美原油交易策略:预期OPEC+将延长减产,高盛上调油价预期,多头剑指逾半年高位

周一(7月31日)亚欧时段,美原油窄幅震荡,目前交投于80.40美元/桶附近,仍守住了上周的大部分涨幅。因预期沙特阿拉伯将把自愿减产延长至9月,收紧全球供应,油价料将创下一年多来最大月线涨幅。技术面和基本面仍偏向多头,油价有望上探4月份触及的2022年11月中旬以来的高点83.51附近阻力。

分析师表示,沙特(沙乌地)阿拉伯料将把自愿减产100万桶/日的计划再延长一个月,纳入9月。

高盛分析师在7月30日的一份报告中说,“油价自6月中旬以来上涨了18%,因为创纪录的需求和沙特减产使供应缺口重现,而且市场已将对经济增长的悲观情绪抛诸脑后,我们仍预计沙特额外的100万桶/日减产将持续到9月,并从10月起减半。”

该行维持对布伦特原油12月在每桶86美元的预测,并预计2024年第二季油价将升至93美元。(注:目前布伦特原油交投于84.20美元/桶附近)

Black Gold Investors创始人、资深OPEC观察家Gary Ross说,“考虑到暂时的复苏,我猜他们会继续再减产一个月,然后在三个月内逐步取消–类似沙特在2021年的做法。”

石油经纪商PVM的Tamas Varga、安智银行(ING)的Warren Patterson和麦格理分析师Vikas Dwivedi也表示,他们认为减产可能会延长到9月。

“我认为沙特的减产将持续到整个9月。”Varga说,“保持这些减产…我相信将为今年第四季如何管理石油的供应面提供一个更好的思路”

高盛估计,7月全球石油需求升至创纪录的1.028亿桶/日,并将2023年的需求预估上调约55万桶/日,原因是印度和美国的经济增长预期增强,抵消了对亚洲大国消费下调的影响。

该行称,“更强劲的需求促使2023年下半年的供应缺口略高于预期,平均为180万桶/日,2024年的缺口料为60万桶/日。”

埃克森美孚首席执行官Darren Woods表示,该公司预计今明两年的石油需求将创新高,这可能有助于提振下半年的能源价格。

贝克休斯公司上周五发布的周报称,该周美国活跃石油钻机数减少一座,至529座。能源公司7月活跃石油钻机数连续第八个月减少。该因素也偏向支撑油价。

本交易日需要留意欧元区7月份CPI数据和欧元区二季度GDP数据,关注美联储官员讲话,留意美国7月芝加哥PMI数据,留意市场对美国7月份非农数据的预期情况。

日线级别:单边上涨;油价在顶破200日均线后延续涨势,短期均线多头排列,KDJ高位钝化且金叉向上,MACD金叉良好运行,失守10日均线78.17前,后市偏向延续涨势,有望进一步涨向4月份高点83.51阻力附近。短线的话,初步阻力参考4月18日高点81.46位置,4月17日高点阻力在82.69附近位置。

过去半年多的时间,油价曾分别在82.61和83.51附近受阻,在接近这两个位置的时候,需要提防油价的短线回调风险。

下方初步支撑参考5日均线79.82附近位置,10日均线支撑目前在78.17附近,若意外回落至该位置下方,则削弱后市看涨信号。200日均线支撑目前在76.56附近,若失守该支撑,则增加后市看空信号。

美原油交易策略:预期OPEC+将延长减产,高盛上调油价预期,多头剑指逾半年高位

阻力:81.46;82.69;83.51;84.70;
支撑:79.82;78.17;76.56;75.74;

短线操作建议:逢低谨慎短多。

 


 

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