4月8日（周六），美元周五走强，美国3月非农就业岗位增加23.6万个，暗示美联储可能不得不在下个月加息，因耶稣受难日，全球多个市场周五休市，交投清淡，本月非农行情反应或将聚焦下周一。

外汇

美元周五走强，此前数据显示上个月世界最大经济体的就业岗位增加，暗示美联储可能不得不在下个月加息。

在就业报告发布之前，利率期货市场一直在押注美联储将在5月份的政策会议上暂停加息。现在，市场已将美联储加息25个基点的可能性定为70%，尽管在年底前多次降息的可能性也已被消化了。  
  
周五的数据显示，美国3月非农就业岗位增加23.6万个，与预测的23.9万大体一致。2月份的数据被修正得更高，显示增加了32.6万个工作岗位，而不是之前报告的31.1万个。

失业率从2月份的3.6%降至3.5%。反映工资通胀的平均时薪在2月份增长0.2%之后，3月份增长了0.3%。

Corpay首席市场策略师Karl Schamotta说：“美联储官员可能会在5月政策会议之前继续传递他们更高的利率持续更长时间的信息，支持最后一次加息的预期，并为美元提供支撑。”

他补充说：“尽管如此，最近的数据表明，经济风险环境正变得更加负面，如果未来几周的通胀和零售销售数据令人失望，那么所有的押注都将消失。”

在复活节周末之前，就业数字公布后的几个小时，流动性稀薄。一些欧洲市场还将在周一休市。

在下午的交易中，美元指数上涨0.1%至102.03。美元兑日元上涨0.3%，报132.10，而欧元则下跌0.1%，报1.0910美元。

美元兑瑞郎上涨0.2%，至0.9049瑞郎。英镑兑美元同样下跌，跌0.2%，报1.2412美元。分析师还表示，虽然就业报告显示出就业岗位增长强劲，但也有一些领域出现了温和的下降，特别是制造业和建筑业。

安联投资管理公司高级投资策略师Charlie Ripley在电子邮件中说：“（这）对美联储来说应该是一个令人鼓舞的信号，货币政策的一些影响正在开始生效。”

随着非农就业数据的出炉，投资者现在关注的是美国3月份的消费者物价指数(CPI)。接受路透访查的经济学家预计，上个月核心CPI环比升0.4%，同比升5.6%。

富瑞金融集团(Jefferies)的美国经济学家Tom Simons写道，他预计CPI“将继续显示核心通胀压力高企，令人感到不安”。

市场要闻

美国就业数据为美联储再次加息敞开大门 

周五的就业报告最终与市场公布的共识相当接近，总体就业人数增长了23.6万人。尽管这一数字仅略高于经济学家预估的23万的中值，但在本周JOLTS和ADP数据均未达到预期后，交易员们预计这一数字会更低，因此实际上，基于实际市场预期，这一数字是合理的。尽管疲弱的数据可能会巩固美联储紧缩周期结束的预期，但这一数字仍为再次加息敞开了大门，特别是如果下周的CPI数据意外再次上行的话。在周五的数据公布后，市场现认为5月份再次上调联邦基金利率的可能性略高于50%。

俄罗斯3月份石油减产70万桶/日 较此前的承诺多了40% 

据一位知情人士透露，俄罗斯能源部表示，该国上月将石油日产量削减了约70万桶。然而，这一数字与俄罗斯3月份海运出口以及向国内炼油厂供应的数据不一致，这增加了俄罗斯实际开采石油数量的不确定性。俄罗斯承诺在3月至12月期间将原油产量削减50万桶/日，以报复西方国家的贸易限制和G7实施的价格上限。而根据能源部的数据，这一减产幅度多了40%。

重要经济数据“升”机勃勃 多措并举推动投资提速

4月6日，中国物流与采购联合会发布数据显示，3月份中国电商物流指数为108.3点，环比提高1.1个点。另据国家统计局数据显示，3月份建筑业商务活动指数为65.6%，较上月上升5.4个百分点，连续3个月环比上升，连续2个月在60%以上。开年以来，食品及酒饮料精制茶、专用设备、铁路船舶航空航天设备、电气机械器材等行业位于60.0%以上高位景气区间；挖掘机开工率、水泥磨机开工率、发运率指标提升，多个重点项目破土动工；倾向消费投资的居民环比增加，零售业景气指数持续回升，线下消费逐步回暖……一系列经济数据和先行指标的变化表明，经济社会正在恢复常态化运行，经济发展按下了“提速键”。

全面注册制落地在即，主板首批企业整装待发

4月10日，资本市场将迎来主板注册制首批10家企业上市交易，这标志着注册制改革最关键的一步即将完成，注册制将在全市场正式落地。中泰证券首席经济学家李迅雷表示，全面实行注册制改革大幅强化了资本市场的投融资功能，显著完善了资本市场服务创新驱动发展战略的机制，打通了科技、资本和实体经济之间的循环。可以预期，全面实行注册制将更好发展直接融资，为投资者提供更多优质标的。更多资金将通过资本市场向技术创新型企业等国民经济最需要的领域集中，助力产业升级和经济转型，更好服务高质量发展。

波兰媒体：乌克兰应在冲突结束后成为波兰帝国的一部分

波兰《共和国报》观察员托马什·格热戈日·格罗斯表示，乌克兰可以成为“强大的波兰国家”的一部分，以更有效地在东部欧洲对抗俄罗斯。格罗斯坚信：“波兰专家建议恢复历史上的波兰立陶宛联邦，说的是我们地区国家之间的深度合作，首先就是波兰和乌克兰，那时候基辅加入欧盟和北约的问题就能自己做主了。”

大商所：深化大宗商品仓单登记中心建设，加快推进苯乙烯等期权上市

4月7日，由大商所、中国石油和化学工业联合会共同主办的2023中国化工产业（衍生品）大会在杭州举办。大商所党委书记、理事长冉华在致辞中表示，加快创新完善化工衍生产品生态链。加快推进苯乙烯等期权上市，沿着化工产业链加快布局新品种，探索推出化工品种月均价期货，积极构建与产业多元化需求相适应的高质量产品体系。持续增强化工品种合约设计和交割布局与产业需求的适配性，推进交割基础制度优化，进一步便利企业参与交易交割。继续深化期货现货结合、场内场外协同。加快发展场外业务，研究推出期货与现货持仓转换、期现联动点价等服务，探索与石化产业龙头企业建设场外交易专区，深化大宗商品仓单登记中心建设，为企业提供更加系统、全面的期现结合方案。持续提高产业企业参与期货市场的深度。

国家发展改革委：统筹做好就业增收工作，加强重点商品保供稳价 

4月7日上午，国家发展改革委召开会议，会议要求，要扎实推进高质量发展。更好统筹质的有效提升和量的合理增长，大力实施创新驱动发展战略，下大力气推进供给侧结构性改革，加快释放内需潜力。坚定不移深入转变发展方式，多用改革的办法破难题、激活力，大力吸引和利用外资，推动共建“一带一路”高质量发展，统筹推进城乡区域协调发展。要切实办好民生实事。统筹做好就业增收工作，加强重点商品保供稳价，在发展中办实事解民忧。