美元指数在周初小幅波动，周三美联储决议使其剧震超过100点。周四，由于市场预期5月降息幅度加大，美元指数受到冲击，一度跌至103关口。然而，周五在强劲非农数据的提振下，美元指数大幅反弹，成功扭转了周线走势，日内涨幅超过近百点，最高触及104.047，为7周来的最高水平，实现连续第5周上涨。

与此同时，欧元走势呈现出相反的趋势。周初，欧元在1.0850附近震荡，周三起波动加剧，连续三天巨震约100点。周四欧元强势反弹超过50点，但周五的非农数据使局势发生根本性变化，欧元暴跌超过80点，收于1.0786，连续第三周收跌。英镑本周走势与欧元相似，周初波动较小，周四大幅反弹至1.2750附近，然而，周五遭遇大量抛售，失守1.27关口，收于1.2630，当周跌幅为0.57%。

美元/日元从本周开始震荡下行，自148上方一路下滑。周四，美元/日元一度跌至145.89水平。周五，在美元指数大幅上涨的推动下，美元/日元突破148关口，最高触及148.58，当日波动超过200点，当周小幅上涨0.11%。

非农就业报告引爆本就动荡的外汇市场
美联储主席鲍威尔表明3月降息的可能性较低，市场转而预期5月大幅降息，然而周五强劲的非农数据令这种预期也变得不太现实。

美国劳工统计局公布的数据显示，1月非农就业人口增加35.3万人，远超预期的18.5万人，甚至超过所有分析师的预测。同时，12月就业人数从原先的21.6万人上调至33.3万人。失业率连续第三个月保持在3.7%，低于预期的3.8%，失业人数稳定在610万。

1月平均每小时工资增速同比达到4.5%，为2022年3月以来最高，高于预期的4.1%。12月的工资增速由4.1%上调至4.3%，环比增速达到0.6%，是预期0.3%的两倍。1月份非农就业人员的平均每周工作时间减少0.2小时至34.1小时，全年减少0.5小时，降至新冠最严重时期的最低水平。

非农数据公布后，市场反应强烈：美元指数周五全线上涨，升至七周高位；现货黄金跌幅扩大至逾1%；美股道指周五曾跌逾180点，后一度反转涨逾200点，收盘仍涨逾百点，与标指同创新高，纳指在Meta和亚马逊领涨下，表现相对较强。美国2年/10年期国债收益率曲线在非农就业数据后进一步倒挂，倒挂幅度为近一个月来最大。

伦敦BRI财富管理公司首席执行官Dan Boardman-Weston认为，非农就业报告对美联储降息的观点构成了挑战，并使市场重新调整对五月降息的预期。报告继续显示，美国经济处于极为强劲的态势。

Bannockburn全球外汇首席市场策略师Marc Chandler指出，非农数据优于预期，这使得市场对美联储降息的预期进一步减弱，降低了3月份降息的可能性，并减少了年内预期降息的幅度。

虽然美联储主席鲍威尔周三表示，3月份降息的可能性较小，但近期美元仍因国债收益率下滑而走弱。美国国债因美国地区银行财务健康状况的新担忧而受到避险需求的推动。然而，随着美国地区银行股从连续两天的抛售中回升，这些担忧在周五有所缓解，有助于提高收益率。

近期美元和美债收益率的走势，在很大程度上反映了1月份美元走强和国债收益率上升之后的重新定位。Monex Europe和Monex Canada的外汇分析主管Simon Harvey表示，美国1月份的就业报告实际上已消除了美联储3月份降息的可能性，甚至对5月份的降息预期也产生了质疑，从而提振了美债收益率和美元。本周早些时候的数据显示，第四季度经济表现优于预期，加元可能会出现回调走低的情况。

周三的国内初步数据显示，加拿大第四季度经济可能以年化增长率1.2%扩张。

加拿大主要出口产品之一的石油价格下跌2%，至每桶72.35美元。