6月16日财经早餐:美元持稳黄金连跌三日,油价飙升2%,静待美联储会议结果

周二(6月15日)美元指数连续微涨,因美国零售销售下降打击了对经济复苏步伐的乐观情绪,导致对风险资产的兴趣减弱;此外美联储将在周三发布其货币政策决定,可能透露出何时开始缩减资产购买步伐的线索。大宗商品货币在G-10货币中领跌,澳元和加元在表现最弱的货币之列。现货黄金小幅下跌,收于1859美元附近。油价继续攀升,布油一度涨超2%至74.33美元/桶,达到2018年10月以来的最高盘中水平。
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商品收盘方面,COMEX 8月黄金期货收跌0.5%,连续第三个交易日下跌,报1856.40美元/盎司。WTI 7月原油期货收涨1.21美元,涨幅1.70%,报72.12美元/桶;布伦特8月原油期货收涨1.13美元,涨幅1.55%,报73.99美元/桶。

美股收盘情况:标普500指数下跌0.2%,报4246.59点;道琼斯工业平均指数下跌0.3%,报34299.33点;纳斯达克综合指数下跌0.7%,报14072.86点;纳斯达克100指数下跌0.7%,报14030.41点;罗素2000指数下跌0.3%,报2320.072点。

周三前瞻

时间 区域 指标 前值 预测值
07:50 日本 5月未季调商品贸易帐(亿日元) 2553 -770
07:50 日本 5月季调后商品贸易帐(亿日元) 651.79 2418
14:00 英国 5月未季调输入PPI年率(%) 9.9 10.6
14:00 英国 5月零售物价指数年率(%) 2.9 3.3
14:00 英国 5月CPI年率(%) 1.5 1.8
15:00 中国 1-5月规模以上工业增加值年率-YTD(%) 20.3 18
15:00 中国 5月规模以上工业增加值年率(%) 9.8 9.2
15:00 中国 1-5月城镇固定资产投资年率-YTD(%) 19.9 17
15:00 中国 5月社会消费品零售总额年率(%) 17.7 14
15:00 中国 5月社会消费品零售总额月率(%) 0.32
15:00 中国 1-5月社会消费品零售总额年率-YTD(%) 29.6 26.3
20:30 加拿大 5月CPI年率(%) 3.4 3.5
20:30 加拿大 5月核心CPI-普通年率(%) 1.7 1.8
20:30 美国 5月进口物价指数月率(%) 0.7 0.5
20:30 美国 5月进口物价指数年率(%) 10.6 10.9
20:30 美国 5月新屋开工年化月率(%) -9.5 3.9
20:30 美国 5月新屋开工年化总数(万户) 156.9 163
20:30 美国 5月营建许可月率(%) 0.3 -0.2
20:30 美国 5月营建许可总数(万户) 176 173
22:30 美国 截至6月11日当周EIA原油库存变动(万桶) -524.1
22:30 美国 截至6月11日当周EIA精炼油库存变动(万桶) 441.2
22:30 美国 截至6月11日当周EIA汽油库存变动(万桶) 704.6

15:00 国新办就2021年5月份国民经济运行情况举行发布会
凌晨02:00 美联储公布利率决议,并公布经济预估摘要
凌晨02:30 美联储主席鲍威尔召开新闻发布会

全球主要市场行情一览


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美国股市周二从历史高位回落,在美联储举行为期两天的政策会议之际,投资者在思考零售销售下降和美国生产者价格上涨的影响。原油价格达到2018年以来的最高水平。房地产和科技板块拖累了基准的标普500指数,令其结束了三日连涨。在油价上涨带动下,埃克森美孚和雪佛龙引领能源板块走高。

前美林证券交易员、创办了“The Sevens Report”通讯的Tom Essaye表示,明天的FOMC会议结果有可能推动市场,因为美联储可能开始就减码刺激措施与市场进行沟通的过程,对于美联储来说,这将是一个棘手的雷区。

在美联储周三公布政策决定之际,投资者的情绪在全天的大部分时间里都保持平静;美联储周三还将公布最新的经济预测。经济学家预计所谓的点阵图将暗示2023年加息,并且美联储直到今年晚些时候才会暗示缩减债券购买。

贵金属与原油


周二现货黄金小幅下跌,市场评估美联储本周会议上可能暗示最终缩减刺激政策的可能性,这令金价承压。FXTM高级研究分析师Lukman Otunuga表示,昨天贵金属价格就像积木塔一样崩溃,因为市场担心美联储会指明退出非常时期刺激措施的路径。本周贵金属价格最终收盘状况如何,将受到明天的美联储会议结果重大影响。
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油价继续飙升,因为一些知名贸易商表示,在今年迄今上涨近50%后,油价还将进一步走高;纽约市场原油期货一度涨逾2%至72.49美元/桶,达到2018年10月以来的最高盘中水平。
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在《金融时报》全球大宗商品峰会上,嘉能可和Vitol Group均表示预计石油价格将进一步上涨。托克集团首席执行官Jeremy Weir表示,由于投资低下导致供应不足,原油价格甚至可能达到每桶100美元。

Again Capital, LLC的合伙人John Kilduff表示,每个人都在评估需求上升而生产商对增加供应保持犹豫的状况,因此,结构性供需缺口正在形成。

随着新冠疫苗接种步伐加快,原油价格今年已经飙升。在此次峰会上,嘉能可的Alex Sanna表示全球需求将在明年第三季度恢复正常,原油价格可能会因更广泛的疫苗接种和通胀压力而走高。

Vitol首席执行官Russell Hardy表示,虽然柴油和石化产品需求已经回归到疫情爆发前的水平,但油价还有“一点上涨空间”。与此同时,资金继续更广泛地转向大宗商品领域。美国银行对基金经理的月度调查显示,看涨大宗商品的押注已经超越比特币投资,成为市场上最拥挤的交易。

维多公司执行长Russell Hardy预计,2021年剩余时间油价将在每桶70-80美元之间,因预计石油输出国组织(OPEC)及其盟友组成的OPEC+联盟将保持供应限制,尽管如果美国重回核协议,伊朗的出口可能会恢复。

外汇


美元指数小幅上涨,因美国零售销售下降打击了对经济复苏步伐的乐观情绪,导致对风险资产的兴趣减弱。此外美联储将在周三发布其货币政策决定,可能透露出何时开始缩减资产购买步伐的线索。大宗商品货币在G-10货币中领跌,澳元和加元在表现最弱的货币之列,瑞士法郎领涨。
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美元指数盘中触及5月14日以来最高;如果突破5月14日高点,该指数可能会测试100日移动均线和5月初的高点。10年期美国国债收益率几乎没有变化,在1.50%一线,尽管策略师警告美联储会议有意外鹰派的风险。

德意志银行的Alan Ruskin表示,如果美联储稍微偏鹰派,建议买入美元兑加元,预计该汇率可能升至1.2280至1.2290区域;投资者也应做空日元兑美元,因为美国10年期国债收益率可能走高。

与之相反,花旗集团的Tom Fitzpatrick则建议对美元多头获利了结,并在1.2120买入欧元兑美元 ,在110.10卖出美元兑日元。他指出美国实际收益率与美元指数之间的走势分化现在已经收窄;此外,存在着实际收益率再次下降、美元再次面临下行压力的可能性。

欧元兑美元涨0.05%至1.2126;英镑兑美元下跌0.2%至1.4083;英国政府宣布推迟全面重新开放经济,给英镑带来压力。

美元兑加元上涨0.33%至1.2184,一度攀升0.5%至1.2204,为5月6日以来最高;加拿大丰业银行的Shaun Osborne表示,短期趋势信号温和利好美元,加元的“逢低买进者”可能在FOMC决定公布前关注1.22水平。

国际要闻


【美国石油学会(API)统计显示上周美国原油库存下降854万桶,汽油库存增加285万桶,精炼油库存增加196万桶,库欣库存下降153万桶】

【美联储周二(6月15日)逆回购工具使用规模下降740亿美元,创4月1日以来最大单日降幅,至5096亿美元,连续五个交易日超过5000亿美元;周一曾以5839亿美元创历史新高】

【日本4月所持美国国债增加364亿美元,至1.277万亿美元;中国所持美债减少43亿美元,至1.096万亿美元】
 
【白宫据称对基建计划两党会谈的耐心接近极限】美国众议员表示,白宫将给两党一周至10天的时间就基础设施建设计划达成妥协,若失败白宫准备凭借民主党一党之力推动计划通过。在众议院民主党与包括白宫顾问Ricchetti在内的政府官员周二会面后,众议院预算委员会主席Yarmuth说:“他们刚刚表示将会给一周或10天的时间,然后我们会走预算协调程序。” 预算协调程序指不需要共和党支持的快速立法程序。一位白宫官员表示,Ricchetti并没有为两党谈判设定最后期限或截止日期,他只是告诉国会议员称,未来7到10天,两党会谈的进展情况将很清楚,在那之后,政府将评估情况。 

【惠誉将2021年全球GDP增长预测上调至6.3%】惠誉评级表示,全球经济复苏比预期更快正在推升物价。增长放缓、供应调整、向服务消费的回归以及美国刺激措施的影响减弱,应该会导致2022年通胀率下降。惠誉预计2021年全球GDP增长6.3%,较3月份的展望上调0.2个百分点;惠誉预计2022年全球经济增长将放缓至4.3%。惠誉上调了2021年大多数发达经济体的增长预测:美国从6.2%上调至6.8%,欧元区从4.7%上调至5.0%,英国从5.0%上调至6.6%。

【富国银行年中预测:美联储将会任由零售通胀加剧,而不会对利率采取行动】富国银行今天发布的年中预测显示,预计2022年底美国CPI为2.8%,而2021年底将为3.8%。随着全球经济活动的复苏,美国和世界各地的通胀率可能会维持在比疫情前更高的水平,但不太可能会重演70年代。美联储今年可能会改变声明的措辞,在明年开始缩减购债,但不会对目标利率采取行动。

国内要闻


【维稳流动性 央行等额平价续作2000亿元MLF】央行15日开展2000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作(含对6月15日MLF到期的续做)和100亿元7天期逆回购操作,中标利率分别为2.95%、2.20%。15日有200亿元逆回购和2000亿元MLF到期。有分析师表示,6月MLF保持等量续作,体现了在经济较快修复、PPI高位背景下,央行坚持货币政策稳字当头立场,旨在稳定市场预期,在促进经济修复与防范各类风险之间达成综合平衡。(经济参考报)

【私募基金总规模达17.82万亿元 继续保持增长势头】中国证券投资基金业协会发布的5月私募基金管理人登记及产品月报显示,截至5月末,存续私募基金管理人共24427家,较上个月减少52家。这是今年3月以来,全国私募基金管理人数量第三个月下滑。5月,存续私募基金数量10.63万只,较4月增长1320只;存续私募基金总规模达17.82万亿元,继续保持增长势头。从地域分布来看,上海的私募基金机构数量和管理规模继续保持全国第一。接近55%的私募基金管理人分布在上海、北京、深圳三座城市。(中国基金报)

【生猪价跌至15.8元/千克,牧原一季度成本线告破】 据了解,2019年本轮猪价上涨前,生猪养殖成本便在15元/千克上下波动,牧原股份所给出的今年一季度“完全成本”也在16元/千克左右。而据国家统计局6月15日数据显示,2021年6月上旬与5月下旬相比,生猪(外三元)每千克已降至15.8元,环比下降11.2%。这意味着,生猪现货继跌破外购仔猪育肥成本线后,已再次跌破更具成本优势的自繁自养企业成本线,行业亏损面进一步扩大。(21世纪经济报道) 


 

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