周三(4月1日)美元走高,因疫情发展和制造业数据推动避险,商品货币澳元、加元跌幅居前。受避险需求提振,现货黄金收报1591.5美元/盎司,一度大涨1.5%,触及1600关口。油价涨跌不一,美油大涨3.52%,布油跌近3%,此前美国总统特朗普拟讨论帮助石油行业的措施。
商品收盘方面,COMEX 6月黄金期货收跌0.3%,连续第四个交易日走低,报1591.40美元/盎司。WTI 5月原油期货收跌0.17美元,跌幅0.83%,报20.31美元/桶;ICE布伦特原油6月期货收跌1.61美元,跌幅6.11%,报24.74美元/桶。
美股三大指数全线收跌,道琼斯工业平均指数收盘下跌998.44点,跌幅4.56%,报20918.72点;标普500指数收盘下跌116.88点,跌幅4.52%,报2467.71点;纳斯达克指数收盘下跌341.46点,跌幅4.43%,报7358.64点。
周四前瞻
时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
14:30 | 瑞士 | 3月CPI年率(%) | -0.1 |
19:30 | 美国 | 3月挑战者企业裁员人数(万) | 5.67 |
20:30 | 美国 | 截至3月28日当周初请失业金人数(万) | 328.3 |
20:30 | 美国 | 截至3月28日当周初请失业金人数四周均值(万) | 99.83 |
20:30 | 加拿大 | 2月贸易帐(亿加元) | -14.7 |
20:30 | 美国 | 2月贸易帐(亿美元) | -453 |
22:00 | 美国 | 2月耐用品订单月率终值(%) | 1.2 |
22:00 | 美国 | 2月工厂订单月率(%) | -0.5 |
全球主要市场行情一览
美国股市四个交易日以来第三天下跌,经济活动恐陷入更长时间的停摆,料进一步打击公司业绩。继第一季度创下2008年以来最差季度表现后,标普500指数周三创下两周以来最大单日跌幅。
在美国官员们对新冠病毒大流行的潜在影响进行了更清醒的评估后,市场情绪恶化。特朗普警告美国将面临“非常艰难的两周”。Evercore ISI投资组合策略主管Dennis DeBusschere表示,投资者一如既往地悲观,关于疫情结束时间的预测都被推后了,这意味着对GDP和公司业绩的冲击更大。
贵金属与原油
金价上涨,现货黄金一度大涨1.5%,触及1600美元关口,投资者寻求避险资产,此前黯淡的美国经济数据加剧人们对经济低迷的担忧,因全球为防止新冠疫情扩散加大了封锁和其他限制措施的力度。
澳新银行(ANZ)大宗商品策略师Soni Kumari表示,当前史无前例的宏观经济大背景一直在吸引更多投资者转向黄金等实货资产。全球各国央行都在扩张资产负债表,并准备进一步放宽政策,以减轻疫情影响;因此,我们认为实际利率将在一段时间内保持在深度负值区域,这样的背景仍有利于黄金投资。
美油、布油走势分化,美油大涨3.52%,布油跌近3%;此前有消息称美国总统特朗普将与美国大型石油公司的高管会面,讨论帮助该行业的措施。交易员基本上忽略了2016年以来美国最大的原油库存增幅;上周美国原油库存增加了1380万桶。根据美国能源信息管理局的数据,俄克拉荷马州库欣的原油库存也在增加;汽油需求暴跌至历史最低点。
Ritterbusch and Associates总裁Jim Ritterbusch在一份报告中表示,可能出现的船货积压、运费上涨、不可抗力、储油能力受限、可用巨型油轮减少,这些因素综合在一起,令油价下行压力加剧。
俄罗斯总统普京周三呼吁全球石油生产国和消费国共同应对“具有挑战性的”石油市场,而美国总统特朗普表示,油比水还便宜,这正在打击该行业。一位政府消息人士证实,特朗普周五邀请了包括埃克森美孚(Exxon Mobil)和雪佛龙(Chevron Corp)首席执行官在内的几名能源行业高管参加会议,讨论给该行业提供援助,方式或包括对从沙特进口的石油征收关税。
有关上述行动的消息断断续续地提振期货价格,但随着炼厂和运油商面临即将到来的大量供应和需求冻结,原油实货价格不断下跌。汽油需求创下史上最大单周降幅,代表需求的汽油供应下降220万桶/日,至670万桶/日。这预示着炼厂未来将进一步削减炼油量。
外汇
日元和美元周三跑赢其它G-10货币,因为美国越来越多的州颁布居家令以控制新冠疫情,同时采购经理指数展现了疫情对经济的影响。商品货币跌幅居前,澳元和纽元在伦敦定盘前曾短暂上涨,后来大幅回落;加元兑美元跌近1%,此前数据显示加拿大制造业活动收缩。
美元指数涨0.50%至99.45,特朗普周二晚间警告称美国可能面临“痛苦”的两周后,美元在早些时候开始建立升势,全球采购经理指数恶化也推动了避险买盘。分析师表示,各国央行联手提振美元供应的行动帮助平抑了市场的极度波动,但货币市场仍需要时间来稳定下来。
美国3月民间部门就业岗位降幅远低于预期,但这并未真正改变市场人气,因调查是在3月中进行的,并未完全反映出冠状病毒的影响。另一项数据显示,美国3月制造业活动萎缩幅度小于预期,但新冠疫情造成的干扰将制造业新订单分项指数推至11年最低,强化了经济学家对经济已经陷入衰退的看法。
法国巴黎银行资产管理外汇部门主管Momtchil Pojarliev表示,美元在全球衰退中表现良好,我们认为这种病毒将导致全球经济衰退,因此美元将表现良好。
欧元兑美元下跌0.61%,跌至1.0964;一度跌1.2%至1.0903美元,连续第三天下跌;欧元因欧元区制造业数据疲软而受到拖累,意大利制造业产出3月份创出纪录最大降幅。英镑兑美元跌0.39%至1.2371,早些时候下跌0.7%至1.2331,然后曾短暂回升到平盘上方,一位驻亚洲外汇交易员称,英国制造业采购经理指数发布前后的短线账户卖盘给英镑带来压力。
美元兑避险日元下跌0.34%至107.17;稍早触及过两周新低106.92,在下跌过程中有数额较大买盘在107.25买入;随着日本也在危机中挣扎,日元的强势可能不会持续太久。
其它货币对方面,美元兑加元上涨0.92%至1.4191;稍早上涨1.5%至1.4272;几名驻加拿大的交易员称,美元兑加元仍极度缺乏流动性,一点点消息就会引发波动。美元兑瑞郎涨0.51%至0.9660,澳元兑美元跌0.98%至0.6071;纽元兑美元跌0.74%至0.5912.
国际要闻
【EIA报告:美国上周除却战略储备的商业原油库存增加1383.3万桶至4.692亿桶,增加3%】美国截至3月27日当周EIA汽油库存增加752.4万桶,精炼油库存减少219.4万桶;美国国内原油产量维持在1300万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口604.7万桶/日,较前一周减少7万桶/日;美国上周原油出口减少69.5万桶/日至315.5万桶/日。上周汽油需求跌至1994年1月以来最低水平。
【美国波士顿联储主席罗森格伦:二季度末失业率可能为10%,美国可能出现两个季度的负增长】美国国债市场操作运行得相当好;美联储的行动放缓了,但尚未消除溢出效应。抵押贷款支持证券(MBS)市场操作得更好,但还没有恢复原状。面向普罗大众(相对于华尔街特大型银行机构而言)的便利工具仍在“未来两周左右”实施。但美联储应当首先关注高评级市场。预计美国二季度末失业率为10%。如果拓展美联储购买资产的能力,可能会在应对局势方面有所帮助。
【特朗普将与油企会面 讨论行业援助事宜】据外媒援引知情人士,当地时间周五,美国总统特朗普将在白宫与石油企业的CEO会面,讨论在当前油价暴跌的情形下为油企提供援助。参与会面的油企将包括埃克森美孚、雪佛龙、西方石油和大陆资源公司。知情人士进一步透露,会面将讨论的援助措施将包括对从沙特进口到美国的石油征收关税、放弃《琼斯法案》。但油企方面并未对潜在措施达成一致意见,例如,支持关税这一措施的只有大陆资源公司CEO Harold Hamm。
【得州铁路委员会委员Ryan Sitton:得克萨斯州石油监管部门计划在4月14日就石油减产问题举行会议,减产需要取得共识,最早在4月21日进行投票。部分石油生产商在二叠纪盆地的石油价格跌至6美元/桶】
【众议院将在4月20日后磋商第四轮刺激法案】美国众议院议长佩洛西表示,众议院议员将在4月20日左右返回华盛顿后立即开始磋商第四轮应对新冠疫情的刺激方案。佩洛西称,方案中关于基础设施建设的预算将是五年时间超7600亿美元。卫生中心将获得约100亿美元。
【伦敦金银市场协会(LBMA)报告称,最新数据显示,到去年年底伦敦黄金库存为创纪录的8326吨,价值4080亿美元;白银库存为36147吨,价值210亿美元】
国内要闻
【暴跌之后 大宗商品价格仍难言见底】连续五周的颓势,导致3月以来美国WTI原油和布伦特原油价格均下跌达50%以上,国际大宗商品市场哀鸿一片。虽然包括美国无限制QE在内的一系列经济刺激政策相继出台,但在海外新冠肺炎疫情持续的背景下,大宗商品价格当前仍难言见底。(证券时报)
【股票ETF规模增长近千亿,华夏基金稳居第一】数据显示,截至3月底,共有274只股票ETF成立,较去年底增加17只,其中,已上市的263只,场内流通份额由年初的3228.85亿份增至4616.6亿份,增长1387.75亿份,增幅高达42.96%;规模由年初的5595.21亿元增至6585.52亿元,增长990.31亿元,增幅为17.7%。在ETF规模前十的基金公司中,华夏基金ETF规模高达1644.29亿元,稳居全市场第一,一季度增长了452.97亿元,增幅达38%;易方达基金和南方基金紧随其后,ETF规模分别为639亿元和507亿元。从增幅看,国泰基金、华夏基金、易方达基金位居前三,分别增长58.03%、38.02%、20%。(证券时报)
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