超级周最后一份重磅行情来自于今晚的美国10月非农报告公布，如果说美联储周四的利率决议符合预期没有带来过多的震荡指引，那么非农报告就能提供额外行情。因为相比起通胀，对美联储来说，就业问题是更主要的担忧因素。

非农就业人口在连续两个月不及预期后，市场依然抱以回升的预期，预计10月最新就业增长可能达到45万，较前值的19.4万（今年以来的最低增幅）翻两番有余，如果符合预期将是三个月以来的最大增长。

10月失业率有望延续下降至4.70%（前值4.80%），符合预期的话将是连续第四个月下降，并再创疫情来的新低。平均时薪月率预计增长0.40%（前值0.60%），若符合预期意味着回到前三个月的平均水平。

近期部分美国相关就业数据的表现，整体显示改善的趋势：

ADP就业人数：57.1万，超预期创6月以来的新高

上周初请失业金人数：26.9万，为近20个月最低

ISM制造业PMI就业分项：从50.2升至52.0

ISM服务业PMI就业分项：从53.0降至51.6

当前职位空缺与失业率之间的比率回到了疫情前的水平，劳动力市场趋紧推高了工资水平，导致通胀居高不下。美国第三季就业成本创下纪录新高，因在劳动力短缺的背景下，各行各业的企业都上调了工资。

美国劳工部上周五公布的数据显示，衡量工资和福利的就业成本指数较前一季度上涨1.3%，该指标较去年同期上涨3.7%。如果劳动力短缺的同时，薪资仍在增长，那么也能反映就业的改善，只是劳动力短缺问题难以缓解，又制约着就业市场持续复苏甚至影响经济前景。

当前美国劳动力市场仍比疫情前少了数百万个工作岗位，尽管多数人原先预期9月份之后的就业会因为政府的补贴结束而回升，但这种期待实际上没有得到太大的兑现，也导致市场对于就业市场缺乏信心，但与其说就业市场疲惫，其实主要是受到就业短缺的拖累。

9月份的就业报告疲惫，部分原因在于政府招聘的放缓。不过有统计数据显示，美国的个体经营者已经回到了疫情前的水平，个体经营者约占全部劳动力的10%，所以会对就业复苏有比较明显的贡献，所以看今晚的数据是否有所体现。

美联储本周决议强调在加息立场上的耐心，意味着利率前景不会过快上调，期间就业市场的表现可能起到关键的决定性作用。主席鲍威尔最新强调，在就业市场进一步好转之前，不会考虑加息，尽管高通胀可能会持续数月，但必须在通胀与就业市场状况之间取得平衡。

今晚的行情方面，考虑美联储决议刚过，购债计划的调整已经为未来八个月的政策定下基调，所以今晚非农不会对对美联储当前政策由实质性指引。而且疫情以来的非农就业变得更加波动，更加难以预测，小非农——ADP数据作为前瞻指引作用更是大打折扣。

所以就业报告出炉仍可能伴随震荡的行情，尤其看是否重蹈前两个月的覆辙，但如果带来惊喜，任何超预期亮眼的报告（如超过60万的数字），会带动市场对就业和经济前景的信心，会重点反映在美股继续创高位和美元延续反弹上。

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