周四（9月10日）欧洲时段，欧元兑美元大涨0.85%，创逾一周新高至1.1903，欧洲央行预计2020年GDP将为-8.0%，而6月份预期为-8.7%，尽管如预期的那样，欧洲央行管委会的声明没有宣布任何政策变化，也没有提到欧元的升值问题。但欧洲央行行长拉加德在利率决议后的新闻发布会上表示，数据显示经济强劲反弹，消费出现明显复苏迹象，且欧洲央行不以外汇汇率为目标，叠加美国经济数据不佳，美国至8月29日当周续请失业金人数录得1338.5万人，为连续五周录得下滑后首次录得增加。

欧洲时段，英镑兑美元一度回落逾百点至1.2932，欧盟消息人士指出，如果英国想利用脱欧离婚条约/英国内部市场法案来赢得欧盟在贸易谈判中的让步，那么英国将会失败。英镑可能会迎来更多波动，因英国和欧盟周四将召开紧急会议。在英国公开表明将打破国际法违反退欧协议之后，欧盟谈判人员正试图评估要如何应对。如果周四的紧急会议无法足以让欧盟相信英国新法不会打破先前同意的承诺，欧盟可能会根据与英国的协议采取法律行动。荷兰国际集团的分析师指出，尽管英镑近期下跌，且鉴于此前市场的自满情绪，我们预计英镑走势只反映了有限的风险溢价，英镑有进一步下行的空间。

★近期热点提要★

2、【欧洲央行行长拉加德讲话要点提炼】
① 最新信息显示强劲反弹，经济活动水平远低于疫情前水平，不确定性给消费者支出和商业投资带来压力，低能源价格抑制了通胀，国内需求出现显著复苏，需要充足的刺激措施来支持复苏；
② 没有必要对欧元升值反应过度，将监控外汇汇率
③ 服务业的增长势头放缓，未来几个月总体通胀将保持负值，进一步持续的复苏程度将依赖于疫情的演变；
④ 从中期来看，需求的复苏将给通货膨胀带来上行压力，欧洲央行上调了2022年核心通胀预期
⑤ 预计2021年GDP增长率为5%，6月份预期为5.2%，预计2020年GDP将为-8.0%，而6月份预期为-8.7%，预计2022年的GDP增长率为3.2%，而6月份预期为3.3%，预计2021年通胀率为1%，6月份预期为0.8%。

3、【欧盟消息人士：如果英国想利用脱欧离婚条约/英国内部市场法案来赢得欧盟在贸易谈判中的让步，那么英国将会失败】

4、【美国截至9月5日当周初请失业金人数高于预期，美国至8月29日当周续请失业金人数录得1338.5万人，为连续五周录得下滑后首次录得增加】
金融博客零对冲评美国当周初请数据：美国至9月5日当周初请失业金人数录得88.4万人，与上次修正后的数据完全一致，这令人感到奇怪，续请失业金数据则攀升。事实上，4月份触底以来，兼职就业在被解雇员工中所占的比例已经回升很多。全职就业增长数据高，但占比低。4个月的时间里，兼职就业人数回升68.1%，全职则回升47.9%。总体来看，就业复苏程度仅为54.8%。

5、【日本将于16日召开临时国会，确定新首相人选】
据日本朝日电视台当地时间10日消息，日本官房长官菅义伟向国会传达了将于16日召开临时国会，指定现任首相安倍晋三的接班人，预计在到18日为止的3天内，执政党与在野党就新任首相等系列事宜达成协议。日本计划于16日下午在众参两院的全体会议上通过合法程序，确定新任首相。另外，临时国会期间将继续实施新型肺炎疫情防控措施，限制出席的国会议员人数。 

6、【惠誉：新冠肺炎疫情损害了英国企业应对脱欧的能力】
惠誉：英国制造商和供应链依赖于从欧盟进口的英国公司将受到最严重的影响，英欧自由贸易协定无法最终敲定的可能性越来越大，英国料将按照世贸组织条款与欧盟进行贸易，疫情极大地削弱了英国企业在许多领域的实力，使它们在面对WTO条款下可能的英国脱欧时，拥有更低的评级空间。 

7、【
8月黄金ETF持仓连续9个月资金净流入，但速度放缓至年内最低
】
① 黄金ETF及其类似产品在8月份连续第9个月录得资金流入，尽管是2020年月度最慢增速；
② 8月随着金价达到创纪录的2075.47美元。黄金ETF总计增加了39吨，相当于黄金ETF及其类似产品总的管理资产规模（AUM）的0.9%，约21亿美元；
③ 随着股市继续攀升至历史新高，利率上升且收益率曲线变陡，投资者的黄金持仓增幅趋平，这使得黄金价格在8月末略微走低，为五个月来的首次；
④ 年初至今，黄金ETF全球净流入938吨（512亿美元），使黄金ETF全球持仓总量和AUM均达到了新的历史新高（3824吨和2410亿美元）。 

8、【英国首相约翰逊的发言人：我们仍然致力于寻求与欧盟达成协议】
英国首相约翰逊的发言人：我们希望其他国家能够认识到英国采取措施引入安全网的原因，（被问及他是否认为议会会通过内部法案）我们希望议会能够理解保护国内市场的重要性，我们需要在内部市场法案方面取得进展，这样明年年初就能进入法律程序，预计内阁办公室大臣戈夫还会说，一个负责任的政府必须提供一张安全网，消除任何模棱两可的地方，预计内阁办公室大臣戈夫将向谢夫科维奇重申英国承诺执行北爱尔兰议定书和联合委员会程序，英国希望达成协议。

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段，欧元兑美元大涨0.85%，创逾一周新高至1.1903，欧洲央行预计2020年GDP将为-8.0%，而6月份预期为-8.7%，尽管如预期的那样，欧洲央行管委会的声明没有宣布任何政策变化，也没有提到欧元的升值问题。但欧洲央行行长拉加德在利率决议后的新闻发布会上表示，数据显示经济强劲反弹，消费出现明显复苏迹象，且欧洲央行不以外汇汇率为目标，叠加美国经济数据不佳，美国至8月29日当周续请失业金人数录得1338.5万人，为连续五周录得下滑后首次录得增加。

欧洲时段，英镑兑美元回落百点至1.2932，欧盟消息人士指出，如果英国想利用脱欧离婚条约/英国内部市场法案来赢得欧盟在贸易谈判中的让步，那么英国将会失败。英镑可能会迎来更多波动，因英国和欧盟周四将召开紧急会议。在英国公开表明将打破国际法违反退欧协议之后，欧盟谈判人员正试图评估要如何应对。如果周四的紧急会议无法足以让欧盟相信英国新法不会打破先前同意的承诺，欧盟可能会根据与英国的协议采取法律行动。荷兰国际集团的分析师指出，尽管英镑近期下跌，且鉴于此前市场的自满情绪，我们预计英镑走势只反映了有限的风险溢价，英镑有进一步下行的空间。

欧洲时段，美元兑日元弱势震荡，日元受益于美元回落及全球股市承压，另外，据日本朝日电视台当地时间10日消息，日本官房长官菅义伟向国会传达了将于16日召开临时国会，指定现任首相安倍晋三的接班人，预计在到18日为止的3天内，执政党与在野党就新任首相等系列事宜达成协议。

欧洲时段，现货黄金一度触及逾一周高点1958.47美元/盎司，美元的走弱使得黄金获得提振，DailyFx货币策略师Ilya Spivak表示，美元有所走弱，股市承压，这都为黄金提供了一些支撑；正如市场预期的那样，欧洲央行管委会的声明没有宣布任何政策变化，也没有提到欧元的升值问题。澳新银行(ANZ)表示，大量货币供应、走低的利率以及宏观面的不确定性都会支撑黄金。实物黄金需求在回升，明年金价能涨到2300美元/盎司。

欧洲时段，美油一度下跌2%至37.3美元/桶，石油市场面临着需求疲软和供应增加的双重压力。澳新银行指出，美国能源信息署(EIA)将于周四稍晚公布官方每周库存数据，较本周劳工节假期后的正常时间晚一天。炼油厂维修季和炼厂的谨慎态度应会令原油需求保持疲弱。荷兰国际集团分析师称，如果EIA今天晚些时候证实原油库存增加，将是美国自7月中旬以来首次增加库存。

机构观点

【世界黄金协会：低利率预期和较高的通胀津贴可能对金价构成好兆头】
① 美联储主席鲍威尔在8月底宣布了美联储政策的重大转变。美国将不再先发制人的提高利率从而为不断走高的通胀降温，这表明利率可能会在多年内保持接近于零。这种货币政策哲学可能会渗入其他地区，并可能使负真实利率在全球大部分地区长期存在；
② 推动黄金需求的四个关键因素之一与黄金相对于其他资产的吸引力（或者说机会成本）有关；
③ 黄金不像股票和债券那样支付股息或息票，因为它没有可能劝退一些投资者的交易对手风险。不过，在当前的利率环境中，这种潜在的不利因素在很大程度上消失了。所有发达国家的实际利率实际上都处于负值区间，这应该会使黄金的机会成本在更长的时间内保持在较低水平；
④ 同样，允许更高的通货膨胀也可能有助于黄金定价。黄金被视为完善的全球通胀对冲工具，从历史上看，在较高的通胀市场中黄金获得了更高的回报。例如，在美国，自1971年以来，CPI低于3％的情况下，黄金的名义回报率平均接近6％，而通胀率高于3％时，黄金的名义回报率平均为15％。 

【WPIC铂金投资：投资者热购贵金属，铂金需求预期上升】
① 2020年第二季度需求同比下降19%，但供应下降35%；
② 疲弱的供给和强劲的投资需求逆转2020年预期出现10吨短缺；
③ 自2020年3月19日的价格低点以来，铂金的价格表现明显优于黄金；
④ 氢经济前景提升铂金长期保值之贵金属的地位。 

【东京三菱日联银行：脱欧谈判前景告急，英镑当前跌势远没有真正到位】
① 英镑兑美元在周三跌至六周新低1.2885后，受抄底买需带动反弹，周四日内持于1.30关口上下，投资者似乎还仍对英国与欧盟在最后一刻达成脱欧协议存有信心，所以英镑跌势有所缓和，但是业内机构东京三菱日联银行却对其前景并不看好；
② 该行指出，在英国一意孤行推出“国内市场法”之后，其与欧盟的商谈已经到了千钧一发时刻，但即使如此，当前英镑汇价仍只比此前的高点回落了3%，完全没有计入无协议脱欧所可能带来的巨大风险，因此汇价在后市势必存在补跌需求。
③ 预计一旦英国确认无协议脱欧，以前期高点为基准，汇价将下挫至少10%，这意味着英镑兑美元将跌至1.20，欧元兑英镑将升至平价。但这10%的跌幅并不见得会一次性兑现，在此后谈判前景只要进一步展现恶化趋势时，英镑汇价就是在市场预期之下提前逐步兑现下行幅度。

【瑞银集团：重申原油价格前景乐观】
瑞银集团分析师在最新的客户报告中强调油价前景积极背后的关键理由，避险环境，美元走强，石油需求停滞担忧等一系列因素已将布伦特原油价格推至两个月低点，依然认为未来数月原油需求将上升，此外石油输出国组织及其盟友(OPEC+)减产遵守率比预期的要高，在目前的油价下，预计美国的原油产量不会增加，由于石油市场供应不足，重申对价格的乐观预期。  

【WPIC铂金投资:一些地区和市场领域，铂金需求保持惊人的韧劲性】
① 首饰–美国市场反弹：6月份，封锁管制的放松触发了一波惊人的市场复苏，美国铂金首饰进口量达到5月份的5倍以上；
② 汽车–重型汽车在中国复兴：2020年第二季度生产的重型汽车（毛重超过6吨）中，大约25%安装了符合中国VI标准的排放控制系统。因此，本季度中国汽车行业对铂金的需求增加了62%（+1吨），在一定程度上抵消了其他汽车市场的需求下降；
③ 化工–健康和卫生领域助力：尽管化工应用的铂金需求量总体下降，但在用于医疗、保健、卫生和家庭护理领域，与新冠肺炎相关的硅胶产品生产中，铂金的需求保持强劲；
④ 医疗–印度和中国的药品发展：这两个国家的药用活性成分（API）的产量大幅增加。2020年上半年，印度药品对铂金的需求较前一年显著增长，而在中国，当地制药公司表示其API销量增长了10-20%；
⑤ 玻璃–居家工作支撑需求：2020年第二季度玻璃行业的铂金需求为3吨，同比增长15%（+0.3吨），上年同期为2吨。部分原因是由于在家办公人数的激增，对显示器和笔记本电脑面板的需求大增。  

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