1月18日财经早餐:经济数据积极美元走强,黄金周线12月初来首次下跌,钯金创近12年最大涨幅

周五(1月17日)美元继续走高,数据显示美国经济成长稳健,缓解了对经济即将放缓的担忧。现货黄金周线录得六周来首次下跌,美元走强以及市场的乐观情绪使黄金升势受限。钯金由于供应不足和强劲的需求延续了创纪录的涨势,盘中一度突破2500美元关口,日内最高涨幅达9.7%,为2008年以来最大。原油连续第二周下跌,因为供应仍然充足的迹象抵消了贸易协定签署带来的乐观情绪。
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商品收盘方面,COMEX 2月黄金期货收涨0.6%,报1560.30美元/盎司,本周大体持稳。WTI 2月原油期货收涨0.02美元,涨幅0.03%,报58.54美元/桶;布伦特3月原油期货收涨0.23美元,涨幅0.36%,报64.85美元/桶。

美国三大股指小幅收涨,三大指数再创收盘新高,道指本周累涨超500点。道琼斯指数收盘上涨49.50点,涨幅0.17%,报29347.15点;标普500指数收盘上涨12.70点,涨幅0.38%,报3329.51点;纳斯达克指数收盘上涨31.80点,涨幅0.34%,报9388.94点。

全球主要市场行情一览

名称 最新价 涨跌 涨跌幅 最高 最低 昨收
上证指数 3075.50 1.41 0.05% 3091.95 3067.25 3074.08
深证成指 10954.39 -13.05 -0.12% 11045.25 10927.84 10967.44
日经225 24041.26 108.13 0.45% 24115.95 24013.75 23933.13
恒生指数 29056.42 245.63 0.85% 29101.15 28813.13 28810.79
德国DAX30 13526.13 96.70 0.72% 13557.78 13497.30 13429.43
法国CAC40 6100.72 61.69 1.02% 6109.81 6066.29 6039.03
英国FTSE100 7674.56 64.75 0.85% 7689.67 7609.81 7609.81
道琼斯工业指数 29348.10 50.46 0.17% 29373.62 29289.91 29297.64
纳斯达克指数 8972.61 26.61 0.30% 8975.36 8912.77 8945.99
标普500 3329.48 12.67 0.38% 3329.88 3318.86 3316.81

美国股市延续本周无休止创纪录新高的走势,标普500指数以及纳斯达克综合指数,均连续第八个交易日刷新纪录高位;因良好的美国和中国经济数据,以及低利率和贸易紧张局势缓解,都提振了投资者的乐观情绪。投资者本周追捧股票,因中美签署第一阶段贸易协议,并且华尔街大银行公布的业绩都表现尚可。

斯托克斯欧洲600指数收盘创历史新高,并创下12月中旬以来的最大涨幅。Natixis Investment Managers Solutions的投资组合经理Jack Janasiewicz表示,去年的不利因素已经消散,背景已经变得更加清晰。这种清晰性有助于巩固风险资产的边际改进;财报是很重要的因素,到目前为止都还不错。

贵金属与原油


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黄金周五小幅上涨,周线录得六周来首次下跌,美元走强以及市场的乐观情绪使黄金升势受限。受助于市场上的长期短缺,以及全球经济可能柳暗花明的希望,现货钯金日内最高涨幅达9.7%或226美元,首次升穿每盎司2500美元的关键水平,创2008年以来最大日内涨幅。
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Noah Capital Markets的分析师Rene Hochreiter表示,虽然钯金的上涨受到供应短缺和需求激增的推动,但涨幅超过了市场预期。预计钯金价格今年余下时间可能会回落至平均2250美元的水平。价格不会永远上涨,尽管基本面的短缺不会很快消失,但近期的走势应该会回调。

油价持稳,因全球最大的原油进口国中国经济增长放缓,引发对燃料需求的担忧,且抵消了中美签署贸易协议带来的乐观情绪。
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周五公布的数据显示,中国2019年经济增长6.1%,这是29年来最慢的增速。CMC Markets市场分析师Margaret Yang称,不断加大的经济下行压力,可能会限制原油在中长期内的上升。但从炼油产能数据可以看出,中国需求飙升,帮助抵消经济增长数据不太积极的影响。

过去三周美国汽油和馏分油库存增加了超过4000万桶,使得市场从原油过剩转化为成品油过剩。瑞穗证券美国公司的期货负责人Bob Yawger表示,协议达成后市场气氛乐观,但事实是,供过于求使得价格突破60美元很困难。

在美国,能源公司本周增加了原油钻井平台数量,这是四周内首次上升。能源服务公司贝克休斯周五称,在截至1月17日的一周内,能源公司增加了14个钻井平台,令总数达到673个。

外汇


美元周五继续上涨,数据显示美国经济成长稳健,缓解了对经济即将放缓的担忧;美元兑除日元外的所有其他G-10货币均走高,英镑和欧元表现不佳,大宗商品货币下跌,澳元受到获利了结打压,加元仍处于当周的窄幅区间内;美元全周则是兑除了瑞士法郎之外的其他G-10货币都走高。
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美元指数涨0.33%至97.62,近期公布的美国经济数据乐观推动美元走强。美国12月房屋开工年率升至13年高位,因整体活动增加,表明房屋市场在抵押贷款利率较低的情况下已回到复苏轨道。在这个数据发布前,周四公布的数据显示,美国12月零售销售连续第三个月增长,而美国大西洋沿岸中部地区1月制造业活动指数反弹至八个月来最高水平。

CIBC Capital Markets北美外汇策略主管Bipan Rai称,过去两个交易日我们看到一些相当不错的数据,美联储有点担心美国消费者和家庭市场的体质,但是,似乎昨天的零售销售数据以及昨天和今天的楼市数据暂时缓解了部份担忧。

欧元兑美元跌至一周低点,收跌0.4%至1.1092,跌破心理关口1.1100,一周下跌0.26%。一位加拿大策略师称,欧元一度跌至1.1086低点,在50日均线1.1097的买盘抑制了跌势;重要支撑在1.1065至1.1090之间的狭窄区间,1.1080是关键点位。

美元兑日元小幅下跌至110.15,全周上涨0.64%;因股市创纪录新高,反映风险意愿增强;汇率一度跌至110.05,杠杆账户买盘放慢了跌势。盘中高点110.29是5月23日以来最高,一家香港经纪人称,出口商继续表现出较高的卖盘兴趣,报价在110.30。

英镑周五扭转涨势,英镑兑美元跌0.5%,接近盘中低点1.3007;止损盘位于1.3000下方;因为英国12月份零售销售出乎意料地下降;货币市场定价显示本月英国央行降息的机率约为70%,周四约为60%。两名欧洲交易员称,英镑兑美元稍早出现轧空,1.3100上方的止损盘触发,推动其触及一周高点1.3118,接近1.3120的杠杆账户卖盘限制了汇率上涨。

其它货币对方面,美元兑加元涨0.18%至1.3065;美元兑瑞郎涨0.33%至0.9679;周四该汇率跌至0.9613,为2018年9月以来最低;汇价连续七周下跌,是2006年以来最长连跌。澳元兑美元跌0.33%至0.6875,纽元兑美元跌0.35%至0.6615。 

国际要闻


【2020年FOMC票委、费城联储主席哈克:经济看起来相当好,有望增长2%】总体而言,经济状况看起来相当好。我们正处于有史以来最长的经济扩张期,我认为今年经济增长将恢复到2%左右的趋势,这一观点已被广泛接受;数据表明,劳动力市场表现令人难以置信的好,我相信经济正在接近我们2%的目标通胀率。另一个问题是美联储是否应该扩大我们的工具包–我们是否可以或者应该做更多的事情来确保利率控制。正在讨论的一种可能性是常设回购工具。我们正在评估这种工具的潜在成本和收益,并探索可能的设计和替代方案,因此,它仍然处于讨论而不是决策的阶段。

【美国12月新屋开工数飙升至13年以来最高水平】根据周五公布的政府数据,12月份住宅开工数增长16.9%,折合年率达到161万套,之前一个月的数据向上修正为137.5万套。美国12月份新屋开工数激增至13年高点,在抵押贷款利率低下、就业增长稳定,购房者和建筑商都保持乐观的推动下,住房市场在进入新一年之际呈现出旺盛势头。

【贝克休斯:美国石油活跃钻井数大增14座 四周来首次出现上升】美国油服公司贝克休斯(Baker Hughes)周五(1月17日)公布数据显示,截至1月17日当周,美国石油活跃钻井数增加14座至673座,四周来首次录得增长。

【英国零售销售意外疲软】英国国家统计局(ONS)发布的报告显示,12月份包括燃料的零售销售同比增长0.9%,预估增长2.7%。英国12月份不含燃料的零售销售环比下降0.8%;预估增长0.8%;不含燃料的零售销售同比增长0.7%;预估增长3%。

国内要闻


【一年净增持413亿美元 外资买股不停手!北向资金持续加仓 有个股处于“买爆”边缘】央行最新公布的数据显示,2019年境外机构和个人持有境内债券和股票超4万亿元。2020年年初以来,北向资金已连续12个交易日净流入,已有个股处于被“买爆”边缘。国家外汇局新闻发言人王春英表示,未来境外资本投资中国市场具有较大增长空间。(中国证券报)

【央行月内累计投放超17000亿元,护航春节前市场流动性】1月17日,央行以利率招标方式开展了2000亿元14天逆回购,中标利率为2.65%。而在1月15日及1月16日,央行分别开展3000亿元中期借贷便利(MLF)操作叠加1000亿元的14天逆回购,以及3000亿元的14天逆回购。而在今年1月6日,央行2020年的首次降准落地——当日央行下调金融机构存款准备金率0.5个百分点,释放长期资金8000多亿元。也就是说,本月以来央行已累计投放资金超17000亿元。在央行连续投放下,短期流动性得到呵护。从后续资金面来看,1月23日将有2575亿元定向中期借贷便利(TMLF)到期。(证券日报) 


 

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