周四（北京时间10月23日）亚市早盘，现货黄金交投于4127美元/盎司附近，金价周三小幅回升，因美国公债收益率走，同时投资者等待下周美联储会议；美原油交投于98美元/桶附近，美原油周三再次触及100美元/桶关口上方，投资者一方面权衡俄乌谈判可能取得的进展，另一方面关注美国原油库存下降以及美伊对话停滞。

日内重点关注

股市

美股周三收高，道指涨0.69%报52856.09点，标普500指数涨0.58%报7757.17点；纳指涨1.05%报26702.86点，领涨三大指数。

Meta盘后涨3%，特斯拉收涨3.4%、盘后再涨1.6%，SpaceX上市以来首次盈利、股价收涨7.8%，超微计算机因营收和利润率展望高于预期大涨9.6%，带动AI相关股和芯片股走强，标普500信息技术指数涨1.6%，费城半导体指数涨2%，缓解了投资者对AI投入与盈利能力的部分担忧。

但通信服务板块跌1.3%，AT&T虽业绩超预期仍跌6.5%，Netflix跌5.3%，Alphabet跌1.6%，限制了大盘涨幅。

金市

现货黄金周三上涨0.39%，收报4141.10美元/盎司，因美国公债收益率走低降低了持有非孳息黄金的机会成本，同时投资者等待下周美联储会议。

市场关注10月27日至28日FOMC会议及下周美国PCE报告，Zaner Metals策略师Peter Grant表示市场预期今年将加息25个基点一次、可能要到12月才实施，10月加息可能性已大幅下降，金价短期或维持区间震荡但整体仍偏下行。

CME FedWatch显示12月加息概率为88%，调查几乎所有经济学家预计美联储本月维持利率不变并于12月加息。

油市

油价周三涨跌不一，美原油收跌0.48%，收报97.71美元/桶，但盘中再次触及100美元/桶关口上方；布伦特原油收涨0.58%，收报109.71美元/桶，投资者一方面权衡俄乌谈判可能取得的进展，另一方面关注美国原油库存下降以及美伊对话停滞。

克里姆林宫表示，普京已同意最早于下月恢复由美国斡旋的与乌克兰的和平谈判，BOK Financial的Dennis Kissler称近期美俄谈判一直是油价的利空因素，因为和平协议可能缓解全球柴油供应紧张，而这是过去几周推动油价上涨的主要因素之一。

伊朗外长阿拉格齐称伊朗已做好充分准备进行自卫，伊朗总统佩泽希齐扬称在美国对伊朗实施封锁和威胁的情况下，美国不能指望与伊朗对话；Kpler数据显示过去两周至少记录到18起船只袭击事件，分析师警告伊朗袭击油轮范围已远超霍尔木兹海峡、延伸至阿曼湾，危及海湾地区原油装载及船对船转运，胡塞武装周一宣称对袭击沙特阿美延布设施、沙伊巴油田以及利雅得和阿布哈机场负责。

美国能源部周三表示，特朗普政府提议出借美国100万桶应急取暖油储备中的近三分之一，以遏制因伊朗和乌克兰战争导致柴油短缺而飙升的油价。

EIA数据显示，上周美国原油库存减少306万桶至4.125亿桶，而分析师预期减少82万桶，包括柴油和取暖油在内的馏分油库存当周增加168万桶至1.043亿桶，而市场预期为减少116万桶。

汇市

美元指数周三持稳于101.69附近，交易员正权衡油价上涨引发的通胀风险重现，并等待下周美联储会议。

丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示市场目前没有主导主题，这种状况至少会持续到下周FOMC会议，市场需要了解美联储思路，美国与伊朗持续冲突加剧了市场对油价推高通胀可能影响美联储政策的担忧，联邦基金利率交易员认为下周加息可能性很小、预计下次加息在12月，美联储主席沃什也不太可能就未来政策动向释放信号。

投资者还担心AI热潮能持续多久，美元上周走弱尽管美国9月消费者通胀加速升温，市场认为AI热潮持续吸引资金流入美国并推升经济增长和通胀预期，从而为美元提供长期支撑，加拿大帝国商业银行的Noah Buffam称美国经济增长很大程度上由AI交易推动，也使美国通胀始终高于目标水平、对美经济影响远大于其他国家。

欧元兑美元微跌，收于1.1231，法国反政府抗议和财政前景恶化令欧元承压，法国10年期公债收益率升至24年来最高，Saxo的John Hardy称法国债务状况难以解决、需在财政方面适当调整，马克龙承诺防止上周末骚乱和抢劫重演，“黄背心”运动拟周六在巴黎举行大规模游行。

澳元兑美元上涨0.36%，收报0.7027，创近一个月高位，澳洲联储副主席豪泽称通胀前景“明显恶化”。

英镑兑美元上涨0.1%至1.3392，英国上月通胀涨幅超预期增强英国央行11月加息可能性，英镑兑欧元升至17个月最高。

美元兑日元微跌，收于158.13，日本央行副行长冰见野良三称核心通胀率已接近2%目标且金融环境依然宽松，表明借贷成本仍有上调空间。

国际要闻

泽连斯基：乌方支持尽快启动新一轮三方会谈

乌克兰总统泽连斯基21日表示，俄罗斯已同意举行新一轮美乌俄三方谈判。美方提议尽快启动会谈，乌克兰予以支持，各方争取在11月初或更早时间召开会议。泽连斯基表示，乌方支持多项和平倡议，包括全面停火、能源基础设施停袭、开展人道主义行动以及战俘遣返工作，坚持以外交方式推动局势缓和。但他同时表示，对本次会谈前景保持谨慎态度。（央视新闻）

美国准备下令撤离驻海湾多国使馆部分工作人员

美国官员称，美国国务院准备发布指令，安排驻海湾地区各国大使馆的部分人员及其家属撤离。此举原因是敌对行动可能再度爆发，尤其是与也门境内亲伊朗胡塞武装之间的冲突。

数十架以军战机曾逼近伊朗边境

当地时间10月21日晚，据以色列第12频道电视台报道援引美国官员的消息报道称，本周早些时候，“数十架以色列战斗机和加油机飞越叙利亚和伊拉克上空，逼近伊朗边境，其飞行路线与针对伊朗的攻击路线‘高度相似’”。报道援引美国消息人士的话称，美方怀疑以军此举“意在挑衅伊朗”。 报道称，这批以军战机“在即将进入伊朗领空前掉头返回以色列”。以方在行动前向美国进行了通报，称此次行动“属于军事演习和力量展示”，“旨在对伊朗进行威慑”。不过报道也指出，相关消息人士认为，“某些以色列官员实际上企图诱使伊朗向以军战机开火，从而为以色列对伊朗发动军事打击提供借口”。 报道还补充说，以色列安全部门担心，以色列总理内塔尼亚胡和国防部长卡茨近期针对伊朗的极端强硬言论，可能会促使伊朗对以色列发动“预判性打击”。（CCTV国际时讯）

美国对伊朗实施新一轮制裁

当地时间10月21日，美国财政部网站显示，美国对伊朗实施新一轮制裁。美国财政部发布声明表示，作为“经济孤立行动”的一部分，美国财政部对总部位于巴拿马和希腊的律师事务所实施制裁。声明称，该律所多年来一直支持伊朗的非法航运活动，间接帮助德黑兰获取收入，“为伊朗的军事、武器及核计划提供资金”。声明指出，美国财政部当日还制裁了总部位于新加坡和阿拉伯联合酋长国的航运代理机构，称这些机构直接协助了伊朗“影子船队”的运作。声明称，当日的行动还针对了一批为伊朗创造收入的货运船只。（央视新闻）

英国公共债务总额首次突破3万亿英镑

英国国家统计局21日公布的数据显示，受政府支出增加、债务利息上升等因素影响，英国9月公共部门净借款额超出预期，公共部门净债务总额首次突破3万亿英镑（约合26.8万亿元人民币），英国政府面临的财政压力进一步加大。数据显示，英国9月公共部门净借款额为245亿英镑，比去年同期增加18亿英镑，增幅为7.7%，比英国预算责任办公室此前预测高出19亿英镑。截至9月底，公共部门净债务累计达到3.005万亿英镑，相当于国内生产总值（GDP）的94.0%，处于上世纪60年代初以来的高位。（新华社）

美国驻沙特使团：针对沙特的敌对行动或迅速升级

美国驻沙特阿拉伯使团21日发布安全提醒说，也门胡塞武装对沙特持续展开敌对行动，袭击民用机场及其他关键基础设施，造成平民伤亡、严重干扰出行，“这些敌对行动可能迅速升级并蔓延”。使团说，美国公民应遵循沙特民防部门通过手机发布的全国性警报。鉴于沙特境内机场近期频频遭袭，在沙特的美国政府工作人员如需使用沙特境内任何机场，须获得使团团长特别授权。使团提醒美国公民警惕机场遭袭、领空关闭、航班取消和出行受阻等潜在风险。“如果选择使用沙特境内机场，请务必格外谨慎。”（新华社）

美联储10月加息的概率为16.1%，年内至少再加息一次的概率为90.1%

据CME“美联储观察”：美联储到10月维持利率不变的概率为83.9%，累计加息25个基点的概率为16.1%。美联储到12月维持利率不变的概率为9.9%，累计加息25个基点的概率76.0%，累计加息50个基点的概率为14.2%。

国内要闻

中办、国办：在新业态新领域开展放宽市场准入试点

中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见。其中提出，健全激励创新的市场环境。破除不合理限制创新产品进入市场的制度障碍，在新业态新领域开展放宽市场准入试点，探索开展承诺即入制。加强新技术应用监管，探索“沙盒监管”方式。推动健全人工智能、生物技术等前沿领域法律法规，完善科技伦理制度规范。（新华社）

中办、国办：全面实施“人工智能+”行动，推动人工智能全方位赋能千行百业

中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于推动科技创新和产业创新深度融合的意见。其中提出，以先进技术改造提升传统产业。深入实施制造业重大技术改造升级和大规模设备更新工程，加速工业互联网创新发展，促进数字经济和实体经济深度融合，推动制造业智能化、绿色化、融合化发展。加强种业、农机装备等科研攻关，加快农业科技成果推广应用。构建全产业链科技服务体系，促进科技服务业优质高效发展。全面实施“人工智能+”行动，推动人工智能全方位赋能千行百业。（新华社）