，欧洲央行公布8月货币政策会议纪要；

⑤ 10月11日周五，德国9月CPI年率、加拿大9月失业率和就业人数变动、美国9月进口物价指数、美国10月密歇根大学消费者信心指数初值；IEA公布月度原油市场报告；

⑥ 10月12日周六，美国10月11日当周石油和天然气钻井总数；

本周假期公告

② 10月9日周三，首尔证券交易所因文字日休市一天；

③ 10月10日周四，中国台湾因“双十节”休市一天；

④ 10月11日周五，台湾证券交易因假期调假休市一日；
 

周一开盘行情

上周回顾

【美国9月失业率下降但新增就业低于市场预期】美国劳工部9月4日公布的数据显示，美国9月失业率环比下降0.2个百分点至3.5%，为1969年12月以来新低；非农部门当月新增就业岗位13.6万个，低于市场预期；

【若19日前未达成协议，约翰逊将谋求脱欧延期】英国政府上周五对苏格兰最高民事法庭承诺，首相鲍里斯·约翰逊将致信欧盟，要求推迟英国脱欧，若在10月19日之前仍没有达成协议。上周三，约翰逊向欧盟提交了新提议，他希望能促成脱欧协议。尽管欧盟对此深表怀疑，称如果要避免无协议脱欧，他就需要做出更多让步；

【美国对欧盟飞机和农产品实施关税】据外媒10月2日报道，美国将对欧盟的飞机产品征收10%关税，对农产品和其他产品征收25%关税，这些关税将在10月18日生效。WTO去年5月裁定，欧盟对空客公司进行了非凡补贴，损害了波音公司的利益。在本周的裁定中，WTO表示，美国可以通过关税的方式寻求补偿。

【美国9月ISM制造业PMI指数创10多年新低，特朗普再次抨击美联储】美国供应管理协会上周二公布的数据显示，美国9月ISM制造业指数47.8，连续两个月跌破50荣枯线，创2009年6月来最低。美国总统特朗普指责美联储主席鲍威尔及其央行同僚伤害了制造业。

全球主要市场行情一览

美国股市周五大涨，此前公布的数据显示，美国9月就业岗位温和增长，缓解本周稍早公布的一系列疲弱经济数据引发的担忧，科技股在苹果带领下走高。标普500指数所有11个主要板块指数均上涨，标普金融类股指数领涨，涨幅达到1.9%。

商品

周五期金持稳，COMEX 12月黄金期货收跌0.06%，报1512.90美元/盎司，因美国新增就业低于市场预期，但9月失业率降至3.5%，接近50年来的最低水平，令对美联储今年将大幅降息的押注降温；此外美股大涨也削弱了黄金的避险需求。OANDA高级市场分析师Edward Moya在一份报告中指出，预计美联储今年至少还会再降息一次，但12月的会议是否会行动仍不确定。美国经济短期内不会跌落悬崖，金价可能会出现一些疲软，但总体看涨的趋势应该会保持不变。

由于一连串令人失望的经济数据加重了全球经济衰退之忧，美油创下7月份以来最大单周跌幅。虽然周五美油上涨0.7%，但一周累计下跌5.5%。美国就业人数增长，失业率在五十年低点，削弱了美联储降息的前景。美国一系列令人沮丧的经济数据令石油价格在整周都遭受下行压力。衡量美国服务业活动的一个关键指标跌至三年来最低，而另一个就业指数则创下五年多来最低水平。

外汇

不过，就业报告所带来的影响昙花一现，因投资者纠结于美国政治紧张局势；美国与中国的贸易谈判也是市场焦点，两国官员定于下周会面。纽市尾盘，美元指数跌0.11%至98.84，在美联储主席鲍威尔表示美国经济虽然面临风险，但总体情况依然良好之后，美元从先前的低点小幅反弹。

加拿大丰业银行驻多伦多首席市场策略师Shaun Osborne表示，鉴于在ADP(民间就业数据)和ISM(制造业和服务业数据)公布后市场预期发生了变化，人们已经准备就业数据比这更糟糕的可能性。所以这是在可以接受的范围内；但除了美联储放宽政策，美元还面临着其他问题，诸如美国的政治背景。我们仍在关注资金紧张问题。
    
期货交易显示市场预计年底前降息约35个基点，交易员现在关注将于10月9日发布的上一次美联储会议纪要，以更加清晰地了解利率前景。

欧元兑美元连续第四天上涨，持续时间是6月份以来最长，周涨幅0.36%；在美国就业数据公布后，欧元一度飙升至距离1.10触手可及的水平，1.10也是21日移动均线所在位置。欧元兑瑞郎下跌0.25%至1.0927附近，结束了之前两天的涨势；伦敦一位交易员称，对冲基金伺机在1.08-1.10区间的上下两端附近入场。

英镑兑美元一周上涨0.32%；英镑早些时候一度下跌0.5%，,投机和期权账户在建立多头仓位，而实钱账户在接近1.24之际卖出英镑。英国首相约翰逊发推文称英国脱欧不会推迟；而数小时前，他的律师向苏格兰法院承诺，约翰逊将遵守一项法律，该法律规定如果无法达成协议，必须推迟英国脱欧。

其它货币对方面，美元兑日元上周下跌约0.91%，投机账户继续建立日元多头头寸；欧元兑日元在几乎追平周四创下的一个月低点后，上涨0.15%至117.39一线。美元兑加元跌0.17%至1.3314附近，周上涨0.51%；汇价在略低于1.33处触底，维持在200日移动均线1.3294上方，加拿大的Ivey PMI指数跌至四年低点。

★国际财经要闻

2.英国政府首次承认可能要求“延期脱欧”；
英国苏格兰最高民事法院4日发布政府递交的法庭文件。政府在文件中首次明确，如果10月中旬仍无法与欧盟达成新的“脱欧”协议，首相约翰逊将致信欧盟，寻求延期“脱欧”。这一表述与约翰逊所持长期立场相悖。代表英国政府的律师韦伯斯特说，上述文件是首相下一步举措的“明确陈述”。英国政府仍然希望如期“脱欧”并致力于实现这一目标；

3.欧盟拒绝周末就爱尔兰边境保障方案谈判，7日给机会让英国说清楚；
①据英国《天空新闻》5日消息，欧盟委员会表示，约翰逊新提出的脱欧方案没有为敲定脱欧协议提供任何依据；
②欧盟委员会发言人贝托表示，约翰逊提出与欧盟就新的爱尔兰边境保障方案进行谈判，该谈判将不会于本周末成行，欧盟将“在周一（7日）给英国一个机会说清楚”；

4.委内瑞拉拟明年翻番原油产量，增至日均200万桶；
①委内瑞拉石油部长曼努埃尔·克韦多近日宣布，委内瑞拉打算2020年将原油产量增加一倍，至日均200万桶；
②克韦多在俄罗斯首都莫斯科举行的“俄罗斯能源周”活动期间告诉媒体记者：“我们现有原油产量每天不到100万桶……我们打算今年将原油产量恢复至2018年的水平，即日均150万至160万桶。”
③他表示，委内瑞拉2020年原油日产量目标是超过200万桶（新华社）；

★国内宏观

2.明年长江干线主要港口将基本引入铁路专用线；
①近日从国家发展改革委了解到，到2020年，我国将规划建设127个铁路专用线重点项目，线路总长度达1586公里；到2020年，一批铁路专用线开工建设，沿海主要港口、大宗货物年运量150万吨以上的大型工矿企业、新建物流；
②园区铁路专用线接入比例均达到80%，长江干线主要港口基本引入铁路专用线；
③到2025年，长江干线主要港口全部实现铁路进港（解放日报）

3.8月份我国高技术制造业较快增长；
国家统计局近日发布的数据显示，8月份，高技术制造业增加值同比增长6.1%，高于规模以上工业1.7个百分点；占规模以上工业的比重为14.1%，比上月提升0.4个百分点；
其中，医疗仪器设备及仪器仪表制造业增长11.8%，增速较上月加快3个百分点；计算机及办公设备制造业增长4.5%，加快1.2个百分点。此外，具有较高技术含量和附加值的工业新产品继续快速增长；
统计显示，8月份，3D打印设备、智能手环、太阳能工业用超白玻璃、充电桩、智能手表、服务机器人同比分别增长152.9%、74.2%、60.8%、58.6%、51.8%、20.1%。(新华社)

4.国庆假日市场红红火火， 旅游消费再创新高；
①国庆假期过半，各地旅游、文化、生活消费品市场表现红火，显示出我国经济运行、市场保障和居民消费的良好状态；
②国庆假期市场亮点纷呈，给百姓带来满满的幸福感和获得感。旅游消费再创新高；
③数据显示，国庆假期前4天，全国共计接待国内游客5.42亿人次，同比增长8.02%；实现国内旅游收入4526.3亿元，同比增长8.58%（经济日报）

5.5G套餐最快本月开售，目前三大运营商已有826万预约用户；
① 记者从三大运营商处了解到，5G套餐最快本月开售；
② 记者在三大运营商的5G套餐预约界面看到，已经有826万用户预约5G套餐，其中移动509万，电信163万，联通154万；
③ 826万5G套餐预约用户中，移动占比达61.6%；
④ 记者从三大运营商处了解到，目前5G套餐各档位价格已基本确定，比起4G套餐价格并不会高多少，三大运营商在5G套餐方面将“步调一致”，最快月内上市开售 （证券时报）

★国内股市

2.机构看好四季度A股巿场机遇；
① 对于国庆节后A股市场表现，不少机构给出乐观预期；
② 多数机构认为，短期波折在所难免，但大势无需悲观，三季报行情值得期待；
③ 招商证券认为，进入10月，市场短期缺乏明显催化，或进入整固状态；
④ 今年以来景气度很高的消费板块和景气改善的科技板块成为大赢家，三季报的集中披露，将对其进行检验；
⑤ 建议关注美股市场是否会大幅调整、10月会否加大基建审批力度和专项债额度提前发放以及三季报状况 （中国证券报）

3.永赢基金李永兴：年底之前最看好三个行业：
①第一个，如果经济见底回升，银行应该是有机会的，因为银行的估值足够便宜；
②第二个是券商，如果资产配置发生转移，资金流入股票市场，券商会有投资机会；
③第三个就是成长行业本身的推进，但目前来看主要焦点是在电子行业

4.券业加速补血，前9个月13家上市券商股权融资1210亿；
① 统计发现，目前共有13家上市券商正在积极推进募资输血计划，拟募资金额高达1210亿元（其中定增项目规模805亿元，配股405亿元）；
② 2018年全年这一数据仅为742亿元；
③ 虽然定增仍是上市券商进行股权再融资的主力，但占比已在逐年下滑；
④ 尤其是今年以来市场行情持续疲软，A股市场不乏定增破发、倒挂、甚至募资失败的案例，配股融资正在成为券商的新选择 （证券时报）

5.新三板做市商降至79家，业界期盼推出混合做市制；
① 统计显示，今年前三季度已有13家券商彻底挥别做市业务，新三板做市商降至79家。面对做市企业数量持续减少的困局，业界人士呼吁新三板改革要多维度同时进行，其中推出混合做市制度以激活流动性是呼声最高的改革措施之一；
② 混合做市被认为是新三板做市交易改革的重要方向和目标，具体包括：在交易方式上，在目前的交易商做市基础上引入竞价交易；在交易对象上，投资者可以和做市商交易，也可以和其他投资者直接交易。（证券时报）

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