周二（9月29日）欧洲时段，美元指数承压，市场等待美国总统选举两党候选人的首场辩论、美国财政刺激方案谈判的进展迹象。北京时间周三上午9:00将有美国总统特朗普与民主党候选人拜登的辩论会。持续90分钟，投资者将予以密切关注，观察市场会对辩赢的候选人作何反应。欧元兑美元触及四日高点，整体受益于美元的回落，但欧元区经济基本面依旧改善有限，惠誉表示，欧元区GDP数据显示，经济正受到休闲行业的拖累。另据消息人士，德国总理默克尔日内稍后拟出台新的更严苛的社交管控命令，以阻止新冠疫情的进一步传播。英镑兑美元走高至1.2870附近，市场对达成协议的预期升温，而且市场对负利率的押注已经有所削减。德国欧洲国务部长罗斯在一封给英国政府的信中表示，就英国脱欧达成公平协议仍然是可能的。

★近期热点提要★

2、【世行上调今年中国经济增长预期】

①世界银行28日发布的东亚和太平洋地区经济形势报告预测，今年中国经济增速将达2%，比6月初预计的1%上调1个百分点。报告预测，东亚和太平洋地区经济今年将增长0.9%，这将是1967年以来的最低增速；该地区除中国外的其他经济体今年将萎缩3.5%；
②世行东亚和太平洋地区首席经济学家马图当天在一场媒体电话会上表示，疫情还将导致今年东亚和太平洋地区500万人重新陷入贫困境地。马图表示，尽管该地区许多国家成功控制了疫情，但要实现复苏与增长仍需努力；
③世行报告还显示，东亚和太平洋地区2021年的经济前景将好于今年。基于疫苗可能问世、持续复苏和主要经济体经济活动正常化的假设，预计中国经济将增长7.9%，该地区其他经济体将增长5.1%。

3、【英国财政研究所：因为抗疫成本飙升，到2025年左右，英国政府支出占GDP的比例非常有可能升至45%左右，这是上世纪70年代以来的最高水平】

4、【最新的民主党救济法案将延长对航空公司的援助至明年3月份】
①本周面临大量失业的航空公司员工将在美国众议院的一项法案中获得6个月的援助，该法案包括为航空业提供超过280亿美元的工资补助；
②美国众议院议员提出的最新疫情救助计划将向航空公司拨款250亿美元，向航空公司承包商拨款30亿美元，用于支付他们到明年3月为止的工资；
③此前一项保护这些工作岗位的措施将于本周四到期，航空公司警告称，如果没有额外的援助，他们将不得不裁员数万人。

5、【据消息人士，德国总理默克尔日内稍后拟出台新的更严苛的社交管控命令，以阻止新冠疫情的进一步传播。预计将会把私人集会规模限制在25人，公众集会规模限制在50日。防疫专家此前警告称，若德国方面不采取进一步措施，该国新增感染人数将在圣诞节前达到每天1.9万人的高水平】

6、【特朗普拜登首场对决即将上演】
①当地时间9月29日（北京时间9月30日周三上午），特朗普即将和竞争对手拜登举行首场电视辩论，于俄亥俄州克利夫兰的凯斯西储大学举行，预计将持续90分钟，分为六个15分钟的部分进行；
②距离11月3日的美国总统大选仅剩约5周时间。辩论主持人，来自福克斯新闻的主播克里斯·华莱士将就选民最关心的问题向两名总统候选人发问。辩论议题包括两人的政治履历，近日成为选战焦点的最高法院提名战，新冠疫情以及随之而来的经济危机，全美各大城市的种族主义抗议和暴力事件等。大选的公正性也将纳入考量，因为特朗普近几个月来一直指责邮寄选票将导致“选举舞弊”；
③拜登在政坛已打拼47年，拥有丰富的辩论经验。而特朗普在四年前以地产商的局外者身份异军突起，战胜前国务卿希拉里入主白宫。对于双方来说，这场辩论都不是可以轻易取胜的对决；
④74岁的特朗普不断把即将年满78岁的拜登描绘成语无伦次的老年人。例如9月27日，特朗普就要求发言状态时好时坏的拜登接受药检。特朗普称，在周二晚上的辩论之前或之后，我将强烈要求对“瞌睡乔”进行药检。当然我也会接受检测。他的辩论表现一直是创纪录的参差不齐。只有药物才能造成这种差异。

★欧洲时段外汇行情回顾★

欧洲时段，欧元兑美元触及四日高点，整体受益于美元的回落，但欧元区经济基本面依旧改善有限，惠誉表示，欧元区GDP数据显示，经济正受到休闲行业的拖累，预计休闲与交通行业在未来1年左右继续阻碍欧元区经济的广泛复苏，预计欧元区经济将在第三季度出现显著反弹，但在疫情蔓延及担忧情绪持续存在的情况下，欧元区的复苏趋势仍保持疲软。另据消息人士，德国总理默克尔日内稍后拟出台新的更严苛的社交管控命令，以阻止新冠疫情的进一步传播。

欧洲时段，英镑兑美元走高至1.2870附近，市场对达成协议的预期升温，而且市场对负利率的押注已经有所削减。德国欧洲国务部长罗斯在一封给英国政府的信中表示，就英国脱欧达成公平协议仍然是可能的。英国与欧盟间为期三天的贸易事务协商在布鲁塞尔展开，有关贸易协议的联合法律文本协商将延续至周五早晨，当中也将涵盖能源联系及运输。三菱日联金融集团(MUFG)分析师团队表示，对于英镑而言，本周非常非常关键，因我们正逐渐走向英国真正脱欧的那一天。目前正在谈判中，鉴于约翰逊因抗击新冠疫情而失去的政治资本，我们看到风险平衡已经转向更偏好达成协议。

欧洲时段，美元兑日元触及两周新高105.73，日内市场风险偏好情绪整体回暖，因美元指数回落，并未进一步走高，这释放了风险资产的一些压力，市场避险需求寥寥，这也对日元不太有利，同时日本央行料维持鸽派立场，随着风险对冲得以实现，或推动美元兑日元走高，技术面来看，相对强弱指标维持在中性区域，汇价或交投于104.00-106.68区间，下一支撑位位于103.09。

欧洲时段，澳元兑美元大涨0.9%至0.7135，受益于美元回落，同时市场眼下开始提前关注下周澳洲联储政策决议前景，关于其是否会进一步降息各方尚看法不一。在澳洲联储10月6日货币政策会议之前，花旗集团认为，该联储可能保持政策稳定，同时不理会负利率谈论；澳洲联储处于观望模式，对目前的货币刺激水平感到满意，基本排除了负利率这种可能性；目前从央行的角度来看，不认为这对澳元汇率不利，澳元面临的风险很大：第二波新冠病毒风险，经济健康状况令人失望及美国大选等。

欧洲时段，现货黄金触及1890关口，美元自两个月高位回落，创近一周新低，投资人观望美国总统候选人首场竞选辩论，以及美国为缓解疫情冲击新推刺激议案的进展。华侨银行分析师Howie Lee表示，美元下跌助益黄金，两者之间相关性仍相对较强。他还指出美国进一步实施财政刺激举措的前景。如果该法案在11月选举之前获得通过，我认为这将有助于冒险情绪。美元趋软和通胀预期上升，可能推高金价。

欧洲时段，美油交投于40.3美元/桶，日内受到宏观消息的驱动，全球第四大石油消费国日本8月的原油进口量下滑近26%。分析师预计，截至9月25日当周，美国原油库存将增加140万桶/日，汽油库存将减少156.7万桶/日，精炼油库存将减少76.7万桶/日。供应方面，交易员关注亚美尼亚和阿塞拜疆在纳卡地区的冲突。分析师称，如果冲突升级，将影响到阿塞拜疆的油气出口。阿塞拜疆的主要输油管道经过格鲁吉亚，延伸至土耳其地中海沿岸。 

机构观点

【花旗银行：未来数月美元兑日元或于107.00附近整理】
花旗银行预期，未来数月美元兑日元可能整理于107.00附近，尽管全球央行维持鸽派立场可能改善市场情绪，但可能打压日元，市场维持关注处在僵局的美国财政刺激计划及国际贸易紧张局势，再加上美国大选存在不确定，料提振日元；投资者非常警惕美国财政刺激计划引起市场失望情绪以及充满争议的美国大选所引起的市场波动加大，这些尾部风险可能引发重大政治和社会动荡，并导致市场波动率飙升，通常伴随避险买盘加大；另一方面，日本央行料维持鸽派立场，随着风险对冲得以实现，或推动美元兑日元走高，技术面来看，相对强弱指标维持在中性区域，汇价或交投于104.00-106.68区间，下一支撑位位于103.09。

【西太平洋银行：澳纽联储降息步调不一，澳元兑纽元或先跌至1.06再升回1.12】
① 西太平洋银行的分析师指出，澳洲联储在10月或11月的时将会再度降息15基点至0.10%，而这对于澳元汇价将有短期打压影响，受此影响澳元相对影子货币钮元的汇价溢价将在短期内进一步缩窄，最低可能探至1.06一线；
② 然而分析师指出，近期纽元汇价料相对澳元保持坚挺，是因为新西兰联储在该国大选前，尽可能地维持了按兵不动的姿态，与澳洲联储的降息预期构成了反差。但是之后，新西兰联储很可能就会逐步宣布并启动其负利率政策计划，这将令澳元兑纽元走势随之反转，在年底重新攀上1.12高位。

【瑞银(UBS)表示，由于股市波动性可能加剧，推荐持有避险资产，比如黄金】
① 该行认为此次大选在结果上可能出现争议，当天未必能出确定的结果，这对美股而言意味着巨大的不确定性；
② 事实上，市场对美国总统特朗普如果败选是否会平静移交权力有所怀疑，并且疫情影响下通过邮寄投出的选票也带来了更多风险；
③ 大选结果有争议是有可能的，这意味着更大的波动性以及避险需求的上升；
④ 正因此围绕美国大选有诸多的不确定性，瑞银推荐其客户买入黄金。其作为传统避险资产，在市场不确定性高的情况下，往往会有比较好的表现；
⑤ 瑞银认为近期金价的回落只是暂时的修正，在大选越来越近的情况下，金价还会走高。对美国再次因疫情关闭、新一轮财政刺激以及贸易风险的担忧，使得黄金这样的传统避险资产受青睐；
⑥ 由于美联储政策的支持，金价还会继续上涨。在目前这种情况下，美联储会继续维持宽松状态。

【三菱东京日联银行：英国脱欧协议若得以达成，英镑料飙升至1.35】
① 三菱东京日联银行预测，如果英国与欧盟达成脱欧协议，英镑兑美元将在第四季度将飙升至1.35，一直认为最终会达成协议，但它可能会延长到10月中旬的最后期限之后，英国首相约翰逊发言人詹姆斯·斯莱克表示，预计会谈将延续到本周之后，现在会谈有可能继续到欧盟峰会，如果真是这样的话，人们对在欧盟峰会最后几个小时达成协议的期望很可能会进一步上升，就像对欧盟峰会的期望一样，但目前处于“谈判的最后阶段”之类的言论，无疑为达成协议描绘了一幅更加光明的前景，这种希望很可能会让英镑本周进一步上涨；
② 从渔业权到国家援助的独立性似乎是谈判的逻辑方向，考虑到约翰逊在与科维德的斗争中失去的政治资本，平衡已经转向更有利于达成协议，不过这项协议的范围有多大，以及将如何改变双方的经济关系，只有在获得更多细节后才能知道；目前的预测是，如果在第四季度达成脱欧协议，英镑兑美元将飙升至约1.3500，直到2021年上半年才会再度疲软，随着协议的细节和新冠病毒对英国就业市场的影响促使逆转，预计英国央行将利率下调至零。 

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