周四(6月3日)受强于预期的美国就业数据提振,美元指数大涨0.66%至90.50,创5月12日以来最大涨幅,数据显示就业市场正在改善,并进一步显示世界最大经济体正在从新冠大流行中复苏;商品货币大跌,澳元、纽元兑美元均跌逾1%。现货黄金尾盘收于1870美元附近,跌近2%,好于预期的就业数据让黄金多头保持警惕,认为美联储可能比预期更早减码。油价持稳,经济数据显示美国上周原油库存减少逾500万桶,但汽油和精炼油库存意外攀升。
商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌1.9%,报1873.30美元/盎司,创最近两周收盘新低。WTI 7月原油期货收跌0.02美元,跌幅0.03%,报68.81美元/桶;布伦特8月原油期货收跌0.04美元,跌幅0.05%,报71.31美元/桶。
美股收盘情况:标普500指数下跌0.4%,报4192.85点;道琼斯工业平均指数下跌0.1%,报34577.04点;纳斯达克综合指数下跌1%,报13614.51点;纳斯达克100指数下跌1.1%,报13529.68点;罗素2000指数下跌0.8%,报2279.248点。
周五前瞻
时间 | 区域 | 指标 | 前值 | 预测值 |
09:30 | 澳大利亚 | 4月投资者贷款值月率(%) | 12.7 | |
17:00 | 欧元区 | 4月零售销售月率(%) | 2.7 | 0.5 |
17:00 | 欧元区 | 4月零售销售年率(%) | 12 | 25 |
20:30 | 美国 | 5月非农就业人口变动季调后(万) | 26.6 | 65 |
20:30 | 美国 | 5月失业率(%) | 6.1 | 5.9 |
20:30 | 美国 | 5月平均每小时工资年率(%) | 0.3 | 1.6 |
20:30 | 美国 | 5月制造业就业人口变动季调后(万) | -1.8 | 2 |
20:30 | 美国 | 5月劳动参与率(%) | 61.7 | 61.8 |
20:30 | 美国 | 5月私营企业非农就业人数变动(万) | 21.8 | 60 |
20:30 | 加拿大 | 5月失业率(%) | 8.1 | 8.2 |
20:30 | 加拿大 | 5月就业人数变动(万) | -20.71 | -22.5 |
22:00 | 美国 | 4月工厂订单月率(%) | 1.1 | -0.3 |
22:00 | 美国 | 4月耐用品订单月率终值(%) | -1.3 | -1.3 |
22:00 | 加拿大 | 5月IVEY季调后PMI | 60.6 | |
凌晨01:00 | 美国 | 截至6月4日当周全美钻井总数(口) | 457 | 460 |
凌晨01:00 | 美国 | 截至6月4日当周天然气钻井总数(口) | 98 | 98 |
凌晨01:00 | 美国 | 截至6月4日当周石油钻井总数(口) | 359 | 363 |
19:00 美联储主席鲍威尔参加虚拟的国际清算银行“绿天鹅会议-协调气候融资”的小组讨论
全球主要市场行情一览
美国股市周四下跌,当日美国公布了大量经济数据,并且有报道称总统拜登可能会接受低于 28%的公司税率。有报道称,拜登已经提议将美国企业最低税率定在15%,以此来争取共和党对其基础设施建设计划的支持;受该消息影响,标普500指数从盘中低点反弹,然后并不足以收复之前因为担心美联储比预期更早收回支持政策而出现的下跌。
过去一个月美国股市都在一个窄幅区间内波动,投资者正在寻找美联储可能开始缩减资产购买规模的任何迹象。圣路易斯联储主席表示,美国劳动力市场可能比当前失业率数字所暗示的更紧张。
接下来所有的注意力都将集中在周五的就业报告上;周四的其他数据表明就业市场正在继续改善。上周首次申请失业救济人数自大流行病爆发以来首次跌破40万。
贵金属与原油
周四金价大跌,现货黄金一度跌逾2%,刷新5月20日以来低点至1865.61美元/盎司,因好于预期的美国就业和服务业数据推高美元,并提振了人们的预期,即强劲的经济数据可能会再次引发有关美联储缩减支持的讨论。
根据ADP Research Institute周四公布的数据,美国企业5月份的新增就业人数创近一年来之最,表明随着经济走强,企业在填补创纪录职位空缺上正取得进展。
Metals Daily公司CEO Ross Norman表示,尽管自2021年3月以来黄金期货价格上涨13%令人印象深刻,但市场信心其实很脆弱,ADP就业报告公布前的上涨动力已经消退。看起来黄金价格已经见顶了。一些获利回吐交易使金价跌幅加剧。
投资者正在等待周五的美国5月非农就业报告,以了解成本压力的进一步迹象。RJO Futures的高级市场策略师Bob Haberkorn说,好于预期的就业数据让黄金多头保持警惕,认为美联储可能比预期更早减码,随着收益率和美元上涨,黄金很难维持涨势。
油价周四几乎没有变化,美元走强给大宗商品普遍带来压力,交易员也在评估美国燃油库存增加的影响。EIA数据显示,上周国内汽油库存创出4月初以来最大增幅,馏分油库存增加近400万桶。这抵消了原油库存连续两周下降的影响。
美元周四创下三周以来的最大涨幅,使得以该货币计价的大宗商品的吸引力减弱。一连串强劲的美国经济数据强化了有关美联储可能需要加快撤销刺激政策的预期。
Tortoise 的投资组合经理Brian Kessens表示,原油库存大幅下降对整个原油市场确实具有建设性,然而,成品油库存增加令人失望,可能是夏季驾车高峰期来临之前炼油厂开工率增加所致。
外汇
美元周四升至三周高位,受强于预期的美国就业数据提振,数据显示就业市场正在改善,并进一步显示世界最大经济体正在从新冠大流行中复苏。美元兑欧元攀升至三周高位,兑日元升至两个月高位。在美国公布初请失业金数据和民间就业报告前,美元就已站稳脚跟。商品货币大跌,澳元、纽元兑美元均跌逾1%。
ADP全国就业报告显示,5月美国民间就业岗位增加了97.8万个,为去年6月以来最大增幅。与此同时,美国上周初请失业金人数降至40万人以下,这是新冠疫情一年多前爆发以来的首次。
Tempus Inc外汇策略师兼交易商Juan Perez表示,美元升值是合理的,因为美国经济似乎正在走出疫情模式,现在的指标给我们提供了明显动能的迹象。
交易商还在等待周五将出炉的美国5月非农就业报告,该报告可能为美联储本月会议定下基调。华尔街分析师普遍预期美国非农就业岗位5月料增加65万个。
FOREX.com and City Index全球市场研究主管Matt Weller在一份研究报告中称,在摆脱新冠疫情带来的前所未有的干扰之际,美国劳动力市场的不确定性和波动性仍高于以往。
Weller补充说:“这份报告中的月度波动出了名的难以预测,所以我们不会对任何预测关注得太多。”
美元指数上涨0.66%,至90.50,盘中触及90.55的三周高位。在4月份下跌2%和5月份进一步下跌1.6%之后,该指数最近几个交易日在89.946附近找到了强劲的支撑。与此同时,欧元兑美元下跌0.69%,至1.2127,稍早跌至1.2118美元的三周低点。
美元兑日元上涨0.67%,至110.29,稍早升至两个月高位110.31;5月高点110.20往往是趋势账户寻求增持多头仓位的水平。
英镑兑美元下跌0.46%至1.4106;跌幅一度高达0.6%,为5月19日以来最大跌幅;富国银行的Brendan McKenna关注1.42左右阻力位和50日均线1.3958构成的支撑位。
国际要闻
【EIA报告:除却战略储备的商业原油库存减少507.9万桶至4.793亿桶】美国截至5月28日当周,汽油库存增加149.9万桶,精炼油库存增加372万桶;美国国内原油产量减少20万桶至1080万桶/日。除却战略储备的商业原油上周进口563.1万桶/日,较前一周减少64.2万桶/日;上周原油出口减少88.9万桶/日至254.4万桶/日。
【5月美国ISM服务业指数创有记录以来新高 订单积压指数再攀高峰】根据美国供应管理协会(ISM)6月3日公布的数据,5月美国ISM服务业指数录得64,该数据创下1997年有数据统计以来的历史最高,同时也高于市场预期的63.2以及前值62.7。此外,本次调查当中订单积压指数也从上次的55.7升至61.1,创下历史新高。
【美上周首申失业金人数疫情以来首次跌破40万】美国劳工部在6月3日周四发布的数据显示,截至5月29日当周,美国首次申请失业救济的人数降至38.5万,低于一些经济学家预期的39.3万,也低于此前一周的前值40.6万人。这是疫情期间备受市场关注的初请失业金人数自2020年3月以来、即欧美疫情爆发初期以来最低,也是一年多以来首次跌破40万美元大关。
【纽约联储主席威廉姆斯:随着美国经济强劲反弹,薪资将作出调整;然而,经济仍然远未取得实质性进展。美联储围绕未来的政策选项提前进行充分的讨论是合理的,并不认为现在是针对债券购买采取行动的合理时机。通胀大幅上扬,这背后存在基数效应。过滤后的通胀数据表明,美国的通胀(相比CPI指标)要温和得多。供应错配问题料将在未来数个季度被化解。逆回购操作运作良好,我们此前就预料到使用率会较高。市场运作良好,所以美联储要开始缩减公司债券计划】
【圣路易斯联储主席布拉德:美国劳动力市场供应可能比目前失业率所暗示的更紧俏,而且经济正在迅速增长。失业人数与职位空缺数之比接近历史低点,表明劳动力市场供应非常紧,跟招人很难的传闻一致。随着疫情消退,越来越多学校恢复面对面教学,以及疫情相关的失业救济计划即将结束,更多人将想要并能够接受工作。失业与职缺数之比表明其中很多人应该能找到工作,我预计这将是未来几个季度会发生的情况。随着疫苗接种控制住这场公共卫生危机,经济正在迅速复苏。当前复苏速度比过去许多次经济受冲击时恢复得要快得多。美国二季度实际GDP可能会超过之前的峰值】
【俄罗斯财政部长西卢安诺夫(Anton Siluanov)周四表示,俄罗斯将从其国家财富基金(NWF)中完全移除美元资产,同时增加欧元、人民币和黄金的份额,预计这些变化将在一个月内实施】
国内要闻
【机构预测5月PPI将“破8”,CPI稳步回升】 5月份居民消费价格指数(CPI)月度报告和工业生产者价格指数(PPI)即将公布。近期不少市场机构发布了预测数值。据Wind资讯显示,15家市场机构预测的平均值为5月份CPI同比增长1.6%,PPI同比增长8.2%。其中,11家机构预测PPI同比增幅将超过8%。分析认为,5月份PPI可能创下2009年以来新高。但市场又较为一致地认为,PPI同比继续明显回升的空间有限。CPI方面,尽管CPI中枢会逐季抬升,但相对温和可控。(证券时报)
【期货市场规模在4月一举破万亿,近一年激增4000亿】中国期货业协会发布的最新数据显示,截至4月底,期货市场客户权益达到10243.52亿元,历史上首次突破万亿大关;过去一年来,期货市场客户权益暴增近4000亿。1-4月,149家期货公司的营业收入达到127.87亿元,同比大增51.50%;净利润升至31.41亿元,同比大增81.86%。虽然期货公司整体实现大幅度增长,但各辖区经营却分化严重。1-4月,上海、深圳、北京辖区净利润均超过3亿元,上海更是高达9亿元,而大连、甘肃、黑龙江等7个辖区的净利润则为负数。(证券日报)
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