北京时间周六（4月29日），美元周五上涨，此前数据显示美国3月份通胀率上升，不过速度有所放缓，这仍使美联储坚定地保持在下周加息的道路上；黄金反弹，由于收益率下降和对美国银行业动荡的担忧重现，即使美国通胀稳定加强了对下周加息的押注，也使这一安全资产有实现第二个月月线上涨。

商品收盘情况：美国期金收平，报1999.10美元。6月布伦特原油期货上涨1.5%，报收于每桶79.54美元，而交易更活跃的7月合约跳涨2.7%，报收于80.33美元。美国原油期货上涨2.7%，报收于76.78美元。

美股收盘情况：道琼斯工业指数上涨0.8%，至34098.16点；标普500指数.SPX上涨0.83%，至4169.48点；纳斯达克指数上涨0.69%，至12226.58点。

贵金属

黄金在周五反弹，由于收益率下降和对美国银行业动荡的担忧重现，即使美国通胀稳定加强了对下周加息的押注，也使这一安全资产实现第二个月月线上涨。

美联储对其在硅谷银行倒闭前未能发现问题并推动修复工作进行了详细而严厉的评估，并承诺进行更严格的监督和制定更严格的规则。

美联储的报告恰逢10年期公债收益率下降，使黄金转为上升，“但一切都取决于（美联储主席鲍威尔）下周会说什么”，RJO Futures的高级市场策略师Daniel Pavilonis表示,指标10年期美债收益率下跌，此前数据显示3月份整体通胀速度放缓，消费者支出稳定。但数据也表明，核心通胀压力仍然强劲，促使交易员增加对下周加息的押注。

随着银行业危机的展开，黄金在4月中曾攀升至一年来的峰值2048.71美元。

白银持稳于每盎司24.95美元，铂金持平于1077.04美元，而钯金上涨0.1%至1496.47美元，三者均将录得连续第二个月月线上升。

原油

油价周五大多上涨超过2%，此前能源企业公布了强劲的业绩，美国数据显示原油产量在下降，而燃料需求在增长。

但布伦特和美国原油期货都连续第二周下跌，布伦特原油录得连续第四个月下跌，因为令人失望的美国经济数据和利率的不确定性影响了需求前景。

Price Futures Group的分析师Phil Flynn说，“市场在本周大部分时间都在下跌，因为担心经济衰退迫近，以及第一共和银行危机的扩大，但是，今天有消息称第一共和银行的问题可能有解决办法，而且有数据显示石油需求上升，产量下降，”Flynn称。

据三位熟悉情况的消息人士透露，美国官员正在协调紧急会谈，以拯救第一共和银行，因为由该银行顾问牵头的民间讨论尚未达成协议。

美国能源信息署(EIA)周五的数据显示，美国2月份的原油产量降至1248.3万桶/日，为2022年12月以来最低。显示需求的美国原油和成品油供应量上升至1999.7万桶/日，为2022年11月以来最高。    

由于担心加息可能会减少需求，原油价格在最近几周和几个月都有所下降。

布伦特原油在上周下跌约5%后，本周下跌了约3%，而美国原油期货在上周下跌约6%后，本周下滑约1%。

本月，布伦特原油下滑了不到1%，而美国原油上涨了约1%。这是6个月来美国原油价格的首次月度上涨。

美国3月消费者支出持平，因为服务支出的增长被商品支出的下降所抵消，但核心通胀压力依然强劲，预计美联储下周会再次加息。

外汇

美元周五上涨，此前数据显示美国3月份通胀率上升，不过速度有所放缓，这仍使美联储坚定地保持在下周加息的道路上。

与此同时，日元则全面下跌，此前日本央行一如预期表示将维持超低利率，并一致决定不对其收益率曲线控制(YCC)政策做出改变。

日元兑欧元大跌至2008年9月以来的最低点，兑美元则创下七周来最低。欧元兑日元尾盘上涨1.5%，报150。本周，欧元兑日元上涨了1.8%。

另一方面，美元兑日元尾盘上涨1.7%，报136.235，本周涨幅为1.6%，是2月底以来的最佳周度表现。

衡量美元兑六种主要货币价值的美元指数上涨0.2%，至101.65。
    
周五的数据显示，个人消费支出(PCE)物价指数在2月份上升0.3%后，3月份上升了0.1%。在截至3月份的12个月中，PCE价格指数在2月份攀升5.1%之后，上升了4.2%。

如果不计入波动较大的食品和能源部分，核心PCE物价指数上升了0.3%，与2月份的增速相同，这一所谓的核心PCE价格指数在2月份同比上涨4.7%之后，3月份增长4.6%。美联储追踪PCE价格指数以实现其2%的通胀目标。

SMBC日兴证券首席美国经济学家Joseph Lavorgna说：   “你可能需要更大的增速放缓，才能让美联储放心地认为它已经成功完成了任务；现在还没有，这并没有改变（决策者下周的）前景。”在通胀数据公布后，利率期货市场已将下周加息25个基点的可能性定为90%。

周五的另一份报告显示，4月份密西根大学消费者信心指数终值为63.5，高于3月份的三个月低点62，美元扩大涨幅。美国消费者的一年期通胀预期从3月份的3.6%升至本月的4.6%，进一步支撑了加息预期，也提振了美元。与此同时，欧元兑美元下滑0.1%，至1.1017美元。

经济数据显示，整个欧元区的经济增长和通胀情况喜忧参半，增加了欧洲央行下周预期加息规模的不确定性。初步数据显示，欧元区第一季度国内生产总值增长0.1%，低于路透调查的0.2%的预期。 

欧元在盘初跌幅更大，但由于投资者抛售日元兑欧元，削减了跌幅。这也波及到了欧元兑美元交叉盘。凯投宏观的高级市场经济学家Jonathan Petersen在一份研究报告中写道“我们认为可能性的平衡正逐渐向有利于美元的方向转变， 美国以外地区更强劲的活动数据的‘金发姑娘’机制似乎正在消退，我们预计，一旦未来几个月全球增长形势开始更大幅度地恶化，美元将从避险需求中受益。”

市场要闻

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