一、行情回顾

隔夜国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.65%报1668.8美元/盎司，COMEX白银期货涨1.01%报19.545美元/盎司。

隔夜上期所黄金期货主力合约收跌0.49%，报392.06元/克，白银期货主力合约收跌0.11%，报4582元/千克。

二、基本面数据

上一交易日上期所黄金库存3072千克，较前一交易日持平；上期所白银库存1516吨，较前一交易日+20吨。

上一交易日COMEX黄金库存2506万金衡盎司，较前一交易日-36万金衡盎司；COMEX白银库存30299万金衡盎司，较前一交易日-7万金衡盎司。

上一交易日SPDR黄金ETF持仓928.39吨，较前一交易日持平；上一交易日SLV白银ETF持仓15056.93吨，较前一交易日-80.2吨。

上周COMEX黄金非商业净多头持仓为76956张，较此前一周-17464张；COMEX白银非商业净多头持仓为1267张，较此前一周-6122张。

隔夜美债收益率普遍收跌，2年期美债收益率跌7个基点报4.418%，10年期美债收益率跌10个基点报4.011%；隔夜，美元指数跌1.06%报109.70。隔夜美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.01%报31839.11点，标普500指数跌0.74%报3830.6点，纳指跌2.04%报10970.99点。

上一交易日WIND光伏指数报5089.55，涨1.85%；电子元件指数报6820.87，涨2.19%。

三、综合分析

加拿大央行加息50个基点至3.75%，市场预期为加息75个基点。这是今年加拿大央行第五次加息。加拿大央行强调，考虑到通胀前景，政策利率需要进一步提高。但随着经济增速放缓，预计全球通胀水平下滑。

而本周欧洲央行将再度议息。目前，从已经披露的各类数据表现以及欧洲央行官员的表态来看，市场普遍认为，欧洲央行将继续加息，但欧洲经济下滑趋势已经显现，经济前景堪忧。从此前发布的数据来看，欧元区经济衰退压力也有所增加，先行指标显示欧元区10月份制造业PMI初值录得46.6，低于市场预期的47.8，创2020年6月份以来新低。服务业PMI初值48.2，符合市场预期，但仍为近20个月以来新低。美国10月Markit制造业PMI初值49.9，不及市场预期的51，为2020年6月份以来首次跌破枯荣线。服务业PMI初值46.6，远低于预期的49.2，连续四个月萎缩。

此前，费城联储主席哈克表示，美联储将继续加息一段时间，需要看到通胀持续下降，才能改变政策前景；到今年年底，联邦基金利率可能远高于4%。尽管美欧经济体通胀及经济衰退压力凸显，叠加俄乌冲突变数仍存，贵金属对抗通胀及避险属性仍或有所发挥从而提振其期价；但美联储官员持续释放“鹰派”信号，美国、欧元区及英国通胀持续爆表，美联储、英国央行以及欧元区央行下一步均或至少加息75个基点，尽管短期美国10年期美债收益率及美元指数回落，但随后仍或高位运行，贵金属期价仍或承压运行。

综上并结合技术面，今日贵金属期价或反弹承压，投资者追高需谨慎，仍可以逢高沽空思路对待，注意止盈止损。

 
投资咨询部 马舍瑞夫（Z0015873）

以上仅为分析师个人观点，期市有风险，仅供参考！ 

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