北京时间周四（10月10日）美联储将公布货币政策会议纪要。本次纪要美联储表态较之此前决议料略微转鸽，因近期美国经济数据均表现不佳，引发市场对于美国通胀和经济前景的担忧情绪，提升了市场对于美联储降息的预期。同时随着鲍威尔表示对年内降息和重启QE持开放态度，市场需关注美联储或为10月决议提供指引。

回顾美联储9月利率决议，下调联邦基金利率目标区间25个基点至1.75-2.00%，但获得了10票中的三票反对：圣路易斯联储主席布拉德投票反对，他倾向在此次会议上降息至1.5-1.75%；而堪萨斯城联储主席乔治和波士顿联储主席罗森格伦也投票反对，他们在此次会议上更倾向于维持联邦基金利率的目标区间在2.00-2.25%。

此外，贸易谈判忧虑仍存，英国硬脱欧风险上升，这些因素令市场由风险偏好转向避险，黄金等避险资产明显受益。投资者和官方渠道的需求抵消了新兴市场零售需求的疲软，全球贸易放缓已开始对美国经济产生影响，资金可能会持续流入黄金。著名投行花旗维持0-3个月最高目标价为1575美元/盎司的观点，并认为6-12个月的目标为1700美元/盎司。

亚洲时段行情回顾

亚盘时段，澳元兑美元震荡微涨，汇价现报0.6738，日内涨幅0.15%。预计澳洲联储将需要采取进一步的宽松措施以刺激经济，预计澳洲联储将在12月降息25个基点至0.5%，但也存在降息至0.25%的风险，若下行风险一旦落地，澳洲联储将存在采取非常规政策的可能性。汇价上行阻力留意0.6774一线，下行支撑留意0.67关口。

亚盘时段，现货黄金企稳1500关口上方，金价现报1506.23美元/盎司，日内涨幅0.04%。国际贸易局势和英国无协议脱欧的风险增加，美股下跌，推升了避险买需。美国PPI数据不佳，美联储主席鲍威尔释放扩表信号，也推升美联储年内降息预期，也给金价提供支撑。不过美元相对坚挺，也对金价有所压制，美联储会议纪要前投资者相对谨慎。金价上行阻力留意1519.65美元一线，下方支撑留意1496.00美元一线。

亚盘时段，国际油价窄幅震荡于两个月低点，美油报52.53美元/桶，日内跌幅0.17%；布油现报58.78美元/桶，日内涨幅0.70%。国际贸易问题化解的可能性下降、且EIA下调美国和全球石油需求预估，加上美股全线下跌，引发市场对经济前景低迷的担忧，进一步施压油价。不过美联储主席鲍威尔表示已准备采取措施预先防止金融动荡、同时API成品油库存大降抵消原油库存增加，限制油价跌幅。美油上行阻力留意53.35美元一线，下行支撑留意51.80美元一线。

财经数据

财经事件

亚洲时段消息回顾

欧盟领导层访德磋商英国“脱欧”问题；
① 欧洲议会新任议长萨索利和欧洲理事会主席图斯克8日先后访问德国，就英国退出欧盟等问题分别与德国总理默克尔举行会谈；当天中午，默克尔和萨索利在柏林举行闭门会谈前共同会见了记者；
② 默克尔说，英国退出欧盟将是双方讨论的重点，这也是欧盟当前面临的最重要任务，德国将与新一届欧盟领导机构密切合作；只有欧盟委员会、欧洲议会和欧洲理事会密切配合，欧盟的行动能力才能得到保障。

英国房屋建筑商称新建房屋需求创2013年以来最低；
① 对小型建筑企业的年度调查显示，英格兰新建房屋需求降至六年低点，因购房者等待英退前景更加明确后再进行大宗购买。英国行业组织建筑商联合会(FMB)称，其成员认为，土地、资金和技术工人较一年前更容易找到，但购房者的需求进一步放缓至2013年以来最低；
② FMB执行长Brian Berry称，“小型房屋建筑商开始看到英退不确定性影响到消费者信心。很多潜在购房者显然推迟购房，静待政治和经济环境更加明确，” 每年建房量通常少于10座的小型建筑公司占英国房屋建筑市场的四分之一左右，大部分建筑活动由少数大型建商主导，具有开发许可的小块土地不足仍然是建商面临的最大障碍，其次是融资条件；
③ 报告因缺乏熟练工人而受限的房屋建造商比例大幅下降，从44%降至26%–与行业内普遍报告技能短缺形成对比，尽管建商预计明年这种短缺将加剧，该调查是基于在英格兰运营的154家小型建筑公司的回应做出的。

美国将对意大利输美商品加征关税，涵盖多个领域；
① 据欧联网援引欧联通讯社报道，根据世贸组织对欧洲空中客车事件裁定，日前，美国政府决定将对意大利输美商品加征10%至25%关税。美国商务部已向意大利发出加征关税商品清单，其商品涵盖纺织、技术、奶酪、火腿、葡萄酒和奢侈品等多个领域；
② 根据美国商务部发布的意大利产品征税清单，加征关税商品唯有意大利输美武器枪支得以幸免。专家认为，美国的做法有些“莫名奇妙”。意大利轻型武器处于世界尖端水平，但其它中高端技术商品却均在加征关税范围之内；
③ 根据联合国贸易数据显示，美国仅次于意大利，是最大的枪支出口国之一。很可能美方担心对意大利枪支加征关税，会对美国的军火制造业产生威胁。

特朗普拒绝配合弹劾调查，两党争斗升级；
① 白宫在给众议长佩洛西一封言辞尖锐的信中表示，特朗普及其政府不会参加众议院弹劾调查，称此程序违宪且无效。白宫法律顾问Pat Cipollone在一封长达八页的信件中表示：“你设计和实施的调查违反基本公平和宪法规定的正当程序。简单地说，你寻求的是推翻2016年选举结果，并让美国人民与他们自主选择的总统割裂”；
② 这封周二发出的信件是双方在法律层面不断围绕文件及证词要求展开争斗的最新进展。这也又一次暗示，如果民主党想要推进程序，共和党人寻求迫使摇摆地区的民主党就弹劾进行一次艰难的投票。一高级政府官员表示，政府将全面暂停参加弹劾调查，其中包括不予提供文件，就算传票所要求的文件也不予提供，不会让官员去作证。该官员不排除情况若发生变化会进行合作的可能性；
③ 佩洛西此前表示，众议院委员会有充分的权力进行调查。佩洛西在最近的一封信中对少数党领袖Kevin McCarthy说：“宪法、众议院规定或者先例中，从来没有要求在推进弹劾之前需要整体众议院进行投票。”Cipollone要求佩洛西赋予特朗普合法程序权利，包括可以在调查中查阅证据和询问证人，并要求佩洛西给予众议院共和党人传唤己方证人和文件的权利。

泰国央行：会议记录显示，央行称有必要保留政策空间以应对未来风险；
① 泰国央行周三公布会议记录显示，泰国央行上月维持指标利率不变时认为，有必要保留货币政策空间，以应对未来可能出现的风险。会议记录显示，泰国央行仍担心泰铢走强对国内经济的影响，将考虑在必要时实施更多举措；
② 泰铢是今年迄今亚洲表现最好的货币，兑美元涨7.3%，受助于泰国的大量经常帐盈余和资金流入。“鉴于经济减速前景，委员会仍担心泰铢兑贸易伙伴国货币升值，因为国内经济可能对汇率较大幅度的升值更加敏感，”会议记录称，“这将给趋弱的国内需求带来额外压力，特别是出口相关的制造业和服务业”；
③ 泰国央行行长威拉泰上周五称，该央行计划年底前进一步放松资金流出的规定，以助平衡资金流动。泰国央行决策制定者在9月25日的会议中维持指标利率在1.50%不变，货币政策委员会8月将利率下调了25个基点，为2015年以来首次放松政策。泰国央行还将2019年经济增长预估从3.3%下调为2.8%。泰国2018年经济增长4.1%。

古特雷斯：联合国或于11月发生工资支付困难；
① 据新华社消息，联合国秘书长古特雷斯警告说，如果相关会员国未能“立即并全额”缴纳联合国预算会费和各项摊款，联合国可能于11月发生工资支付困难；他敦促相关会员国立即并全额缴纳相关款项，以确保联合国正常运转；
② 古特雷斯当天在联合国大会第五委员会关于2020年预算草案的会议上说，联合国将于10月面临“十年来最严重的赤字问题”；如果不是因为从今年1月就开始采取削减开支以及逐月管理现金等办法，目前的情况“会更糟糕”。

市场观点

澳大利亚国民银行：美联储9月会议纪要将非常重要，但需要注意的是，其没有考虑到最近疲软的美国经济数据，包括ISM相关数据。

加拿大丰业银行：美联储可能在9月会议纪要中详细阐述额外宽松的标准和可能性，但鉴于贸易相关风险的最新进展，会议纪要可能已经过时。

加拿大帝国商业银行：美联储最有可能在12月份降息25个基点；
① 加拿大帝国商业银行经济学家Katherine Judge称，美联储主席鲍威尔依然相信，美国经济受到降息的支撑，再次声明未来降息取决于全球经济增长担忧对美国经济带来的风险，以及美国的经济数据；
② 鲍威尔的这次讲话不应该左右10月降息的可能性，我们依然预期美联储最后降息25个基点，但最有可能在12月实行，随后美联储将长时间按兵不动。

Fxstreet：美联储9月会议纪要料前瞻10月份降息概率；
Fxstreet分析师Joseph Trevisani指出，美联储官员在9月会议纪要中对美国经济表现得越焦虑、越是明显，10月份降息的可能性就越大；
对于美联储9月会议纪要中任何倾向降息的解读，美股的反应可能会更加强烈，因为外汇和信贷市场很大程度上已经消化了10月份降息的预期。

丹斯克银行：预计英国在提前大选后再次延期脱欧，但大选结果很难预测；
① 从唐宁街10号消息人士处获得的短信显示，英国政府将责任归咎于爱尔兰。信息还暗示，英国政府将明确表示，对脱欧的任何进一步延长都不是政府的政策，英国首相约翰逊将为可能实现无协议脱欧的选举进行活动；
② 该行的基准预测情形，仍是英国在提前大选后再次延期脱欧，但大选结果很难预测。保守党可能将准备硬脱欧日程，以遏制法拉奇领导的英国脱欧党。这意味着，一旦保守党获胜，无协议脱欧是最可能的结果。

Pimco首席执行官Roman：硬脱欧好过不确定性；
① 太平洋投资管理公司(PIMCO)首席执行官Emmanuel “Manny” Roman表示，相比一拖再拖没有任何决定，英国硬脱欧是更好的结果；“我们陷入了悬而未决的境地，这不是什么好事，有结果总好过又是两年没有任何决定的状况，即便这个结果是硬脱欧”；
② 就在Roman发表这番看法之际，英国在最后关头达成协议的希望似乎越来越渺茫，因为首相约翰逊周二对德国总理默克尔称，如果欧盟要求北爱尔兰留在欧盟关税同盟，就不可能达成协议。

花旗：金价将涨至1700美元，因经济放缓开始产生影响；
花旗集团称，由于投资者和官方渠道的需求抵消了新兴市场零售需求的疲软，资金可能会持续流入黄金；花旗在报告中表示，制造业和服务业ISM数据显著疲弱，表明全球贸易放缓已开始对美国经济产生影响，花旗维持0-3个月最高目标价为1575美元/盎司，6-12个月目标为1700美元/盎司。

新加坡华侨银行经济学家Howie Lee：尽管全球石油市场仍然处于供应不足的状态，理论上应会支撑油价升至60美元/桶上方，但全球贸易等问题已使市场走上了规避风险的道路。认为目前市场过度看跌油市，过于关注需求面。

渣打：OPEC应抵制实施更多减产的呼吁；
① 渣打银行分析师Paul Horsnell撰写报告称，OPEC在前景疲软的情况下应无视进一步减产的呼吁，而应“压力测试市场有关页岩油将快速增长的主流观点，似乎OPEC有动机暂时按兵不动，以便让美国石油行业当前的财务压力贯穿整个资本支出和钻探计划季节；
② 如果WTI曲线不走高，美国页岩油产量将在2020年初进入环比下降态势”，市场仍然是需求驱动的，因此改变供应的逻辑有限，需求增长异常疲软，在今年的前7个月，只有32.7万桶/日。

美银美林建议卖出美元兑日元该货币对料将跌至100；
美银美林驻香港的外汇与利率策略联席主管Adarsh Sinha表示，随着美元走强，投资者应卖出美元兑日元；做空日元是美银美林的首选交易，在未来几个月中，美元兑日元料将跌至接近100，在避险环境，美元走弱下， 日元将获得支撑。 

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